报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国气相二氧化硅市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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1.气相二氧化硅行业发展概况

二十世纪初期，随着世界范围内橡胶工业的快速发展，橡胶工业的补强填料主要是氧化锌，到二十世纪二十年代，随着炭黑的试制成功从而开创了橡胶补强的新时代，将炭黑用于橡胶补强使橡胶的力学性能得到极大的提高，然而炭黑最大的缺点是其本身为一种黑色粉末，其颜色属性决定了炭黑不能用于制备浅色或彩色橡胶制品。到了二十世纪四十年代，德国Degussa公司成功开发出以四氯化硅在氢氧火焰中高温水解制备气相二氧化硅的工艺，随着气相二氧化硅产品的出现，赋予了橡胶及硅橡胶产品极好的拉伸强度和撕裂强度，打破了黑色橡胶独占市场的局面。

在二十世纪六十至七十年代，气相二氧化硅主要是以四氯化硅为原料，生产工艺容易控制，但生产成本较高。随着有机硅单体工业的发展，其副产物一甲基三氯硅烷等的处理问题成了束缚其发展的瓶颈。通常情况下，一甲基三氯硅烷被用于硅烷交联剂、硅树脂和防水涂料制造,但是因为用量有限，因此其急需找到新的出路。到二十世纪八十年代，使用有机硅单体副产物或将该副产物与四氯化硅进行混合制备气相二氧化硅的工艺得到突破和应用，通过有机硅单体副产物生产气相二氧化硅有效的降低了生产成本。

自二战以后，气相二氧化硅工业实现了商业化和规模化发展，但整个行业呈现寡头垄断的局面，行业核心技术和市场被少数跨国公司封锁和垄断。我国的气相二氧化硅产业起步较晚,二十世纪六十年代我国开始小规模生产气相二氧化硅。二十世纪九十年代初，随着一大批民营有机硅下游深加工企业的崛起，气相二氧化硅的市场需求快速增长，国内少部分企业开始对气相二氧化硅的生产工艺技术进行持续攻关，2001年国内首套以一甲基三氯硅烷为原材料的气相二氧化硅装置点火成功，随着国内部分气相二氧化硅生产企业在此后的十几年时间内不断的产能提升和完善工艺技术，国内企业的亲水型气相二氧化硅产品质量和供应量已经达到或接近国外生产企业的水平，我国已经成为全球除德国、美国和日本外能自主生产气相二氧化硅产品的少数国家之一。

2.产能及产量规模情况

根据中金企信数据统计，2021年全球气相二氧化硅产能为45.89万吨/年，同比增加3.20%，新增产能全部来自我国。结合已公布计划，再考虑新建项目投产可能性及部分落后产能被淘汰，预计到2026年全球产能仍将净增8.99万吨/年，达到56.88万吨/年左右。2022-2026年全球产能年均增长率预计为3.60%。2021年全球气相二氧化硅产量约为32.40万吨，同比增加8.00%。2017-2021年全球产量年均增长率为4.60%。根据预计，2026年全球气相二氧化硅产量将达到39.90万吨，2022-2026年全球产量年均增长率约4.50%。

2017年-2026年全球气相二氧化硅产能和产量情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

经过长期发展，我国气相二氧化硅工艺技术有了较大进展。2017年至2021年我国气相二氧化硅产能和产量呈现稳定上升趋势，截至2021年，我国气相二氧化硅生产能力为17.88万吨/年，占全球总产能的39.00%；产量约12.84万吨，占全球产量的39.60%。2017-2021年，我国气相二氧化硅产能年均增长率为7.20%。根据预计，2026年我国气相二氧化硅产能将达到28.88万吨/年，产量为21.40万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

3.行业市场竞争格局

2021年全球气相二氧化硅产能为45.89万吨/年，国外气相二氧化硅的生产厂家比较集中，产能规模较大，赢创工业集团、卡博特、瓦克化学、德山化工是目前世界上最主要的气相二氧化硅制造商，2021年，上述四家公司合计产能占全球产能的63.00%。2021年全球气相二氧化硅行业的市场竞争格局如下：

数据整理：中金企信国际咨询

2021年我国气相二氧化硅产能为17.88万吨，生产企业除上述外资企业外，主要为合盛硅业、东岳硅材、宏柏新材、新安股份、浙江富士特集团有限公司、唐山三孚纳米材料有限公司等公司。根据中金企信数据统计，截至2021年我国从事气相二氧化硅的生产企业共计22家，其中外资及合资企业5家，内资企业17家。从地区分布来看，我国气相二氧化硅生产企业的区域布局较为明显，主要集中在华东区域，共有13家企业，合计产能11.22万吨/年，占全国总产能的64.60%，从产能规模来看，相关生产企业主要分布于湖北、新疆、江苏、浙江及江西等地区。

我国的气相二氧化硅产业起步较晚，长期以来其制备核心技术和市场主要由德国、美国和日本控制，近年来随着国内部分气相二氧化硅生产企业不断的技术研发，我国已经成为全球除德国、美国和日本外能自主生产气相二氧化硅产品的少数国家之一。目前国内已上市的同行业企业里，主要为从事沉淀法二氧化硅生产的企业及主营业务为有机硅产业并少量配套部分气相二氧化硅生产的上市公司，国内尚无主要从事气相二氧化硅生产且特别是专门从事气相法纳米材料生产的上市公司。

虽然我国气相二氧化硅的生产工艺和规模近年来得到了较大的发展，但与国外大型跨国企业相比还存在着装置规模小、产品品种少、缺乏高端应用领域产品等问题。在气相二氧化硅领域，赢创工业集团、卡博特、瓦克化学、德山化工等跨国企业仍是目前世界上最主要的气相二氧化硅制造商，在部分领域长期占据高端产品大部分的市场份额。近年来，国外气相二氧化硅跨国企业积极进入国内市场，并在国内投资建厂，对我国气相二氧化硅企业形成了较大的竞争压力与挑战，我国气相二氧化硅行业的市场竞争环境较为激烈。

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