报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年医药流通市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1、行业发展概况

随着世界人口增长，人口老龄化的加剧，全球医药产品需求不断增加，医疗支出呈持续增长态势。据中金企信报告显示，2011至2022年，全球药品支出稳步增长，2022年支出达到14,800亿美元。其中，中国药品支出十年复合增长率为6.65%，高于世界平均水平，2022年支出达1,660亿美元，占世界总支出的11.22%。根据预测，2023至2027年，全球药品支出将维持3%-6%复合增长率，其中，中国药品支出将保持约2%-5%的增长率，到2027年底中国药品支出规模将超过1,940亿美元。

随着居民收入水平上升，我国卫生总费用保持持续增长。根据国家统计局数据，全国卫生总费用从2012年的28,119.00亿元增长至2021年的76,844.99亿元，年均复合增长率11.82%。2021年人均卫生总费用达5,439.97元，较2020年增长6.40%。

数据整理：中金企信国际咨询

医药产品具有品种繁多、更新较快、专业性较强等特点；医药产品市场具有参与主体众多、分布广泛的特点。根据国家药品监督管理局发布的《药品监督管理统计年度数据（2022年）》数据，截至2022年底，医药制造企业有效期内《药品生产许可证》共7,974个（含中药饮片、医用气体等）；下游医药零售终端中，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。与此同时，上游制药企业虽然数量众多，但通常每家企业仅拥有并实际生产为数不多的药品品种，平均每家医药制造企业仅20个品种左右，亦即药品的生产制造总体呈高度分散状况；下游的医药零售终端企业数量则更加庞大，且每个单独的销售终端均需要配备较多数量的药品品种（通常为2,000-3,000个）。换言之，任何单独的制药企业都无法仅凭自有的优势品种就能满足下游医药零售终端对品种齐全度的需求，同理，任何单独的医药零售终端也不可能直接向数百家制药企业分别采购药品。

在上述产业链格局下，医药流通企业成为了解决行业上下游供求信息不对称问题的关键节点，对于行业上下游的信息传递、品种筛选、资源适配及交易撮合起到了不可或缺的重要作用，是充分实现市场配置机制必不可少的核心环节。然而，由于我国医药行业整体起步较晚，加之我国幅员辽阔、人口众多，且在过去一段历史时期内城乡经济发展不平衡，各区域间普遍存在着交通物流不便、通讯不畅等客观因素，导致医药流通行业存在着企业数量较多、普遍规模偏小、行业集中度较低的特点，行业内医药流通企业主要依靠多层级代理销售模式实现药品的层层分销，而药品的终端销售价格也在此过程中被逐步抬高。

近年来，互联网技术及其应用的蓬勃发展，为医药流通领域的变革带来了契机。恒昌医药自主研发B2B商城，将数以万计的医药零售终端及其背后所代表的消费者用药需求予以科学、系统的整合，并据此开发形成品类齐全、涵盖西药、中成药、中药饮片等多个类别商品的自有品牌产品，直接连接以医药工业百强企业为代表的优质制药企业的生产制造能力，逐步打破了医药流通行业内层层加价的中间环节，有效降低了消费者的用药成本。

2、行业发展趋势

（1）医药流通行业整体市场规模稳步增长

近年来，我国医药流通行业市场总体呈现稳步增长、行业集中度不断提升的趋势。商务部市场运行和消费促进司发布的《药品流通行业运行统计分析报告》显示，2021年全国药品流通市场销售规模稳步扩大，全国七大类医药商品销售总额26,064亿元，扣除不可比因素同比增长8.5%，其中，药品零售市场5,449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%。随着“两票制”改革落实和国民医疗卫生意识地不断增强，我国医药流通市场规模有望继续增长。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）医药流通行业集中度逐渐提升

根据国家药品监督管理局《药品监督管理统计年度数据（2022年）》统计数据，截至2022年12月末，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁总部6,650家，零售连锁门店数量36.00万家，单体药店26.33万家。2021年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%，同比提高0.8个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的44.2%，同比提高1.6个百分点；前10位占56.8%，同比提高1.6个百分点；前20位占64.6%，同比提高1.1个百分点；前50位占70.9%，同比提高0.9个百分点。2021年，药品零售企业全年销售运行稳中有升、态势良好。销售额前100位的药品零售企业销售总额1,912亿元，占全国零售市场总额的35.6%，同比提高0.3个百分点。其中，前10位销售总额1,147亿元，占全国零售市场总额的21.1%，与上年持平；前20位销售总额1,392亿元，占全国零售市场总额的25.5%，同比提高0.2个百分点；前50位销售总额1,729亿元，占全国零售市场总额的31.7%，同比提高0.3个百分点。总体来说，我国医药流通行业的集中度不断提升。

数据整理：中金企信国际咨询

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（3）院外流通市场发展前景广阔

我国医药流通销售终端主要以医疗机构为主，根据国家商务部所提供的数据，医药流通企业2021年终端销售中，对医疗机构销售额13,296亿元，占终端销售额70.9%；对零售终端和居民零售销售额5,471亿元，占终端销售额的29.1%。受医疗体制改革新政下“两票制”、“集中采购”、“取消药品加成”及“分级诊疗”等一系列政策的影响，未来药店、基层医疗卫生机构等院外药品零售市场在药品零售端的占比将逐步提升。

（4）医药流通企业逐步加强对上游制药企业的融合

随着渠道逐步扁平化、终端服务下沉深入化的行业发展趋势，布局广、覆盖深、链条短的现代化医药供应链体系正在逐步建立。医药流通企业随着市场份额的提升，将逐渐成为对于上游制药企业极具吸引力的销售平台。未来，医药流通企业如能够在自身业务平台上吸引行业领先的制药企业及其优势品种加入，那将在平台影响力、对下游零售终端的客户黏性方面取得更强的优势。

随着MAH制度的落地，医药流通企业可通过设立研发布局上游医药品种的上市持有许可，进一步控制核心品种上游供应的稳定性。率先对上游药品批件进行布局的医药流通企业，将在未来的行业竞争中占得先机。

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