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报告发布方:中金企信国际咨询《2025-2031年全球及中国新能源电池材料窑炉行业发展趋势分析及竞争格局评估预测报告-中金企信发布》
项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。
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新能源电池材料窑炉行业现状:新能源电池材料的烧结是工业窑炉重要应用领域之一。根据新能源电池材料的类型,窑炉可细分为磷酸铁锂材料烧结窑炉、三元材料烧结窑炉、钴酸锂材料烧结窑炉、锰酸锂材料烧结窑炉、石墨负极材料烧结窑炉等。各类窑炉都针对特定的材料特性进行了优化设计,以确保烧结过程的效率和材料性能。
新能源电池材料窑炉技术快速迭代,推进工业窑炉技术改良升级。新能源电池材料烧结窑炉要满足正负极材料烧结要求,在温度均匀性、气氛稳定性、控温温度等技术指标上相较于传统工业窑炉有着更高的要求,其在热场智能控制技术、气氛(气密性)控制技术以及节能技术等方面已形成独特技术体系。高标准的设计和技术要求有利于提高窑炉生产效率,保证电池材料性能。同时,新能源电池窑炉的技术实践亦有利于推动传统工业窑炉技术的迭代升级,进而推动整个工业窑炉行业的技术进步。
国家政策支持力度提升,推动新能源电池材料窑炉行业持续发展。为了推动新能源汽车及锂电池材料全产业链的蓬勃发展,我国各级政府和机构相继出台了一系列扶持政策。在《“十四五”发展规划》这一纲领性文件中,国务院特别强调了聚焦以新能源汽车为代表的新一代战略性新兴产业,力求在新能源领域构筑起更为强大的全产业链竞争优势。2019年中国工信部便发布了《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》,其中明确指出,要鼓励企业在产品设计、生产制造、运营管理和服务提供等各环节深度融入自动化、信息化及智能化的先进理念,以智能制造为手段,降低运营成本,缩短产品周期,提升生产效率。在政策的有力支持下,新能源电池行业有望迎来更为迅猛的发展,进而带动新能源电池材料烧结窑炉及配套设备行业的同步壮大。国际市场空间广阔,新能源电池材料窑炉行业面临出海新机遇。根据中金企信数据显示,2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆,同比增长35.4%。美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆,同比增速分别为18.3%和48.0%。根据中金企信统计,2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh,同比增长38.60%。全球新能源汽车产销量、动力电池使用量、电池材料出货量等指标均呈现快速持续增长趋势。国内工业窑炉企业凭借深耕行业的经验积累和技术突破,有望开拓海外市场发展空间,并在国际市场上占据更为重要的地位。
②陶瓷材料窑炉行业:陶瓷材料的烧制是工业窑炉的重要应用场景之一。陶瓷是日常生活中应用广泛的一种无机非金属材料,具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。工业窑炉是陶瓷材料烧结制备的核心装备,根据不同的生产工艺及规格需求,可选择的陶瓷材料窑炉包括辊道炉、隧道窑、推板炉、网带炉等。
近年来,陶瓷材料窑炉设备经持续迭代发展,节能增效手段推陈出新,是行业技术变革的重要方向,推动陶瓷材料窑炉技术持续迭代升级。陶瓷材料窑炉生产商在对热力学、机械设计学、流体力学、电气和信息技术等多学科综合运用的基础上,通过改进燃烧系统设计、提高余热综合回收技术、改良包覆模式、提高传动精度、引入智能化监测系统等多种方式提高烧制产品的产量和品质,有效降低单位产品综合能耗,降低人力成本并获得节能和经济效益。
为实现能效提升、碳减排、原料降碳、燃料和能源替代,陶瓷材料窑炉项目节能改造需求快速提升。2024年3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出,要以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦建材、机械等重点行业,推动大规模设备更新和消费品以旧换新,促进产业高端化、智能化、绿色化发展。“双碳”政策和以节能降碳、能效提升为目的的设备大规模换新政策的推出,推动传统陶瓷材料窑炉向节能化、高效化、清洁化发展,助力陶瓷企业在陶瓷材料烧制这一核心环节通过对窑炉的更新改造节能降耗,共同助力陶瓷行业转型升级。新材料、新技术的持续发展,推动陶瓷材料窑炉行业不断革新。
(2)行业市场规模:
①新能源电池材料窑炉行业:得益于下游新能源电池行业的发展,新能源电池材料烧结窑炉市场规模近年来有序扩容。
新能源电池正极材料方面,目前市场上的主流正极材料品种为磷酸铁锂、三元材料等,整体出货量持续保持较高增速。据中金企信统计数据显示,2023年中国锂离子电池正极材料出货量为247.6万吨,同比增长27.2%,其中磷酸铁锂正极材料出货量163.8万吨,同比增长43.4%;三元材料出货量66.4万吨,同比增长0.9%;钴酸锂出货量8.0万吨,同比增长2.6%;锰酸锂出货量9.4万吨,同比增长36.2%。磷酸铁锂正极材料在整个正极材料中的市场份额已经达到66.1%,较2022年进一步提升。
2015-2023年中国锂离子电池正极材料出货量现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
新能源电池负极材料方面,目前市场上的负极材料主导品种为循环性能、安全性能相对占优的人造石墨。负极材料对于锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电倍率以及低温放电性能具有较大的影响。据中金企信数据,2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨,同比增长16.8%,其中中国负极材料出货量达到171.1万吨,全球占比进一步提升至94.1%。
2017-2023年中国锂离子电池负极材料出货量分析
数据整理:中金企信国际咨询
新能源电池的应用方面,新能源车型产品力的不断提升、充换电等基础设施的持续完善,消费者对新能源车认可度和接受度逐渐提高,新能源车市场快速发展。根据统计数据显示,2023年中国新能源汽车市场延续增长态势,产销累计完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%。受新能源汽车产销大幅上涨及动力电池出口增加带动,2022年,我国动力电池销量达到465.5GWh,同比上涨150.3%;2023年,我国动力电池销量为616.3GWh,同比增长32.4%。
受新能源汽车产销大幅上涨带动,动力电池装车量整体呈上涨趋势。2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh,同比增长31.6%,其中三元电池装车量126.2GWh,占总装车量32.6%,同比增长14.3%;磷酸铁锂电池装车量261.0GWh,占总装车量67.3%,同比增长42.1%。依托我国在动力电池领域的优势地位,2023年全球动力电池制造商市场占有率前10名中,中国动力电池企业占据6席。主要客户之一宁德时代2023年销售量实现较大增长,全年销售锂离子电池390GWh,同比增长34.95%,全球动力电池使用量市占率连续7年排名全球第一。
在国家政策支持、相关技术不断成熟、新能源市场消费需求不断增长的背景下,我国锂电池材料行业快速发展,已成为全球锂电池材料主要的消费国和生产国。随着新能源电池材料出货量的提升,凭借我国在新能源电池材料生产方面的优势地位,新能源电池材料烧结设备市场需求将有序提升。
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