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2020年中国数控机床行业市场调研监测及市场发展战略可行性研究


数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。根据国家统计局制定的2017年《国民经济行业分类与代码》,中国把数控机床归入通用设备制造业(国统局代码34)中的金属加工机械制造(342)。数控机床可以按照工艺用途、运动方式、控制方式进行分类。

数控机床分类

数控机床

按工艺用途

数控金属切削机床

数控金属成型机床

数控特种加工机床

按运动方式

点位控制数控机床

直线控制数控机床

轮廓控制数控机床

按控制方式

开环控制数控机床

半闭环控制数控机床

闭环控制数控机床

数控机床行业属于技术密集、资金密集、人才密集的产业,数控机床的上游行业主要为数控系统、钢铁铸造、机械配件制造、电子元器件等行业,上游材料价格的波动对行业具有较强的关联性,若上游材料价格上涨,则将相应提高机床行业的生产成本,但由于下游需求行业广泛,本行业具有较强的定价能力,转移价格上涨的能力较强。

数控机床产业链分析

上游

本行业

下游

钢铁铸造

数控机床行业

汽车工业

数控系统

电力工业

机械配件

航空航天

电子器件

电子信息

在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下,中国数控机床行业发展迅速,行业规模不断扩大,在国际市场中的地位也逐渐提升。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国数控机床市场竞争战略研究及投资前景预测报告》统计数据显示:2015-2018年,我国数控机床行业逐渐增大,2018年,我国数控机床市场规模达3389亿元,较2017年增长10.73%。

2013-2018年中国数控机床行业市场规模现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

随着我国航空航天行业、工程机械行业等的快速发展,2014年,我国数控机床行业产成品规模迅速扩大。2014-2017年,我国数控机床行业产成品逐渐增多,2018年,我国数控机床产成品规模达254亿元,较2017年增长6.00%。

2013-2018年中国数控机床行业产成品规模现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

主要销售地区:从2018年我国数控机床销售收入的分布来看,辽宁、江苏、陕西、浙江、广东位于前列,分别占我国前十数控机床销售收入的26%、21%、14%、9%、7%。中国数控机床行业CR3为61%,CR5为77%,CR10为95%,我国数控机床行业集中度较高。

2018年中国数控机床行业区域分布分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

汽车行业是数控机床行业下游主要应用领域

数控机床是装备制造业的基础设备,数控机床的下游行业主要为汽车产业、电力工业、航天航空、电子信息等行业,由于制造工艺有所差别,下游行业对于数控机床的需求类型也有所差别。

中国数控击穿主要下游应用领域分析

汽车产业

加工中心、组合机床、专用机床

电力工业

重型数控龙门铣床、大型数控落地撞铣床、数控重型立式车床

航天

告诉龙门铣床、精密电加工机床、高校数控机床

电子信息

小型、精密、高速的高档机床、智能机床

2018年,数控机床行业下游行业消费占比中,汽车行业比重最大占比约为40%,航空航天位居第二,占比约17%,二者约占我国下游行业总消费的50%左右。

2018年中国数控机床下游消费行业销售收入比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

2018年,我国数控机床进口产品中数控卧式车床进口数量最多,约1.15亿台,立式加工中心进口总额最高,为17.24亿美元;我国出口产品中其他弯曲、折叠或矫平机床出口数量最多,为27.40万台,数控卧式车床出口金额最高为3.62亿美元。

2018年中国数控机床进出口情况分析

进口产品

进口数量

进口金额

立式加工中心

25062

172430.3

数控卧式车床

11503

36214.7

数控锻造或冲压机床及锻锤

606

27360.14

多工位组合机床

369

26405.55

数控刃磨机床

1120

21388.15

出口产品

出口数量,万台

出口金额,万美元

数控卧式车床

11503

36214.7

数控弯曲、折叠或娇平机床

9100

14650.06

立式加工中心

3366

14303.19

数控用放电处理各种材料的加工机床

4929

13835.84

其他弯曲、折叠或娇平机床

273987

12972.85

数据统计:中金企信国际咨询

 

从出口结构上来看,我国数控卧式车床占我国总出口的26%;从进口结构上来看,我国立式加工中心占我国总出口的42%。

2018年中国数控机床细分产品进出口金额比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

产业前景:未来我国数控机床市场规模将持续增长,预计到2024年,我国数控机床市场规模将超过5700亿元。

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