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市场占有率认证:光伏胶膜行业市场规模已达到350亿元,并仍将快速增长-中金企信发布
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市场占有率认证:光伏胶膜行业市场规模已达到350亿元,并仍将快速增长-中金企信发布


报告发布方:中金企信国际咨询《全球与中国光伏胶膜市场发展趋势及竞争格局评估预测报告(2024版)-中金企信发布

 

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光伏胶膜是光伏组件封装的关键辅材,虽然在组件中的绝对成本占比不高(约为5%-7%),但其性能与稳定性对光伏组件的发电效率及寿命有重要影响。光伏组件在光伏电站中的使用寿命长达25至40年,若此期间发生胶膜黄变、脱层、透水等情况,或产生PID效应,将导致电池效率降低乃至失效报废,直接影响发电量与电站运营收益。

光伏胶膜行业发展现状:光伏胶膜需求与光伏组件产量直接相关,根据中金企信统计数据,2022年全球组件产量为347.4GW,按1GW组件需胶膜面积约920万平方米计算,2022年全球光伏胶膜市场需求约为31.9亿平方米,市场规模约350亿元,并仍将快速增长。

1)细分产品:随着光伏组件封装要求的不断提升与细化,光伏胶膜种类逐步丰富与更新迭代,考虑到供应链与成本因素,成熟光伏胶膜产品仍将持续占有一定市场份额,整体保持多元化的市场格局。目前,市场上光伏胶膜种类主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜等。

根据中国光伏行业协会数据,2022年,透明EVA胶膜仍占据单玻组件封装材料的主要份额,占全部胶膜市场41.9%的市场份额,较2021年下降10.1个百分点,但中短期内仍将是应用最为广泛的封装材料。2022年,随着双面双玻组件及N型组件的发展,POE胶膜市场占比达到10.9%,EPE胶膜市场占比达到24.0%,POE胶膜与EPE胶膜合计市场占比达到34.9%,预计至2030年可超过50%。

 

数据整理:中金企信国际咨询

透明EVA胶膜具有良好的封装性能、透光率、交联度,随着光伏组件对封装要求的多元化及光伏胶膜产品的丰富与迭代,透明EVA胶膜的市场份额有所下降,但是在可预见的一段时间内仍是应用最为广泛的胶膜产品。白色EVA胶膜是透明EVA胶膜通过添加白色填料预处理后生产而成,其主要用于组件的背面封装,可有效提升光线反射率,使太阳能电池可利用被反射的光线进行发电,从而提高组件的发电效率。

POE胶膜是继EVA胶膜之后发展的光伏封装材料,具有良好的电气绝缘性、水汽阻隔性和抗PID效应性能,同时兼具高弹度、高强度、耐低温等良好的物理机械性能,且不会分解产生具有腐蚀作用的酸性物质,主要用于双面双玻组件、N型组件、叠瓦组件等封装要求较高的组件封装。与EVA胶膜相比,POE胶膜的配方与助剂体系技术难度更高,同时需解决POE胶膜在组件层压时产生的打滑、气泡等工艺适配问题,对制造厂商的技术能力提出了更高要求。

EPE胶膜是由POE树脂和EVA树脂通过共挤工艺制成的多层胶膜,通常由两层EVA与一层POE构成。EPE胶膜是性能与成本上的折中产品,在一定程度上兼顾了POE胶膜的良好性能以及EVA胶膜的成本优势。在短期内POE树脂供应受限的情况下,EPE胶膜将占有部分市场空间。

2)产业发展面临的挑战:

①主要原材料尚未完全国产化、供求相对紧张。光伏封装胶膜的主要原材料为EVA树脂和POE树脂,其中EVA树脂虽已逐步实现国产化,但国内产能尚不能满足需求,仍需要大量进口;而光伏级POE树脂供应则由三井化学、LG化学、陶氏化学等外资厂商垄断,国内厂商尚处于中试阶段,尚未大批量生产。

EVA树脂与POE树脂的生产均属于石油化工行业,产能建设周期较长,而光伏产业对封装胶膜材料的需求持续增长,供给与需求相对紧张,处于不平衡状态。原材料的供求相对紧张与不平衡,导致近年EVA树脂与POE树脂市场价格的大幅波动,增大了光伏胶膜企业的经营风险。此外,因POE树脂尚未实现国产化,供应量相对有限且原材料成本较高,限制了具有出色性能的POE胶膜在光伏领域的应用推广。

②行业周期性特征、产业政策变化、下游行业波动。历史上光伏行业发生过多次政策调整以及行业变化,具有一定的周期性特征。近年来,在国家大力发展新能源的背景下,我国光伏行业发展呈持续快速增长态势。随着光伏发电项目补贴的退坡和光伏产业的技术进步、降本增效,国内光伏发电的“平价上网”逐步实现,叠加“碳达峰”、“碳中和”战略目标的指引,光伏行业的周期性及波动性逐渐减弱,产业进入持续稳定的增长阶段。

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