报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年通信技术服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1.通信技术服务行业定义

通信技术服务行业是指提供通信网络规划、建设、维护及优化等技术服务的行业。由于通信网络技术服务具备专业性，因此通常由通信网络技术服务商专业提供此服务。通信网络产业链主要情况如下：

通信网络是运营商提供通信服务的物理载体，从通信网络的组成结构看，典型的通信网络主要包括接入网、承载网和核心网三个部分。我国通信网络目前以运营商为主导开展网络建设，也是通信网络技术服务的主要购买方，并在整个产业链中处于核心地位。

2.通信技术服务行业具体内容

在我国，目前通信技术服务行业为运营商提供的通信技术服务主要包括以下内容：

通信网络规划设计服务，主要包括勘察设计及规划咨询等，勘察设计主要作用是指导通信工程的实施；规划咨询则主要为客户投资决策、经营规划提供咨询分析服务。

通信网络建设服务，主要是通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设以及通信铁塔基站配套设施的建设服务。

通信网络运维服务，主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网络运维服务主要包括铁塔维护、机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及WLAN维护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

通信网络优化服务，主要对已建成、将要投入运营的网络站点，开展进行信号测试和优化调整，以提升网络性能和达到目标要求，满足用户通信顺畅需求。

通信网络综合解决方案，主要是通信技术服务商在原有服务基础上发展的一体化通信技术服务解决方案。在我国，目前通信技术服务商主要分为运营商自主通信技术服务商和第三方通信技术服务商。运营商自主设立的通信技术服务商通常具备较全业务范围的服务。第三方通信技术服务商则根据自身在规划、建设、运维及优化等领域的不同优势，专注于一个或几个领域。在客户预算约束等条件下，随着通信网络业务需求的增长，部分第三方通信技术服务商逐步开始向通信网络一体化解决方案商迈进。

如在新建宏基站及基站数字化改造方面，运营商除需要通信主设备厂商提供通信网络设备外，迫切需要通信网络技术服务商提供一体化的基站动力环境监控系统等解决方案，实现基站能耗、动环、门禁、运维等一体化管理，保证后续通信网络智能化运维有效开展，提升网络服务质量，降低后续运维成本支出。同时在小基站方面，室内通常处于无线通信网络覆盖盲区，部分第三方通信技术服务商开始为运营商或政企客户提供集“规建维优”为一体的“服务+产品”解决方案。

3.通信技术服务行业发展现状

随着我国近年来大力发展电信行业，运营商持续加大资本支出和不断更新通信网络技术，给通信技术服务行业带来的高速发展的机遇。2022年以来，受国际国内宏观经济环境的影响，多个行业面临新的下行压力，但信息通信业保持了总体平稳的态势。未来，随着数字化、智能化改造通信网络升级步伐加快、5G小基站快速推进，通信技术服务行业将迎来新的发展阶段。

1）需求端景气度提升，为通信技术服务行业迎来发展机遇

长期来看，运营商作为当前我国通信网络的主导者和主要购买方，其资本性支出规模、技术路径选择、技术迭代节奏等是影响通信技术服务行业发展的关键。短期来看，运营商年度资本支出直接影响通信技术服务行业市场规模。

通信技术服务行业正迎来新一轮发展机遇。从市场情况看，目前我国4G网络成熟，以5G为代表的“新基建”建设步伐加速，标志着我国已进入新一轮通信网络建设周期，将为通信技术服务行业带来广阔的市场空间；从政策看，坚定不移建设数字中国、网络强国是我国重要的发展目标。通信技术服务行业作为数据基础设施建设的重要贡献者，随着“宽带中国”、“东数西算”等政策陆续推出，将迎来新的发展机会。

5G建设期三大运营商资本性开支不断提升，带动行业较快增长。2019年作为5G商用的元年，三大运营商开始加大投入。2020年至2022年三大运营商资本性支出金额分别为3,330亿元、3,393亿元和3,519亿元，同比增长5.85%、1.89%和3.72%。同时，根据工信部发布的《2022年通信行业年度统计数据》显示，截至2022年末我国已建成5G基站231.2万个，4G基站603万个，移动电话基站总数量为996万个。运营商大规模的资本性支出增加为2015年至2022年通信技术服务行业增长带来机遇。

三大运营商资本性支出规模（亿元）

数据整理：中金企信国际咨询

2）供给端专业能力持续提升，通信技术服务专业程度不断深化

当前运营商对于通信技术服务要求不断提升。随着通信网络快速发展和用户需求增长、应用场景对于高速率、低故障网络的客观要求不断提升，运营商往往需要花费巨大成本用于通信网络的建设和保障；同时，新旧网络的融合及多品牌设备的共存，通信网络运营商的网络结构日益复杂；此外，伴随5G通信建设的发展，新增宏基站、小基站等数量较4G时代成倍数上升，通信网络运营商亟需能够顺应通信网络发展现状的新的通信技术服务。

通信技术服务行业整体服务能力水平已明显提升。相较于2G、3G时代通信技术服务商为运营商仅简单地提供外包的低价值、低技术、低附加的服务，当前通信技术服务行业已实现显著提升。从技术看，通信技术服务商已将大数据、人工智能、云计算等技术广泛应用于通信网络建设、维护等多个方面，逐步从计算机技术与通信技术融合形成信息通信技术（ICT），并实现ICT与产业技术融合形成的物联网技术（IoT），还正在将IoT与数据分析技术融合形成的人工智能技术（AI），上述技术变革提升了整个通信技术服务领域的技术门槛。以通信网络运维为例，当前通信技术服务商已能够通过构建自身一体化的运维平台，实现客户通信基站故障提前预警通知、自动派发工单、智能巡检、故障处理等一体化运维操作，并通过自身一体化的运维平台实现对于全国范围内的人、机、车、装等要素跨区域灵活调配，从而有效提升运维效率、降低运营商运维成本、提高故障响应速度和降低基站掉线率。

从方案解决能力看，通信技术服务商正在朝着通信技术综合解决商迈进。运营商采购通信技术服务的核心是不断提高网络质量和运行效率，并有效降低管理和运行成本。随着5G的大规模应用，万物互联成为可能，实现高效的万物互联已经成为了现实的需求，但这也导致了通信网络运维的数量和难度也大幅度增加。而且5G的高频率和高耗能特性意味着需要比4G投入更多的基站来达到相同的通信质量，这也导致能耗的成倍增长。因此运营商需要既能够确保网络高效化、智能化的通信技术服务，又能够适应通信网络发展现实需求的一体化通信技术服务商。

此外，5G网络建设过程中面临一系列难题，亟需通信技术服务和产品综合解决方案。如5G网络应用场景中，约80%的应用场景在室内且还需叠加物联网应用（如智能工厂内），并需附带智能定位等多样化需求，对于通信技术服务提出了新的挑战，迫切需要一体化的通信技术服务行业提供解决方案。基于上述行业发展情况，通信技术服务行业逐步开始探索向运营商提供一体化解决方案。

3）行业集中度不高，市场区域性特征明显

由于历史原因，中通服、中移建设等国有通信技术服务企业在全国各省市均设有驻点，有能力在全国开展业务，其规模和市场份额处于领先地位；而民营企业规模差异大，业务范围普遍局限于某个或某几个省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著，仅有为数不多的企业有能力在全国范围内提供服务。整个行业呈现较为分散的竞争格局，行业集中度不高。

通信技术服务主要围绕着基站和传输线路开展工作，区域性特征明显。一般情况下，运营商在同一市、县级区域选择至少2家供应商提供同类型通信技术服务，更倾向优先选择熟悉当地特点、后评估成绩突出、过往业绩优良的企业。本行业在各区域市场的特征和当地经济发展阶段关联度高。我国东部沿海和内陆地区、城市和乡村地区之间通信网络基础设施差距较大，各区域间市场特征差异显著，这就导致不同区域供应商的业务布局数量不一。

4.通信技术服务行业发展趋势

1）通信网络日益复杂，通信技术服务要求快速提升

相对于4G网络，5G网络不仅大幅提升速率、改善时延、提高数据吞吐量，还能够实现软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）。5G典型的技术是采用切片技术，实现了eMBB（增强移动宽带）、URLLC（低时延高可靠）以及mMTC（海量大连接）等三大应用场景。随着5G应用场景增加，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，通信技术服务企业在提供系统运维等传统服务之外，还可基于通信技术服务经验，结合客户应用场景、深度挖掘客户需求，定制化开发信息通信技术产品等，5G应用场景的丰富化，进一步加深了网络结构的规模和复杂度，对于技术服务商的规模和技术专业度都提出了更高的要求。

此外5G建设发展的同时，当前3G、4G网络的扩容和改造正在进行。在未来较长的时期内，我国通信网络都将存在着多家运营商、多种网络制式并存的局面。复杂的网络结构导致通信技术服务商需要持续解决多样化的网络需求及网络间干扰等更高技术要求的通信技术服务，通信技术服务商需要快速适应复杂网络结构下不断升级的技术需求以及持续加速的技术迭代。

2）行业竞争加速，具备一体化服务能力企业的市场份额将进一步增加

由于运营商以往主要采用各地市分散采购方式，通常采购规模小，难以保证产品和服务质优价廉，为了提升网络质量，运营商逐渐把前期的网络规划、建设以及后期的网络维护、优化服务外包进行集中化管理，建立集团公司和省公司两级集中采购体制，并且制定了公开、规范的招投标管理办法；此外，运营商对技术服务的标准也进一步规范，使得本行业进入门槛逐步提高。

在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的环境之下，具有专业化、一体化、规模化经营优势的通信技术服务商在经营业绩、资本实力、技术能力、团队资源、营销渠道等方面将越来越占据优势地位，并且能够将业务拓展到更大的区域范围，占有更多的市场份额，运营商也更倾向于具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商，与其建立长期合作关系。实力相对不足、规模偏小的通信技术服务企业将面临整合淘汰；而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出，获得更多市场份额，行业的集中度将进一步提高，优势企业正逐步从地区性企业向全国性企业发展。

3）“服务数字化”的运营模式成为行业的重要发展趋势

随着行业技术的不断演进和行业规模的不断增长，通信技术服务提供商需要充分利用项目运营系统、技术支持系统、信息管理系统等一系列数字化产品及科学规范的管理模式来确保为客户提供优异的服务，“服务数字化”的运营模式越来越成为推动行业不断进步的助推器。

“服务数字化”的运营模式，一方面能利用管理系统深入挖掘企业自身的潜力，将技术发展变化与客户需求充分结合，不断开拓创新，提升技术能力，拓展业务宽度，增加新的利润增长点，从而全面增强通信技术服务商的综合竞争力。另一方面又能够利用管理系统积累大量的经验和数据，通过与大数据、人工智能等先进技术的有效结合，为运营商提供更加贴近实际、更加一体化的服务。因此，服务数字化必将成为整个通信技术服务行业的重要发展趋势。

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