报告发布方：中金企信国际咨询《中国保健食品行业市场环境分析及产业链研究分析（2024版）-中金企信发布》

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1.保健食品行业基本概述：保健食品行业产业链主要包括原料生产、制剂生产、品牌运营、流通渠道四个环节，主要由原料生产商、制剂生产商、终端品牌商、渠道流通商等组成。

上图可以看出，原料是保健食品质量的保证和基础，国家对保健食品原料制造行业实行严格的监管政策，包括生产许可、产品质量标准、广告宣传等方面的规定，推动了行业的规范发展。未来，随着消费者对保健食品安全和质量的要求不断提高，国家将继续加强对保健食品原料制造行业的监管力度，推动行业向高质量、高标准方向发展。

2、主要原材料分析：

（1）辅酶Q10：辅酶Q10是人体内的一种抗氧化剂，在人体能量代谢和抗氧化保护活动中起着至关重要的作用，是人体细胞中重要的“能量转换剂”。美国FDA在2004年即建议心脑血管病人在服用“他汀”类药物的同时需每天补充辅酶Q10以减小该类药物对身体的损害，而美国心脏病医师协会亦建议全美65岁以上老人，无论是否有心脏病，都宜每天服用辅酶Q10。辅酶Q10除了用于保健食品，还可应用于药品、化妆品等消费领域，应用场景较为丰富。

（2）NMN：NMN，全称"β-烟酰胺单核苷酸"，是一种自然存在的生物活性核苷酸。在人体中NMN是NAD+（辅酶I）最直接的前体，其功能是通过NAD+体现。目前NMN原料主要来源于中国，终端产品在中国境内主要通过跨境电商及免税店进行销售。

NMN在国内机遇与挑战并存。一方面，NMN作为化妆品新原料的备案已获得国家药监局通过，同时越来越多关于NMN功效研究成果在科学权威杂志上发表，引发了广泛的关注和讨论，NMN逐渐被消费者和业内人士认可，随着其安全性和效用性得到了更加全面的认识和肯定，其应用领域及适用范围不断扩大。另一方面，虽然中国作为全球最大的NMN原料生产国及终端产品消费国，但市场乱象频生，产品质量参差不齐，行业亟需进行规范化建设，以减少市场乱象，促进市场健康发展。

（3）DHA：DHA原料产品为藻油DHA。DHA是二十二碳六烯酸（DocosahexaenoicAcid）的简称，是神经系统细胞（如大脑和视网膜细胞）生长及维持所需的一种重要的多不饱和脂肪酸，人体自身难以合成，须从外界摄取。藻油DHA主要来源于海洋微藻，具有食品安全和质量可控、可追溯、产出不受资源限制等优势，近年来市场规模呈快速增长趋势。

（4）ARA：ARA又简称为AA，公司生产的ARA原料产品为植物性ARA，ARA是二十碳四烯酸（ArachidonicAcid）的简称，是人体必需的不饱和脂肪酸之一，是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸，其在幼儿时期属于必须脂肪酸，同时也是人体中最重要的ω-6脂肪酸之一。

（5）维生素K2：维生素K2是一种脂溶性维生素，是人体不可缺少的重要维生素之一，主要健康好处是预防骨质疏松和血管钙化。国际大量文献证明维生素K2的健康多能性，除了预防骨质疏松、血管钙化外，还具有保护肝脏、保护肾脏、保护心脏、辅助治疗帕金森氏症、改善肌肉痉挛、改善儿童骨质健康、改善糖尿病、治疗银屑病等。市场应用主要以膳食补充剂为主，食品饮料辅之，目前，全球市场上已经推出多款维生素K2产品。公司采用微生物发酵法生产维生素K2，产生的维生素K2是有生理活性的，设计产能跻身全球前列。

（6）维生素A及D3：维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须的微量有机物质，其市场需求主要来自于下游的动物养殖、食品饮料、医药及化妆品等行业领域。其中维生素的下游最主要应用于动物养殖，占比最多，占比65%，医药及化妆品占比第二，占比25%，食品饮料占比第三，占比10%。下游市场总体需求平稳低速增长。

3、主要政策及影响分析：中国保健食品协会发布的《全球保健食品及类似品新功能报告》显示，当前中国是全球营养健康产业最活跃的国家之一，既是原料主要生产供应地，又是产业发展潜力最大的消费市场之一。健康营养产业也成为全球第二大市场，仅次于美国市场。“健康中国2030”已经成为中国发展的基本战略之一，不断满足人民群众对健康美好生活的追求也成为政府工作中的重要部分。2023年国家市场监督管理总局颁布了系列涉及到保健食品的相关法规文件——《保健食品新功能及产品技术评价实施细则（试行）》、《允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2023年版）》、《保健食品功能检验与评价技术指导原则》、《保健食品功能检验与评价方法》、《保健食品人群试食试验伦理审查工作指导原则》。这些相关法规文件已经建立了保健食品高质量发展的基本框架。特别对于新功能方面的落地实施，奠定了相应的法规路径。

4.保健食品市场规模现状分析：随着居民收入增长、健康消费意识提升以及家庭医疗健康支出增加，带来消费者对保健食品的需求日渐旺盛，市场规模逐年扩大。

从全球市场来看，有数据显示，2023年全球健康消费市场规模达3,219亿美元，同比增长5.81%，VDS消费达1,336亿美元，同比增长5.44%。预计到2028年，全球健康消费市场规模近4,136亿美元，复合年均增长率为5.14%，VDS消费达1,735亿美元，复合年均增长率为5.37%。

从国内市场来看，有数据显示，2023年国内消费者健康市场规模达3,916亿元，规模占全球市场第二，同比增长9.63%，VDS消费达2,253亿元，同比增长11.59%。预计到2028年，国内消费者健康市场规模达5,067亿元，复合年均增长率为5.29%，VDS消费达2,932亿元，复合年均增长率为5.40%。有报道显示，近年来关于保健食品的搜索量明显增加，从侧面反映有更多的消费者关注保健食品。未来，随着人们对健康重视程度的提升，健康产品和技术不断突破创新，这些都会催生健康消费市场需求加速释放。

5.保健食品销售渠道的变化：保健食品销售渠道主要分为线下和线上两大类。线下渠道主要为直销、药店、商超和社区专卖店；线上渠道主要为第三方电商平台、社交媒体平台、小程序及自有网店平台。过去，行业内销售主要集中在传统的线下渠道，但随着电商平台的普及以及社交媒体的广泛应用，消费者购物习惯的改变，线上渠道的份额逐步攀升。有数据显示，在2019年，国内VDS线下渠道仍然占据主导地位，占比高达64.9%，到2023年线下渠道降至44%，线上渠道的份额则迅速增加至56%。

6.保健食品行业市场竞争现状：保健食品行业国内外参与者众多，覆盖保健食品上游原料供应、中游生产和下游品牌运营，行业竞争状况总体公平有序、合法合规。从市场竞争格局上看，保健食品市场产品类型丰富，企业数量众多，格局较为分散，集中度不高。以美国为例，前五大企业合计市场份额约为22%。就国内市场而言，2022年我国保健食品零售市场前五大企业合计市场份额约为29%。

近年国内保健食品行业竞争呈现加剧趋势，主要原因是行业内国际领先企业看好中国巨大的市场发展潜力，大型药企和食品企业纷纷介入；海外品牌借助跨境电商等方式与国内品牌在线上渠道竞争充分；新时代下，新媒体、新渠道、新技术应用等为新品类、新品牌快速发展提供了机会。

随着保健食品市场的快速增长，保健食品原料制造行业也迎来了高速发展期，企业数量和产品种类不断增加，行业进入成熟稳定期，企业之间的竞争日益激烈，产品质量和创新能力成为企业核心竞争力。

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