医疗信息化行业市场竞争格局分析：产业分布、市场规模、市场占有率

医疗信息化行业竞争格局：研究资料显示：在医疗信息方面领域，医疗信息化市场活跃度较高，各企业的盈利主要以项目收费为主，市场竞争激烈但有序。其中，硬件系统供应商相对集中，而软件系统供应商则比较分散。

所提供的产品在价格、系统可靠性等方面差别明显。按竞争力划分，国内医疗信息系统供应商可分为“三大阵营”，竞争力依次递减。不同阵营的竞争者所具有的竞争力、面向客户、提供服务等均有所不同。 

按照不同细分领域来看，东软集团相对于其他企业来说，医疗信息化业务较为全面，和卫宁、东华软件一起，在高端市场份额领先，但整体来看，行业集中度低，目前尚处于混战阶段。

从各竞争因素来分析，其竞争特点为：

①上下游：上游以人力成本为主，软件工程师薪酬随市场决定。下游客户是各级医院，产品具有一定的定制化，多采用招标形式，行业对上下游的溢价能力均不强；

②潜在进入者：需要相当长时间的行业积累，潜在进入者威胁不大。

③替代品：转换成本比较高，目前产品替代性比较差。

④行业内竞争对手：集中度较低，竞争激烈，行业内兼并重组频繁，目前已初步形成第一梯队，具有一定品牌效应。

⑤医疗信息化行业目前的竞争格局为：整个行业竞争程度正在不断加剧，但整体竞争环境总体有序。潜在进入者和替代品均不构成威胁，目前对上下游的议价能力均不强，对政府关系要求极强，移动互联网将对医疗信息化形成有效互补。

中国医疗信息化行业市场集中度：根据国内医疗信息化行业发展历程，来分析其相关行业市场集中度：

第一阶段，20世纪80年代到2002年之间。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国医疗信息化市场专项调研及投资前景可行性预测报告》统计数据显示：从公司成立情况来看，在这个阶段成立的企业共有17家，所属领域只有6个。其中，医院信息化企业占到绝大部分。由于这个阶段风险资本尚处萌芽期，互联网也才刚刚起步，因此成立的企业较少，且多为医院信息化厂商。

第二阶段，2003年-2008年间。

这7年时间，共有37家企业成立，总体上升趋势明显，成立的企业数量相比起前一个阶段，翻了一番。医院信息化厂商依旧是绝对的主力，但医学影像信息化企业已发展成为第二大阵营。

第三阶段，2009年-2013年间。

在《新医改》的大环境下，医疗信息化企业迎来了新的一轮发展高峰。在此期间，共有43家企业成立，比起前一阶段又上了一个台阶。由于分级诊疗建设的推行，专注于远程医疗的企业明显增多。健康管理、肿瘤放射等一些与远程医疗有关的垂直领域的医疗信息化相继出现。

而云技术的发展，逐渐让传统HIT企业摒弃传统B/S和C/S两层架构系统，开始往私有云和公有云转型，医疗数据的云端化和开放化，不仅促使医疗大数据分析企业的诞生，并且给它们进入医院带来发展机会，同时也催生出了一些医保控费、合理用药的细分领域企业。

第四阶段，2014年-2016年。 

第四阶段的主角是医疗大数据。2016年，国务院出台了《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，加强健康医疗大数据保障体系建设。根据统计数据：2016年中国卫生总费用已突破4万亿元，医保控费的形势已经愈发严峻。而利用医疗大数据实行医保控费、健康管理，能从数据上对不合理费用进行管控，因此在这一阶段，医疗大数据企业迎来了发展的高峰。

一、医疗信息化行业发展影响因素分析：

（1）有利因素：目前，中国医疗信息化行业的有利因素主要有四个：一是国家产业政策支持，二是医疗卫生体制加速信息化建设，三是国际先进理念和技术的引进，四是信息技术进步和应用。

其主要有利因素为国家政策的大力支持。近年来，为了推动国内医疗信息化行业的发展，国家先后发布了《全国卫生信息化发展规划纲要》、《健康中国2020战略研究报告》、《“健康中国2030”规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》、《国务院促进大数据发展行动纲要》、《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》、《“十三五”国家信息化规划》、《“十三五”卫生与健康规划》等政策性文件。

（2）不利因素：目前，国内医疗信息化建设不利因素主要有缺乏行业标准、人才瓶颈、投入资金不足等。特别是在医院医疗信息化建设过程中，出现医院对信息化建设的重视不够、不能完全把握信息化建设的重点和关键、整体投入不足、缺乏有效的管理手段以及与其他领域的融合性较低等问题。不利于整个行业的发展，急需解决。

二、医疗信息化行业市场规模：

（1）总体市场规模：统计数据显示：2008-2016年，中国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在20%以上的较高水平。2016年我国医疗信息化市场规模约为405.2亿元，同比增长22.42%，预计2017年该行业市场规模将达到500亿元。

数据来源：中金企信国际咨询

（2）硬件市场规模：与医疗信息化整体市场规模变动大体一致，近几年来中国医疗信息化行业硬件市场规模也不断扩大。数据显示，2009-2016年我国医疗信息化硬件市场规模平均增长率达到27.9%以上。截至2016年该硬件市场规模约为280.5亿元，较上年增长21.85%。预计2017-2022年间该市场规模将保持23%左右的平均速度快速增长，到2020年中国医疗信息化行业硬件市场规模将达到640亿元。

数据来源：中金企信国际咨询

（3）软件和服务市场规模：近年来，国内医疗信息化软件和服务市场增长速度较快，从2009-2016年间的平均增长速度28.87%来看，在经过多年以硬件为主的IT投入后，软件和服务的比重将越来越大。根据统计数据：2016年中国医疗信息化软件和服务市场规模约为109.5亿元，较上年增长22.76%。预计2020年该市场规模将达到256.3亿元。

数据来源：中金企信国际咨询

（4）医疗信息化解决方案细分市场规模：统计数据显示：2016年中国医疗信息化解决方案市场规模已达到15.2亿元。其中，主要包括HIS、PACS、EMR、区域医疗卫生平台等；且HIS在三级医院已基本实现全面覆盖，在二级及以下的覆盖率也达到80%。

专家表示：目前，国内大中型医院的信息化建设中心已逐步由HIS转至以病人和临床为中心的数字化医院建设，未来3-5年，国内相关行业将对PACS系统和电子病历系统、移动医疗的搭建和应用进行重点投资。预计到2020年该市场规模将达到42.7亿元。

数据来源：中金企信国际咨询

（5）医疗信息化投入统计分析：在新的医疗改革政策推动下，中国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大，各类产品和服务市场快速增长。根据统计：2009年国内医疗信息化总花费规模为87.46亿元，2012年增长至170.76亿元。到2016年国内医疗信息化投入达350亿元，2009-2016年的年复合增长率为23.1%以上。预计2017年中国医疗信息化行业总投入达420亿元。

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