报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年中国动力电池行业下游应用领域分析及优势企业竞争份额评估报告》

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（1）动力与储能电池：受益于我国新能源汽车产销量的增长，我国动力电池产量、装机量规模迅猛增长。2019-2023年，我国动力电池装机量由62.21GWh增长至387.70GWh，年均复合增长率58.00%。此外，在海外市场需求不断释放的背景下，国内动力电池企业正加速拓展全球市场；同时，得益于可再生能源发电及新型储能需求的提升，我国动力和储能电池产量持续提升，2019-2023年，我国动力和储能电池产量由85.38GWh增长至778.10GWh，年均复合增长率达73.75%。

2019-2023年中国动力和储能电池产量、装机量分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）磷酸铁锂正极材料：目前，动力电池领域主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池；储能领域主要为磷酸铁锂电池。

随着新能源汽车行业高速发展、补贴政策逐年退坡、降本增效进程持续推进，下游客户更注重成本和性价比，磷酸铁锂电池低成本、高安全性、长循环寿命等优势日益凸显。新能源汽车行业的高速发展以及磷酸铁锂动力电池优势的凸显，共同推动上游磷酸铁锂正极材料行业的快速发展。在此机遇下，上游磷酸铁锂材料企业产量迎来大幅增长。2019-2023年，我国磷酸铁锂产量保持快速增长，由8.9万吨提升至127.2万吨，各年同比增幅分别达38%、65%、179%、140%和29%。

2019-2023年中国磷酸铁锂产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

受动力电池技术路线变化影响，伴随着磷酸铁锂的供不应求和价格快速攀升，磷酸铁锂生产厂商步入扩产周期，纷纷加大产能建设以提高市场占有率。2021-2023年，磷酸铁锂正极材料行业产能快速提升，月度产能由3.1万吨跃升至35.6万吨。

3）其他电池材料：

①硅碳负极材料：负极材料主要包括：石墨类（人造石墨和天然石墨）负极材料及硅碳、软碳、硬碳等新型负极材料。其中，结合了碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量优点的硅碳负极材料被视作锂电池负极材料行业的后续发展方向。

硅碳负极材料需克服硅材料的膨胀性。锂离子嵌脱过程中，硅材料产生的较大体积变化系影响硅碳在锂离子电池中应用的重要因素，而硅颗粒纳米化是缓解其体积变化的重要方式。因此，纳米化研磨亦成为制备硅碳材料的关键步骤。预计，2024年国内硅基负极材料出货将超3.5万吨，同比增长超80%；2025年硅基负极材料出货有望超6万吨。

②PVDF粘结剂：在锂电池领域，聚偏二氟乙烯（PVDF）广泛应用于锂电池粘结剂、分散剂、电解质、隔膜涂层，其中，正极粘结剂材料为其主要应用方向。粘结剂主要作用是将原材料紧密结合在一起，并紧密固定到集流体上。目前锂电池正极粘结剂主要为PVDF；负极粘结剂主要有丁苯橡胶（SBR）和聚丙烯酸（PAA）。根据数据，2023年中国锂电用PVDF需求量为6.8万吨，同比增长超55%；2025年则有望突破10万吨。

③石墨烯导电剂：导电剂的作用相当于为电子开辟了多条高速公路，让电子能够快速地在电池极片内和集流体间穿梭。主流导电剂主要包括：炭黑、碳纳米管和石墨烯三类。从炭黑的颗粒状到碳纳米管的一维纤维状结构，再到石墨烯二维片状结构，系导电剂未来改进的发展方向。目前，石墨烯及复合浆料正处于渗透率快速提升期，将与碳纳米管浆料等新型导电剂逐步替代以炭黑为代表的传统导电剂。石墨烯导电浆料的工艺制程通常是将原料粉体在分散剂的存在下，通过预混、研磨、剥离、均质等多种分散手段进行加工后，得到流体状的石墨烯导电浆料。预计，2025年中国锂电池新型导电浆料出货量有望达到88万吨。

④六氟磷酸锂电解液溶质：电解液溶质是锂电池电解液中最主要的原材料，在电解液成本构成中占比约达45%。而六氟磷酸锂（LiPF6）凭借其易于解离、高离子导电率、合成工艺较简单等优势成为了目前电解液中最广泛使用的溶质。根据数据，2023年全球六氟磷酸锂出货量达到16.9万吨，同比增长26.1%；预计，2025年中国六氟磷酸锂的需求量将达到36.56万吨。

4）其他新型电池路线：

①磷酸锰铁锂：磷酸锰铁锂被市场视为磷酸铁锂的下一代升级路线，在电压、能量密度、低温性能、循环寿命和材料成本上，磷酸锰铁锂电池较磷酸铁锂电池和三元锂电池有更优表现。虽然磷酸锰铁锂由磷酸铁锂演变而成，二者生产工艺类似，但其生产加工的技术难度相对较高。铁锂是半导体，而锰铁锂是绝缘体且颗粒很小导致其加工技术路线难度大，进而影响整个生产体系的稳定，因此涉及一系列工艺以及产线良率问题。磷酸锰铁锂特殊的物料性质导致其生产设备需较磷酸铁锂有所改进，磷酸铁锂向磷酸锰铁锂切换需要新建产线；反之，磷酸锰铁锂产线可以快速切换成磷酸铁锂产线。

②钠离子电池：得益于低成本、低温性能优异及安全性能高、充电倍率可观等特点，钠离子电池在储能、低速电动车等领域具有极其广阔的发展空间。相较于锂电池而言，钠离子电池的电解液、隔膜与之相似，有一定的成本压降空间；同时，全球钠资源丰富，不受资源和地域的限制；钠金属价格低廉，因此，钠离子电池在成本方面具有潜在价格优势，适合应用于低速电动车和大规模储能等领域。根据研究数据，2025年、2030年钠电池出货量预计可达20.5GWH、437GWh。

③固态电池：固态电池采用固态/半固态电解质。相对现有电池体系，固态电池主要变化在于电芯中不存在液体组分，以能传导锂离子的固态电解质材料来取代现有隔膜或电解液，正负极材料兼容现有的锂离子电池。固态电池的安全性高，能量密度将相比现有以液态作为电解质的锂离子电池有所提升，但存在离子导电率低、界面稳定性差等缺点。市场上，固态电池的技术尚未成熟，尚未进入大规模量产阶段。

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