报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年OLED材料行业深度调研及投资前景可行性预测报告》

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1、OLED材料行业的竞争格局：

（1）欧美日韩公司在OLED蒸镀材料市场依旧占据主导：目前，OLED有机蒸镀材料存在较高的专利壁垒，竞争格局被美国、韩日、德国厂商掌控。其中，韩国德山、LG化学、三星SDI等韩国公司，日本东丽、保土谷化学、出光兴产等日本公司，德国默克公司等国外厂商垄断了大部分电子功能材料和空穴功能材料的专利布局和市场份额。在发光功能材料中，美国UDC与陶氏化学、三星SDI、出光兴产、LG化学、日本JNC、韩国SFC等公司分别在红色发光材料、绿色发光材料和蓝色发光材料中占据绝对优势地位。

（2）多种业态共存，国内企业积极开拓OLED蒸镀材料市场：随着国内OLED产业日渐成熟以及国产OLED面板的出货量逐渐增加，国内多家企业依赖其资源优势或者技术积累开始纷纷进入OLED蒸镀材料行业，形成了多种业态共存的局面，以自主研发创新为主的国内OLED蒸镀材料生产商逐步进入国内面板厂商供应体系，占据了一定市场份额。根据国内OLED蒸镀材料企业的商业模式可将其分为以下三种类型：

1）OLED中间体及粗单体企业向下游OLED蒸镀材料市场延伸：由于国内OLED产业发展较晚，供应商壁垒较高，国内OLED材料厂商更多集中于中间体生产和粗单体代工，为海外蒸镀材料厂商的上游供应商。随着国内OLED材料产业链的日渐成熟，相关企业纷纷开始布局下游技术壁垒更高的蒸镀材料产业，以此来扩大其竞争优势。

奥来德等企业均在原有OLED材料中间体的基础上进一步研发了OLED蒸镀材料。此外，奥来德是国内较大的蒸镀设备供应商，通过布局OLED蒸镀材料将进一步促进其产业协同；万润股份则成立了子公司三月科技专门进行OLED材料的研发及生产。该类企业由于常年在OLED中间体及蒸镀设备行业深耕，积累了较强的客户资源，对OLED蒸镀材料的原材料及配比也较为熟悉，因此具备一定的技术及资源优势。

2）OLED面板厂商向上游延伸：在中美贸易战等国际贸易摩擦的大背景下，OLED蒸镀材料的供应已经成为国内OLED面板厂商普遍关注的问题。国内面板厂商开始扶持本体系材料企业，从而实现进口替代，降低关键材料“卡脖子”的风险。因此，国内的面板厂商开始设立相关公司进行OLED蒸镀材料的研发及生产。例如维信诺集团体系成立了鼎材科技进行OLED蒸镀材料的研产，华星光电成立子公司华睿光电进行OLED蒸镀材料开发。

此类OLED蒸镀材料供应商有相对优质的客户资源，依靠面板厂商的支持在完成技术突破并量产后可以获得稳定的订单。

3）国内企业自主研发创新：部分企业早先在OLED面板产业链中发现了OLED蒸镀材料的广阔空间和潜在机会，借助自身的资源及产业优势提前布局了相关专利及技术，并通过自主研发逐步打开了OLED蒸镀材料的市场并实现了部分材料的国产化。以莱特光电为例，其生产的RedPrime产品成功打破了国外企业对OLED发光功能材料的垄断。

作为国内OLED蒸镀材料领域自主研发创新的另一代表性企业之一，公司的核心技术人员具有OLED材料相关专业领域研发经验，有较强的理论功底和较为丰富的科研经验。公司已向客户供应了包括晶体封装材料、光提取材料、阴极蒸镀材料、电子功能材料、空穴功能材料、发光功能材料等多种OLED蒸镀材料。

上述企业自主研发的成功先例给国内OLED蒸镀材料企业提供了宝贵的经验，国内厂商有望结合自身技术积累及研发突破，不断提升产品性能，进一步促进OLED蒸镀材料的国产化率。

国内OLED蒸镀材料企业分析

（3）国内OLED蒸镀材料企业竞争格局初步显现：OLED蒸镀材料领域从客户认证、材料研发及生产、核心专利等多方面筑起了极高的行业壁垒。虽然目前全球OLED蒸镀材料的供应商仍以韩、日、德、美为主，但各公司所擅长的材料各不相同，很少有企业能做到OLED全体系材料覆盖，这也给国内企业创造了一定的发展机会。多数国内企业从单一蒸镀材料供应出发，在越过客户认证壁垒后逐步扩宽蒸镀材料供应种类，并依靠自身研发创新能力进一步促进各类蒸镀材料的国产替代。

在国内OLED有机蒸镀材料领域，大部分企业集中在OLED中间体与粗品等前端环节，瑞联新材、濮阳惠成、万润股份等公司已为国外蒸镀材料企业量产供货、进入全球OLED材料供应链，国内市场格局初步形成。在蒸镀材料环节，随着国内OLED产业链的成熟，奥来德、莱特光电以及长春海谱润斯科技股份有限公司 在内的少数企业逐步具备了生产部分OLED有机蒸镀材料的技术和能力，进入了国内OLED面板厂商的供应链。整体来看，国内OLED蒸镀材料企业的数量不多，能够在突破专利壁垒，取得自主知识产权的同时实现稳定量产销售的企业较少，竞争格局尚未完全确立，市场有待进一步发展。已进入下游面板客户供货体系的国产供应商具有先发优势，未来在OLED材料国产化的机遇和趋势下有望取得更高的市场份额。

在国内OLED无机蒸镀材料领域，晶体封装材料和阴极蒸镀材料虽然不属于存在专利限制的材料品类，但与有机蒸镀材料一样，无机蒸镀材料的生产也有适用于OLED显示领域的特定性能要求和品质指标，必须经过特定的生产加工后方可达到OLED的蒸镀工艺要求，对于OLED面板厂商的生产良率和产品性能具有直接影响。随着面板企业产线的迭代和柔性OLED面板渗透率的增加，无机蒸镀材料的重要性逐步提升。在国内OLED产业的发展早期，相关无机蒸镀材料主要由美国、韩国的供应商为面板企业供货，公司在与下游客户合作的过程中，也逐渐研究并掌握了面板生产对无机蒸镀材料的关键技术要求，在对京东方等客户的封装层材料、阴极蒸镀材料供应中实现了国产化，占据了一定的市场份额。

国内主要OLED蒸镀材料供应商及其主要客户分析

2、OLED材料行业的主要企业：OLED蒸镀材料根据功能可以划分为封装层材料、阴极蒸镀材料、电子传输层材料、空穴阻挡层材料、发光层材料、电子阻挡层材料、空穴传输层材料、空穴注入层材料等主要材料。以手机柔性屏幕为例，按照上述分类OLED蒸镀材料可大致分为19种蒸镀材料。

（1）国外OLED蒸镀材料企业：现阶段而言，全球OLED多数蒸镀材料的供应权掌握在海外厂商手中，各厂商具体情况如下

在各类OLED蒸镀材料中，红、绿掺杂材料被美国UDC垄断，蓝光掺杂材料的主要供应商为出光兴产、日本JNC、韩国SFC等，此外，陶氏化学、日本东丽、韩国德山、LG化学、三星SDI、保土谷化学等企业均在不同类别的蒸镀材料中占据一定的市场，具体情况如下：

（2）国内公司OLED蒸镀材料布局：从市场份额来看，海谱润斯、莱特光电、奥来德是最主要的本土供应商，具体情况如下：

从产品来看，莱特光电及奥来德的产品范围主要集中在发光功能材料。长春海谱润斯科技股份有限公司 的主要产品为光提取材料、阴极蒸镀材料、电子功能材料、空穴功能材料及部分发光功能材料。莱特光电主要产品为发光功能材料，2021年OLED蒸镀材料销售数量为1,913.60千克，相应的营业收入为26,394.78万元；奥来德作为国内为数不多的发光功能材料供应商2021年有机发光材料销售数量为1,668.73千克，相应的营业收入为14,351.75万元。

国内OLED蒸镀材料行业尚处于起步阶段，各家厂商所采取的商业模式及供应的产品种类均有所不同。在过去的几年里，国产OLED蒸镀材料产业有了长足的发展，国产化进程持续推进中，部分材料已经实现了量产，但在技术壁垒较高的发光功能材料领域国内厂商与欧美日韩等供应商仍有一定差距。总体来看，随着OLED产业链逐步向我国转移，国内材料厂商有望通过自身技术积累及研发突破，进一步加速OLED蒸镀材料的国产化进程。

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