报告发布方：中金企信国际咨询《中国手工具（扳手）市场深度调研及投资风险分析报告2024-2030年-中金企信发布》

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（1）扳手基本概述：扳手是一种常用的安装与拆卸工具，是利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件的手工具，可广泛应用于建筑、航空设备、石油化工、汽车、铁路、工程机械、电器维修、家庭装潢等多个领域。

目前，国内市场扳手产品品种繁多、规格齐全，产品主要大类有梅花、两用、双呆头、棘轮扳手，根据用途又可细分为常规、长支、短支两用扳手和双呆头扳手，直角双呆头扳手，长颈梅花、矮颈梅花扳手，S型、U型梅花扳手，单向、双向棘轮扳手，两用、双头棘轮扳手，活头棘轮扳手，S型、U型棘轮扳手，万向棘轮扳手，多规格棘轮扳手等；产品外形上，有亮镍、亚光、黑镍、喷砂等表面处理形式；产品规格上，含有开口尺寸≤50MM、≤2英寸”以下的所有规格。其主要产品如下：

（2）行业发展现状及特点：五金指金、银、铜、铁、锡五种金属，从产品来讲，五金制品，泛指金属制品。五金制造行业是我国轻工业的重要组成部分之一，服务于生活及生产的各个关键环节。按照产品的用途分类，五金制品可分为工具五金、建筑五金、日用五金等，是高度融合了传统制造与现代科技的产物。

手工具制造行业是工具五金制造行业的细分行业，在冶金技术出现后，手工具的材质发生了革命性地转变；机械技术的发展促进了手工具在造型设计、材质使用、工艺技术、应用领域等方面的革新和发展，并开始考虑力学、人体工程学等设计因素；随着社会经济的发展和工业生产的分工，手工具的制造更加专业化，品种更加多样化。

手工具行业在全球范围内主要的生产基地为东亚、北美和西欧。欧美发达国家的手工具企业主要以生产外形美观时尚、设计轻巧别致、方便耐用的中高端产品为主，此类产品主要供应欧美市场，出口较少。东亚的手工具生产基地主要位于我国和日本，日本生产的手工具主要定位于中高端市场；我国部分企业生产的手工具产品仍以中低端为主，少数企业实现了自主品牌的创新及高端产品的技术突破，甚至在部分品类具有引领世界潮流的能力。

手工具品类繁多，如各种规格的扳手、钳、剪刀、管子钳及锤体等。在扳手细分领域，梅花、两用、双开口等传统扳手处于成熟期，棘轮扳手近十年来流行于国际工具市场，目前仍处于成长期。相较于传统扳手，制造棘轮扳手需要生产、组装棘轮头等精密部件，制造工艺较为复杂。过去，棘轮扳手主要集中于中国台湾生产，但中国台湾人工成本较高，外协工序较多，上游钢材产能供给有限，往往交货期较长。中国大陆棘轮扳手制造商经过十多年的工艺研究，目前已经具备接近中国台湾的生产技术水平，且具备人工成本低、钢材等原材料产业链齐全度和产能较高等优势，交货期较短，越来越多品牌商客户倾向于选择中国大陆制造商。

（3）行业特有的经营模式及周期性、区域性或季节性等特征：

1）行业特有的经营模式：相较于动力工具行业，传统手工具行业的技术门槛较低，但手工具行业品类数量多，对产线数量要求较高，需要具备应对复杂供应链的组织能力，在制造环节，手工具呈现出品牌与制造的分离。手工具制造行业主要存在三种角色，即提供纯代工业务的OEM厂商，在加工基础上推动产品的设计、研发、创新等工序的ODM厂商，及提供自有品牌与服务的OBM厂商。

我国凭借劳动力资源优势、产业链配套优势，已经成为全球手工具产品最主要的制造基地，其中长三角地区、珠三角地区已经形成了具有特色五金工具产业集群。早年，国内手工具制造企业普遍规模较小，技术水平相对落后，创新能力较弱，产品品质结构不尽合理，高附加值、高技术含量的品种比重较低，自有品牌较少，以OEM厂商为主。

目前，我国手工具企业凭借和对手工具产品工艺技术的积累，已经开始经营模式的转变，为下游的品牌商和渠道商提供多品类的产成品加工和设计服务，立足于本土产业链优势，基于内部精细化管理和供应链管理能力获得下游客户认可，成为ODM厂商；以创新驱动自主品牌的树立和壮大，逐渐完成了从OEM/ODM厂商向OBM厂商的转变。

2）行业的周期性：手工具行业与宏观经济发展周期及居民消费能力密切相关，同时也在一定程度上受到房地产行业的影响。但由于大量存量住宅家居升级需求的存在，手工具行业还有较强的内在增长性，当经济不景气或消费低迷时，手工具产品需求仍具备较强的韧性，形成了相对平稳的发展趋势。

3）行业的区域性：我国是世界手工具行业主要的产能集中地，而北美和欧洲地区为全球手工具行业占比最高的市场，手工具行业具有中国生产、欧美消费的区域性特征。

4）行业的季节性：由于主要消费市场北美和欧洲处于下半年的节日较多，手工具行业的销售收入呈现一定的季节性波动，每年下半年为手工具行业的销售旺季。

（4）行业内主要产品的市场发展现状：在北美洲和欧洲大部分地区，由于居民大量使用独立式建筑，且人均面积较大，造成居民房屋的维修维护成本高昂且费时。由于劳动力成本相对较高，欧洲和北美洲的居民更乐于自行开展房屋及其附属建筑的维修维护工作，由此产生了著名的欧美DIY文化。同时欧美家庭保有大量的汽车，汽车日常维修维护包括车辆部件的检查和更换等也是欧美DIY的重要组成部分。各类工具产品作为维修维护的必需品之一，在北美和欧洲存在大量的专业级和DIY级需求，因此，北美和欧洲地区成为全球工具行业最主要的市场。

目前，江苏鸿舜工业科技股份有限公司销往北美地区的工具主要用途包括房屋建造和修缮、基建工程、汽车修理等。2020年疫情爆发后，美国的财政政策和货币政策刺激了房地产需求并增加了居民购买力。除新增住房需求量以外，手工具行业存在大量的存量住宅家居升级需求，手工具行业还有较强的内在增长性。在经济增速放缓的背景下，消费者为节省家庭开支，更多地选择以DIY的形式进行家具家电修理、小型家具制作、房屋装饰与修缮、庭院修理，进一步带动了手工具的市场需求。

此外，因经济不景气，美国等国家新车销量下降，汽车维修行业获得商机，带动相关手工具需求增长，相关手工具制造商有望迎来新的盈利增长点。由于手工具存量需求大，产品更新周期较短且货值较低，在消费低迷时，手工具产品的需求仍具备韧性。近年美国五金店零售额维持稳定增长趋势。手工具行业具有中国生产、欧美消费的区域性特征，因下游需求增长，我国手用或机用工具出口金额近年保持增长趋势。

（5）行业市场规模：在国内市场，从短期来看，手工具产品的消费仍将以中、低档次的产品为主，而且消费量与国外市场仍将存在一定的差距；从长期来看，随着我国农村经济的快速发展，农民生活水平的日益提高，农业机械及汽车、摩托车等进入千家万户，农民的住房条件改善，农村家庭对手工具产品的需求量也将逐步增长。中国城市化进程的推进和城市居民经济收入的增长，会大大提升市民的消费水平和消费品味，城市居民对家庭器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理、汽车维修等方面差异化和个性化的要求将愈加强烈，DIY手工具产品将受到广泛青睐，国内市场对中、高档手工具产品的消费需求将会逐步增长，同时，制造加工业、汽车修理业等手工具产品的下游行业的发展也会对手工具产品产生较大的需求。由此可见，中国农村和城市的快速发展将刺激国民和相关行业对手工具产品的需求，未来的国内手工具市场对中、低、高档产品都将有较大需求。

在国际市场上，从短期来看，经济不景气将使欧美发达国家的居民更加严格地控制家庭开支，尽量避免聘请收费较高的专业工匠和专业修理修配公司，在一般的家庭器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理、汽车维修等方面会更倾向于自己动手进行制作，因此这些市场的手工具和电动工具的需求将比较稳定；从长期来看，由于DIY已经成为发达国家的国民特性，决定了在相当长的一段时间内欧洲和北美洲都将是我国手工具和电动工具出口的主要地区。

从2018年到2022年，全球工具市场经历了稳定增长，市场规模从820亿美元增长到1030亿美元，从2018年到2022年的复合年增长率为5.9%。在2020年和2021年期间，全球工具市场的原材料价格和供应链发生暂时的动荡，由于专业维修商店的封锁，下游消费者对日常家庭维修使用的专业工具的需求越来越大，特别是北美和欧洲地区的当地居民。2020年全球工具制造能力的滞后在2021年得到释放，这推动了2021年全球工具市场规模的强劲增长。未来受益于房地产业、制造业的复苏和经济增长，全球对工具的需求预计将持续增加。

（6）国外主要的手工具企业：

1）史丹利百得（StanleyBlack&Decker）：史丹利百得公司总部位于美国，于纽约证券交易所上市，为美股标普500企业，是全世界最大的工具产品制造商，主要经营工具和存储、商业电子安全与工程紧固系统等业务，旗下拥有Stanley、Proto、Fatmax、Facom等多个一线工具品牌。

2）博世（BOSCH）：博世公司总部位于德国，为世界500强企业，其业务涉猎领域广泛，以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世，主要从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术等产业，具有丰富的工具制造经验。

3）实耐宝（Snap-onIncorporated）：实耐宝公司总部位于美国，于纽约证券交易所上市，为美股标普500企业，主要经营专业工具及设备制造，旗下拥有SNAP-ON、LINDSTROM等知名品牌，产品线涵盖手工具、动力工具、工具箱、切割工具、汽车维修保养及诊断设备等多个领域。

4）艾沛克斯（ApexToolGroup）：艾沛克斯公司为世界著名手动和电动工具制造商，服务于工业、汽车微和装配、航空航天、电子、建筑和专业的DIY市场，旗下品牌主要有SATA、CAMPBELL等。

（7）国内除本公司以外的主要手工具企业：

1）巨星科技：巨星科技成立于2001年，于2010年在深交所主板上市，主要产品包括手工具及存储箱柜、动力工具、激光测量仪器及储能工具，旗下拥有GreatStar、Sheffield等品牌，是国内最大的手工具制造商。

2）创科实业：创科实业成立于1985年，于1999年在港交所上市，主要经营电动工具、配件、手动工具、户外园艺工具及地板护理及清洁产品，旗下品牌有MILWAUKEE、RYOBI及HOOVER等。

3）文登威力工具有限集团公司：文登威力工具集团有限公司始创于1968年,目前经营五金工具和工业风机环保设备两大板块。五金工具制造板块主要生产活扳手、管钳、断线钳、套筒、大力钳等系列产品，旗下品牌为威达、MAXPOWER等。

4）浙江亿洋工具制造有限公司：浙江亿洋工具制造有限公司成立于2002年，主要从事梅花、两用、棘轮、双头呆扳手等手动工具的制造。

5）浙江迈特工具制造有限公司：浙江迈特工具制造有限公司成立于2001年，主要从事棘轮扳手、手动扳手套装、两用扳手等手工具的制造。

（8）行业发展趋势：

1）国内市场容量有望扩大：从国内市场来看，随着中国经济的不断增长，国民可支配收入、汽车及房屋私有化程度不断增高，消费能力不断增强。近年随着人工成本不断上升，且受到欧美文化输出影响，中国的DIY市场逐渐兴起，国内消费者对工具五金产品的需求逐渐增强，国内市场容量将不断扩大，将改善国内手工具制造企业过于依赖海外市场的情况。

2）国内具有创新能力的手工具制造企业逐渐转变经营模式：早年，我国工具五金行业缺乏具有世界知名度的自主品牌，多通过ODM或OEM方式承接欧美同行巨头的订单。近几年，随着我国经济的不断发展，国内工具五金行业在研发设计、制造、品牌运营、资本实力等方面已取得较好积累，涌现出多家在国际市场具有较强竞争实力的企业，逐渐完成了从OEM/ODM厂商向OBM厂商的转变。

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