报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国生猪养殖市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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1.生猪养殖行业概况

我国作为拥有悠久养猪历史的农业大国，生猪生产是农业的重要组成部分。按来源分类，我国饲养的猪种可划分为地方品种、引入品种和培育品种。根据猪胴体瘦肉含量分类，可分为脂肪型、肉脂型和瘦肉型品种。

我国生猪地方品种偏脂肪型，具有适应性强、肉质好等优点，但存在生长速度较慢、饲料利用率偏低等缺点。引入品种主要有从国外引进的约克夏猪、长白猪、杜洛克猪和汉普夏猪等瘦肉型良种猪。其中，约克夏猪具有产仔数多、生长速度快、胴体瘦肉率高等特点；长白猪具有生长速度快、产仔数多、饲料利用率高、胴体瘦肉率高等优点，但存在体质较弱、对饲养条件要求较高等缺点；杜洛克猪具有生长速度快、适应性强、胴体瘦肉率高、肉质好等特点，但产仔数少，在国家养猪攻关课题筛选出的最优杂交组合中，大部分都是以杜洛克猪为终端父本。汉普夏猪具有瘦肉率高、胴体品质好等优点，但比其他的瘦肉型猪生长速度慢，饲料利用率稍低。培育品种是利用我国地方猪种与引入猪种杂交培育成的品种，如哈白猪、三江白猪、北京黑猪等。培育品种通过利用引入猪种改善我国地方猪种的各项指标，许多品种具有适应力强、增重快、生产性能好、饲料利用率高、肉质优良等特点。

2.生猪养殖行业市场规模

1）生猪产品

我国作为生猪养殖大国，2015年至2018年生猪年出栏量在7亿头左右，约占全球产量的一半。受非洲猪瘟疫情影响、“猪周期”以及部分地区禁限养等因素叠加影响，2019年以来我国能繁母猪存栏数、生猪存栏及出栏数量产生较大程度的下降。国家统计局数据显示，2019年能繁母猪存栏数2,045万头、生猪存栏31,041万头、生猪出栏54,419万头，分别同比下降31.56%、27.5%、21.6%。非洲猪瘟疫情发生后，国家发布促进生猪生产恢复一系列政策措施，生猪生产形势开始好转，能繁母猪存栏量自2019年10月率先止降回升，2020年全国能繁母猪存栏4,161万头，比上年末增长103.47%；生猪存栏40,650万头，存栏数同比提高30.96%；出栏52,704万头，较2019年仅下降3.15%。2021年全国各地非洲猪瘟疫情发生势头减缓，正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。2021年全国能繁母猪存栏4,329万头，比上年末增长4.04%；生猪存栏44,922万头，存栏数同比提高10.51%；生猪出栏67,128万头，同比提升27.37%。农业农村部预计到2029年我国生猪出栏量将达73,918万头。2015年至2021年全国能繁母猪存栏数、生猪存栏数、生猪出栏数如下图所示：

2015年至2021年全国能繁母猪存栏数及增长率（单位：万头）

2015年至2021年全国生猪存栏数和出栏数（单位：万头）

数据整理：中金企信国际咨询

2）猪肉产品

猪肉是我国居民动物蛋白的最主要来源之一，农业农村部数据显示，2019年，我国全年猪肉表观消费量为4,463万吨，同比下降19.1%，人均猪肉消费量为31.88千克，同比下降19.4%。消费结构上，受非洲猪瘟疫情防控影响，2019年猪肉产品加快由“调猪”向“调肉”转变，冷鲜肉、冷冻肉消费占比明显提升。农业农村部预计未来猪肉消费随猪肉产能释放回暖，到2025年猪肉消费量将达5,853万吨，人均猪肉消费量将达41.0千克；到2029年猪肉消费总量和人均猪肉消费量分别为6,077万吨和42.3千克。

作为传统的猪肉生产大国，长期以来，我国猪肉占猪牛羊禽肉产量的比重超过60%。2019年以后，由于我国生猪出栏量下降导致猪肉供给偏紧，猪肉占比小幅下降，但猪肉占牛羊禽肉总产量的比例仍超过一半以上。2020年，我国猪肉年产量达4,113万吨，占全国肉类总产量的53.8%。2021年，随着非洲猪瘟疫情发生势头明显减缓，生猪产量逐步恢复，我国猪肉年产量达5,296万吨，占全国肉类总产量的59.6%。根据预测数据，到2029年，全球猪肉产量增长主要集中在中国，预计未来10年中国将占全球产量增长的近60%。2015年至2021年我国猪肉占肉类总产量的比例、我国猪肉产量如下图所示：

2015年至2021年我国猪肉占肉类总产量的比重

数据整理：中金企信国际咨询

目前，我国猪肉供应不足以满足国内需求，仍需进口国外猪肉弥补部分空缺，特别是在非洲猪瘟疫情的大背景下，国内供给短缺，猪肉价格大幅上涨，2020年我国猪肉进口量达439万吨，同比增长108.23%。2021年生猪供给提升，年猪肉进口量371万吨，同比下降15.5%。农业农村部预计，随着国内生猪产能恢复，未来十年内我国生猪进口量将下降至100-120万吨。

3.生猪养殖行业发展趋势

1）我国生猪规模化养殖率持续提升

不同于欧美发达国家，我国生猪养殖行业面临的现状依然是小规模分散养殖比重大，养殖场户自产自销占据主要地位。但近年来形势逐渐发生变化，一方面，受到国家环保力度的趋严、非洲猪瘟爆发等因素的影响，生猪养殖行业发生了较大变化，特别是中小规模生猪养殖场受到的影响较大，关停较多；另一方面，行业主要企业纷纷加大投入力度，加大生猪养殖规模，行业集中度呈现逐渐提升的态势。

从数据上看，我国规模以上养殖场生猪出栏量占比已从2010年的34.5%增至2019年的52.3%。此外，根据2019年9月国务院办公厅出台的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，生猪养殖规模化率到2022年达到58%左右，到2025年达到65%以上，未来我国生猪规模化养殖率仍将持续提升。

2）提高生物防疫能力成为企业发展的重中之重

自2018年8月非洲猪瘟传入中国以来，生猪养殖行业损失较为严重，根据农业农村部的数据显示，截至2019年10月，全国能繁母猪存栏量、生猪存栏量分别同比减少了38%、41%。虽然近期我国非洲猪瘟防控工作取得了积极成效，但病毒已在我国定殖并形成较大污染面，疫情发生风险依然较高，因此，非洲猪瘟疫情常态化将是行业面临的新挑战。

疫情常态化的现实促使行业内企业的生物防控能力得到提升，具体而言，行业内大型企业凭借资金、技术、经验优势，逐渐实现了从饲料消毒、猪舍通风、猪场隔离管理等生物安全防控方面的全面升级，但中小养殖场户难以在疫情防控方面达到类似大型企业严格的标准，面临较大的防疫风险，在一定程度上加速了中小养殖户的退出。

3）国家政策推动下游屠宰产能转移

为降低疫情跨地区传播风险，农业农村部相继出台的《农业农村部关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》等多个文件明确要求：为达到防疫目的，各地需逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变，鼓励主产区出栏生猪就近屠宰。在2020年2月出台的《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》更是进一步明确：支持优势屠宰产能向东北、黄淮海和中南部分省区养殖集中区域转移，实现养殖与屠宰布局相匹配。预计未来随着非洲猪瘟等疫情常态化的延续，我国生猪产业链会继续向生猪屠宰领域延伸，生猪屠宰的格局将出现较大的调整。

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