报告发布方：中金企信国际咨询《棉花种植机械产业发展趋势及竞争战略咨询评估可行性预测报告（2024版）-中金企信发布》

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根据农业农村部发布的现行行业标准《NY/T1640-2021农业机械分类》，农业机械共分32个大类、72个小类，涵盖种植业、畜牧业、渔业、农产品初加工业、农用动力等农业产业和领域。其中，种植业机械分为9个大类、27个小类，具体如下：

在农作物全程机械化上，主要环节为耕整地（耕）、种植施肥（种）、田间管理（管）和收获（收），其中“耕、种、收”3个环节的机械化水平所体现出的“农作物耕种收综合机械化率”是衡量农作物机械化作业水平的重要指标。

1、我国棉花种植机械市场规模及结构情况：棉花种植机械涵盖棉花种植全过程机械化设备，包括棉花种植的耕整地（耕）、种植施肥（种）、田间管理（管）和收获（收）等环节机械化设备。在棉花种植“耕、种、管”各环节机械化作业中，部分机械设备可以与其他农作物通用，如在耕整地机械以及田间管理机械环节中所使用的机械；在种植机械环节，播种机由于各类农作物对播种农艺要求不同导致播种机械有所差异；在棉花收获机械环节，各类农作物产品特征的不同决定了各类农作物收获过程中需要采取差异化的技术手段，所以收获环节是机械差异化最大的环节，棉花收获机是棉花采收特有的机械。

在耕整地、种植施肥和田间管理环节相关机械装备市场保有量较大，整体市场供给充足。但其中常规、传统通用设备占多数，未来发展机会主要来自于产品技术升级、创新性产品及复合化功能产品。

其中：耕整地环节，未来机会存在于多功能、联合作业机械，如联合整地机，可一次性实现多项工作，可有效解决农机多次进田和费时费力的问题，将是耕整地环节产品增长点之一；在播种环节，精细化作业和提升速度是必然趋势，同时复合功能作业也是未来常态，精量铺膜播种机兼具开沟、覆膜、滴灌管带铺设、播种等多项功能，是播种环节未来重点产品之一；在田间管理环节，具备病虫草害快速识别、变量喷雾控制、强对靶性、高地隙自走底盘的施药装备将是重要发展趋势，如自走式高地隙宽幅喷杆喷雾机、植保无人机等高性能精量植保机械。

在收获环节的棉花收获机市场保有量相对较小，潜在增长空间较大。棉花收获机属于我国棉花种植机械领域最为薄弱和亟需补短板的领域，也是实现棉花种植全程机械化的关键、核心环节，其技术壁垒高，市场需求旺盛，过去该市场长期由外资品牌垄断，外资品牌产品仅限于五行、六行机型，定价门槛较高，且对各类中小型地块的适应性较差，制约了我国棉花收获机保有量的提升。近年来，随着国产棉花收获机技术的不断成熟，凭借更具优势的产品定价以及更具适应性的产品，棉花收获机国产化进程正不断加快，当前，我国棉花收获机市场保有量正处于快速增长阶段，具备广阔的发展空间。

2、棉花种植机械核心产品棉花收获机行业发展历程：

（1）棉花收获机应用历程：棉花收获机是棉花种植生产全程机械化中技术性最强、技术壁垒最高的农机装备，棉花收获机的发明被美国农业工程师协会评为“20世纪农业工程领域人类最伟大的5大发明之一”。

全球范围内，美国最早在1850年就开始从事棉花收获机械及相关技术的研究，在1889年由美国发明家坎贝尔发明了世界上第一台摘锭式棉花收获机，前苏联也在1924年就开始了机械采棉技术的研制工作。1940年左右，美国开始批量生产棉花收获机，至1975年，美国棉花机采率水平就已达到100%。

我国棉花收获机发展整体起步较晚。1996年新疆农业科学院、新疆生产建设兵团等单位共同组成攻关课题小组开始联合开发自走式棉花收获机，随后几年完成了4MZ-2和4MZ-3型自走式棉花收获机样机生产及机采试验，这是我国真正意义上的自走式棉花收获机的诞生，为我国棉花收获机的国产化发展奠定了良好基础。2002年，在中国农机院牵头下，我国研制出国内首台4MZ-5型自走式棉花收获机。2008年，4MZ-5型自走式棉花收获机开始量产投放市场，代表着棉花收获机国产化零的突破，其性价比优势使其市场曾一度繁荣，但因多方面原因最终退出市场。2008年到2013年的五年间，我国棉花收获机的国产化开始进入成长初期，但受到技术落后、高水平人才不足等因素限制，棉花收获机国产化进程缓慢。

2013年起，以钵施然、现代农装为代表的国内厂商根据我国棉花种植采收特点推出三行棉花收获机，三行棉花收获机兼具机动性、灵活性等特点，适应在我国各类棉田进行采收作业，同时相比外资品牌具有突出的性价比优势，有效降低了购买门槛，让更多中小规模种植户有机会购置使用，三行棉花收获机一经推出、便广受市场青睐，推动了棉花收获机的国产化进程。

2017年以来，以钵施然为代表的国内厂商又先后量产六行棉花收获机、打包式棉花收获机等高端棉花收获机类型，进一步完善了国产高端棉花收获机供应链，填补了国产高端棉花收获机的市场空白，加速了我国高端棉花收获机的国产进程。

（2）打包式棉花收获机的应用和发展历程：打包式棉花收获机的发展始于2007年，约翰迪尔在2007年推出其第四代棉花收获机产品7760型自走式六行打包式棉花收获机，并在2008年在市场推广使用。2015年前后，约翰迪尔推出第五代棉花收获机产品CP690型自走式六行打包式棉花收获机，该产品为7760型自走式六行打包式棉花收获机的升级产品。

2020年以前，国内打包式棉花收获机市场基本被约翰迪尔所垄断，但由于约翰迪尔打包式棉花收获机均为六行机型，在定价偏高的同时，对于面积较小或形状不规则的棉田适用性较差，因此，在2020年以前打包式棉花收获机主要应用于大型农场，其在新疆中小型棉农市场的推广相对缓慢。

打包式棉花收获机在采收效率、棉花洁净度等方面具有显著优势，是棉花收获机市场的重要发展方向，也是我国棉花收获机更新换代的主要产品类型，拥有良好的市场发展前景。鉴于此，2018年以来，以钵施然为代表的国产棉花收获机生产制造企业开始积极布局打包式棉花收获机市场，并于2021年成功量产三行、六行打包式棉花收获机产品并推向市场。伴随国产打包式棉花收获机的推广应用，未来打包式棉花收获机的渗透率有望持续快速提升。

3、棉花种植机械核心产品棉花收获机发展态势：

（1）全球棉花收获机市场规模：近年来，伴随以中国为代表的发展中国家农业机械化水平、棉花机采水平的不断提升，以及以美国、澳大利亚等发达国家棉花收获机的更新换代，全球范围内棉花收获机市场呈现稳定增长态势。2020年，受新冠疫情、经济走势影响，全球棉花收获机市场增长有所放缓，销量规模约为4,780台，同比2019年增长0.63%。

未来伴随发展中国家机械化水平的不断提升，棉花机采将成为棉花采摘的主要手段，发展中国家对棉花收获机的需求将保持较快增长态势，同时发达国家的棉花收获机更新换代需求预计也将保持稳定，全球棉花收获机销量有望保持平稳增长。

全球范围内，发达国家的棉花收获机应用已经有几十年的历史，以美国、澳大利亚、以色列为代表的发达国家早已实现100%棉花机采，拥有较大的棉花收获机保有量市场规模。而以中国为代表的发展中国家，棉花收获机尚处于快速普及或应用初期阶段，棉花收获机市场保有量仍在快速上升。2020年全球棉花收获机保有量约为5.41万台，具备较大的市场规模。

（2）中国棉花收获机市场规模：国家对棉花收获机的发展给予了大力鼓励和支持，《全国农业机械化发展第十三个五年规划》《农机装备发展行动方案（2016-2025）》《产业结构调整指导目录》（2019年本）等中均将棉花收获机作为发展重点产品，很大程度上促进了我国棉花收获机市场的发展。

近几年，在我国棉花主产区新疆地区的棉花收获机需求推动下，全国棉花收获机市场呈现快速发展态势。进入2020年，受新冠疫情影响，尤其是我国棉花收获机主要销售地区疫情反复，而棉花收获机提机旺季主要集中在第三季度，导致我国棉花收获机市场整体增长速度有所放缓。根据中国农业机械工业协会数据，2020年我国棉花收获机销量约为1,029台，同比2019年增长2.90%。

近年来，伴随我国棉花种植全程机械化快速发展，我国棉花机采水平逐步提升，我国棉花收获机的应用也在大幅提升。根据中国农业机械工业协会数据，2020年我国棉花收获机保有量约为5,890台，同比2019年增长20.52%。

（3）棉花生产全面、全程机械化进程将持续加速：当前在棉花种植的耕、种、收全过程机械化发展程度上，机耕、机种水平均达到较高水平，但在收获环节机械化率水平仍有待进一步提高。

根据农业农村部农业机械化管理司统计，2021年全国棉花种植综合机械化率为87.25%，主要环节机耕和机播机械化水平分别为99.44%和90.22%，机采率为68.02%。可见，棉花机采市场仍然存在较大的市场空间。此外，由于国产棉花收获机行业发展时间相对较短，早期产品受产品设计、生产工艺等方面的限制，采集效率相对不高，同时，国内市场还存在较多老旧二手进口机器，随着使用年限的增加，也存在工作效率低、维修难度大、保养费用高等方面的弊端，因此，国内棉花收获机市场对存量产品升级/更新换代的需求十分强烈。伴随农作物全面、全程机械化及棉花种植全程机械化进程的持续推进，未来我国棉花种植各环节机械化率也将持续提升，为我国棉花种植机械行业的发展提供了动力。

（4）打包式棉花收获机渗透率将持续提升：打包式棉花收获机是棉花收获机领域“里程碑”式的产品，相对于传统箱式机型，其在采收效率、棉花洁净度等方面具有显著优势，是对传统棉花收获机在智能化、集约化、高效化等方面的全面升级。

全球打包式棉花收获机的发展始于2007年，2020年以前，国内打包机市场基本被约翰迪尔所垄断，由于其售价高昂等因素，市场应用相对较少。2020年以来，以钵施然为代表的国产厂商，依托在国产棉花收获机领域多年的积累和自主研发，成功突破并量产打包式棉花收获机产品，凭借优异的产品性能和极具竞争力的价格优势，产品一经推出便获得市场的高度认可，订单持续增长。

未来，伴随国产打包式棉花收获机的推广应用，打包式棉花收获机的渗透率有望持续快速提升。

（5）全球棉花种植机械行业空间广阔：全球产棉区主要分布在北纬40°至南纬30°之间的广阔地带，亚洲大陆南半部、北美洲南部、拉丁美洲、西非等均是传统的棉花种植区域。棉花种植国家主要包括印度、美国、中国、巴基斯坦、巴西、乌兹别克斯坦、马里、贝宁、布基纳法索、土耳其等。全球重点棉花种植国家棉花种植面积如下：目前，全球重点棉花种植国家和地区中，除美国棉花机械化采摘水平相对较高、中国棉花机械化采摘水平正快速提升以外，其他亚洲、西非、南美等区域发展中国家棉花种植机械化水平均处于较低水平，这些地区大多经济欠发达，农业大多还未完成现代化，机械化率较低。

根据相关统计数据，目前，全球大约有30~40%的棉花实现了机器化采摘，全球棉花机械化采摘水平相对较低，伴随全球经济发展水平的提升、全球棉花种植机械化步伐的加快，以及全球存量棉花收获机械的更新换代，棉花收获机在全球范围内具备广阔的发展空间。

（6）全面国产化和全球化发展带来机遇：随着我国棉花种植全程机械化进程的推进，国产棉花种植机械生产工艺和产品性能持续提升，近年来进口替代效应显著。以棉花收获机为例，根据中国农机工业协会的统计，以销量计算，我国棉花收获机国产化率从2017年的约30%迅速提升至2020年的60%以上，国产化进程不断加快。

相对于进口品牌，国产品牌在产品定价、售后服务、客户需求响应等方面具有显著的竞争优势，为本行业的发展提供了有利条件，未来棉花种植机械国产化水平有望进一步提高，从而提升行业发展空间。

此外，从国产机械装备行业发展历程来看，随着全面国产化的实现，全球化发展是业内企业发展的必然趋势。在经济全球化进程不断推进的背景下，国产棉花种植机械全球化出口市场空间广阔，国产品牌凭借优异的产品性能和价格比较优势，有利于打开海外出口市场，一方面，在国际市场上对国际品牌形成替代，另一方面，在全球劳动力成本上升的背景下，国产品牌优异的性价比优势，也将进一步推升全球机采棉的渗透率，进一步拓展全球化市场空间。

（7）“一带一路”战略加速国产品牌全球化进程：根据2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出，根据“一带一路”走向，依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。

“一带一路”战略为我国对外开放提供了新的动力和空间，为中国农机企业和产品走出去创造了良好的政策及贸易互通条件。目前，“一带一路”沿线的中亚、西亚、南亚等区域国家棉花采收机械化水平都处于较低水平，且作为全球重点棉花种植地区，相关国家棉花种植机械化提升潜力巨大，“一带一路”战略的持续推进为国内棉花种植机械生产企业国际化布局提供了广阔的发展空间。

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