报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国船舶脱硫行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》

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（1）船舶脱硫行业运行现状：船舶脱硫装置是指船用脱除尾气中硫的装置。早在1930年，陆上的工厂就开始使用脱硫塔清洁工业废气，后脱硫技术逐步应用到航海领域，早期船舶对脱硫技术的应用相对简单。2010年后，随着海洋环保规章的不断完善，船舶对脱硫技术的需求也持续增加，船舶脱硫行业才真正进入商业化的时代，随之而来的是整个行业的快速发展。2015年1月1日，对全球四个硫排放控制区（SECA）的船舶废气中的SOx排放含量的限制生效，规定船舶燃油的含硫量不能超过0.1%m/m。2016年，《国际防止船舶造成污染公约》（MARPOL公约）决定于2020年1月1日开始在全球海域实行船舶燃油硫含量不超过0.5%m/m的标准。根据MARPOL公约对于硫排放上限的决定，经过官方正式的燃料可用性评估，IMO为船东提供了三种措施应对硫排放限制：1、船舶进入排放控制区内与排放控制区外应分别更换成燃油含量0.1%-0.5%m/m的低硫油；2、使用清洁能源LNG作为替代燃料；3、加装船舶废气脱硫装置。加装船舶废气脱硫装置的成本优势明显，船舶企业能够在短时间内收回投资，船舶脱硫行业的商业模式逐步清晰，需求开始释放。

2019年，随着IMO限硫令即将实施和高低硫油价差逐步扩大，船舶脱硫装置安装业务进入快速发展期。2020年IMO限硫令正式实施，受疫情影响国际油价大幅下挫，高低硫油价差缩小，船舶加装脱硫装置的成本优势暂时难以体现，行业需求明显萎缩。2021年，国际航运价格大幅上涨，2021年7月价格为2020年同期的3倍以上，受此影响，大部分船东为抓住市场机会，推迟了船舶维修和加装脱硫装置的计划，2021年行业需求持续低迷。2022年以来，国际航运市场基本恢复正常，高低硫油价差持续扩大，船舶脱硫系统的成本优势显现；国际航运价格回落至正常区间，船东加装脱硫系统的意愿提高，船舶脱硫市场景气度明显回升。

2015-2022年中国船舶脱硫装置市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

综上，2019年以来的行业波动主要由疫情等短期偶发性因素导致，进入2022年，国际航运市场逐步恢复正常，船舶脱硫行业也随之回暖，行业整体仍有广阔的发展空间。

（2）绿色船舶行业运行现状：当前，全球贸易的90%通过海运完成。根据统计数据，2021年全球航运的二氧化碳总排放量达8.33亿吨，同比增长4.9%，占世界总排放量的3%，航运污染已成为继机动车尾气、工业企业排放之后第三大大气污染来源，国际航运带来的环境污染问题受到国际社会的高度关注，国际海事组织和各国纷纷出台布局绿色船舶的战略和政策，船舶行业绿色化成为大趋势。国家统计局数据显示，2020年我国内河船艇约有12.68万艘，约2.7亿载重吨，其中，大多数内河船艇采用燃料油作为推进系统动力，新能源船艇国内市场潜力巨大。

目前绿色船舶能源主要包括可再生能源（甲醇、生物、风能）、替代燃料（氢能、氨能、LNG）、电池（蓄电池、燃料电池）等。据中国船舶工业行业协会统计，2022年上半年，全球新造船市场采用双燃料动力的订单占比快速扩大，以艘数与运力计分别从2021年的26%与30%，攀升至2022年上半年的45%和56%，再创新高；我国新承接订单中，绿色动力船舶占比从2021年的24.4%快速提升至44.8%。此外，2022年甲醇动力船舶明显增多，截至9月底已经有至少23艘新船订单确定采用甲醇动力，还有一些船舶也预留了甲醇燃料改装设计（Methanol-ready），其中不乏大型集装箱船等主力船舶。马士基、达飞等大型一线船东积极布局使用绿色能源的新船建造，这也将对新造船舶使用绿色能源产生良好的示范作用，进一步打开该行业的市场空间。

（3）行业竞争现状：随着国家在环保领域投入的不断增加、国际航运业对环保要求日趋严格，包括国际巨头在内的各类市场主体纷纷进入船舶脱硫装置行业。国际领先企业包括Wärtsilä（瓦锡兰）、AlfaLaval（阿法拉伐），国内领先企业包括中国船舶重工集团公司第七一一研究所、天地环保等。上述企业凭借品牌优势、领先的技术在船舶脱硫装置领域占据一定的市场份额。

（4）行业内主要竞争对手现状：

①Wärtsilä（瓦锡兰）：瓦锡兰集团成立于1834年，总部位于芬兰，专注于为船舶动力和能源市场提供全球领先的产品、终身服务和设计方案，是船舶燃气应用和环境解决方案领域的领先企业。

②AlfaLaval（阿法拉伐）：阿法拉伐成立于1883年，总部位于瑞典，为全球客户提供换热、分离和流体处理全套工业解决方案，主要产品包括换热器、离心机、泵和阀门等。

③中国船舶重工集团公司第七一一研究所：中国船舶重工集团公司第七一一研究所具有雄厚的研发实力和齐全的专业配置，拥有柴油机、热气机、动力系统集成、舰船自动化、节能环保装备、能源服务、电站工程及海外工程等七大战略业务。

④天地环保：浙江天地环保科技股份有限公司成立于2002年，主要从事大气污染治理业务及固废处理业务，业务范围包括超低排放及VOCs整体解决方案、船舶脱硫系统研发与制造、脱硫特许经营、固体废弃物综合利用以及催化剂研发与生产、水处理等。

（5）行业发展趋势：

①船舶脱硫行业：由于MARPOL公约的实施，船东必须在使用低硫油、使用替代燃料（如液化天然气LNG、甲醇等）和安装脱硫装置（废气清洗系统）三者之间进行选择。从低硫油、替代能源的价格以及替代能源运用系统的改装成本来看，安装脱硫装置在运行成本和造价方面都具有明显的比较优势，将成为船东满足减排要求的优选方案。

船舶脱硫系统的市场由船舶存量和增量的建造需求组成，存量部分为运营船改装，增量部分为新造船加装。存量市场方面，根据统计数据，截至2023年3月，全球大约有5,027艘船舶安装或订购了脱硫装置，占全球远洋运输船舶数量不足5%，以吨位数计算的占比为26%。根据数据，以吨位计算，截至2022年12月，国内船舶安装脱硫装置的占比为18%。增量市场方面，根据预测，伴随着通过水路运输货物的需求不断增加，2021年至2026年船舶脱硫市场的年复合增长率为8.53%，2026年底船舶脱硫市场总量将达到43亿美元；中金企信预测2025年中国船舶脱硫市场规模预计达到121亿元左右，其中新船配套脱硫装置市场规模约62亿，占总市场规模的51%左右。综上，MARPOL公约的实施促进了船舶脱硫系统的市场发展，长期来看，规模庞大的存量以及增量船舶将为船舶脱硫系统提供广阔的市场需求。

②绿色船舶行业：2022年9月，工业和信息化部等五部委印发了《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，意见提出积极稳妥发展LNG动力船舶、加快发展电池动力船舶、推动甲醇、氢等动力技术应用。意见指出到2025年，液化天然气（LNG）、电池、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术将会取得突破，船舶装备智能技术水平明显提升，内河船舶绿色智能标准规范体系基本形成。到2030年，内河船舶绿色智能技术将全面推广应用，配套基础设施、运营管理、商业模式等产业生态更加完善，标准化、系列化绿色智能船型实现批量建造，产业供应链水平大幅提升，初步建立内河船舶现代产业体系。根据交通运输部发布的《2021年交通运输行业发展统计公报》，2021年末全国拥有内河运输船舶11.36万艘，多数内河运输船舶采用燃料油作为推进系统动力，国内新能源船艇更新替代有望带来广阔的市场空间。

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