报告发布方：中金企信国际咨询《医用锥形束CT市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》

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医用锥形束CT行业概况

1）锥形束CT的主要应用领域以及市场空间情况

目前医用锥形束CT主要应用于口腔诊疗、放疗等领域，预计未来在耳鼻喉、骨科等专科领域有较大的应用前景。

①口腔诊疗领域的应用及市场规模

从应用场景来看，锥形束CT设备在口腔诊疗领域的使用场景非常广泛，已经逐步成为口腔诊疗领域必不可少的设备之一。

在锥形束CT产品进入中国口腔医疗领域的早期阶段，市场被进口产品垄断，产品价格较高，仅口腔专科医院及大型综合医院口腔科室能够负担高额的设备价格，民营口腔门诊受限于资金实力，大多选择牙片机等传统影像设备进行诊断。随着国产锥形束CT设备厂商的崛起，国产设备性能不逊于进口设备，并且具有更好的本地化服务，性价比突出，民营口腔门诊开始逐步采购国产锥形束CT设备置换传统影像设备。同时随着我国口腔医疗诊疗市场规模的扩大和医生多点执业政策的放开，民营口腔门诊的数量也在持续增加。在上述因素的影响下，过去几年民营口腔门诊成为了国产锥形束CT设备的主要采购群体。而口腔专科医院及综合型医院对国产设备的认可度也日益提升，近年来其设备采购的国产化程度越来越高。

我国口腔锥形束CT市场未来发展趋势良好，口腔医疗机构数量稳步增长，结合目前国内口腔锥形束CT渗透率逐年上升的趋势，未来国内口腔锥形束CT市场有望进一步扩容。根据中金企信预测，2025年当年预计设备增量市场23.8亿元，更新市场规模29.7亿元，总市场规模53.5亿元，较目前仍有一倍以上增长空间，国内口腔锥形束CT未来预期市场潜在空间广阔。

②在放疗、耳鼻喉诊疗等其他领域的应用及市场规模

锥形束CT在对高密度组织或器官的影像检查方面具有成像佳、辐射剂量低、成本低的优势，除口腔诊疗领域之外，在精准放疗领域也有所应用。通过锥形束CT对患者进行治疗前扫描，形成病灶区域的三维重建图像，从而判断患者肿瘤三维方向上的位置误差数值，进一步提高放疗的精确度。

根据《中国卫生健康统计年鉴2021》显示，2020年我国医院总数为35,394家，其中综合医院为20,133家。综合医院中大部分设有耳鼻喉科室，目前大多数科室均未配备耳鼻喉部位的专业医疗影像设备，以每家具有耳鼻喉治疗业务的医疗机构需采购一台专业耳鼻喉影像设备的密度进行估计，未来市场中耳鼻喉锥形束CT保有量有望达到2万台以上，如果考虑分级诊疗带来的基层医疗卫生机构需求释放，预计未来耳鼻喉锥形束CT整体行业规模将进一步扩大。

2）医用锥形束CT产业链概况

锥形束CT行业是医疗影像设备行业的重要分支，产业链的上游主要是X射线发生器、平板探测器等硬件生产商以及数字化图像处理系统等软件供应商，中游是专业化的锥形束CT生产商，下游主要为医疗机构。

锥形束CT产业链的上游主要为X射线发生器、平板探测器、机械零部件、电子零部件、计算机等硬件供应商以及提供各类图像处理软件、计算存储服务的软件供应商。其中，X射线发生器和平板探测器是锥形束CT的核心部件，具有较高的技术壁垒，目前国内外已经形成数家成熟的专业供应商，能够提供较为完善的核心硬件，因此对于国内锥形束CT生产商来说，核心部件的采购来源差异不大。另一方面，国内上游供应商已能生产大部分锥形束CT零部件，且具成本优势，能进一步保障供应链安全。

锥形束CT产业链的中游为锥形束CT设备生产商，主要进行专业化的系统开发、软件开发、工艺设计及设备生产等工作，通过外采解决核心硬件的供应。由于上游核心器件的采购来源差异较小，产品设计、工艺设计、软件设计以及锥形束CT重建算法、图像处理算法等技术是不同厂商设备差异的主要来源，也是厂商形成自身核心竞争力的重要方面。

锥形束CT产业链的下游为医疗机构。由于锥形束CT的出色成像性能，设备可以应用于口腔、耳鼻喉、骨科等需要对细微解剖结构进行影像检查的领域。

3）国内外口腔锥形束CT市场格局

①国内市场：国产品牌逐步抢占外资品牌市场

相较于外资品牌，国产品牌具有如下优势：A、系统设计符合国内医生操作习惯，软件系统均为全中文操作界面，同时可以无缝对接医院的管理系统，更适合国内医疗环境。B、本地化服务更加及时、便捷。国内厂商能够利用本土化优势，建立本地备件仓库和及时、高效的售后服务网络，响应更加迅速，维修时效更短。另外，国内软件迭代升级频率更高，用户更新也更加便捷。C、国内研发生产所带来的超高性价比是拉动国产锥形束CT市场高速发展的重要因素。D、国内医院接诊量大，患者情况复杂，国内厂家与国内医疗机构和医生沟通更加深入，学术交流频繁，能够及时了解临床深层次需求，进而不断升级改进产品，占据先发优势。

②海外市场：仍以国际品牌为主

目前海外锥形束CT市场仍主要被国外品牌占据，该类国外品牌在进入锥形束CT市场之前大多具有口腔医疗或者医学影像等业务基础，往往通过事业部拓展、并购等方式开展自身锥形束CT业务。相较国产品牌，其锥形束CT业务开展时间早、品牌知名度高，在海外具有广阔的销售渠道以及坚实的用户基础。目前海外市场主要的外资口腔医疗设备品牌包括卡瓦（德国）、森田（日本）、怡友医疗（韩国）、NewTom（意大利）等。

4）锥形束CT市场发展的驱动因素

目前锥形束CT设备广泛应用于口腔诊疗领域，在耳鼻喉等领域的应用尚处于发展的初期，因此锥形束CT市场的发展短期内主要来源于口腔诊疗领域的需求增长，在耳鼻喉等其他领域的应用则主要影响中长期的市场发展。

A、我国居民口腔疾病发病率较高

根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，2017年我国全民口腔健康状况不容乐观。其中，错颌畸形发病率达70%以上，35-44岁居民的牙龈出血检出率达87.4%，较前次调查相比上升10.1个百分点，恒牙患龋率为89%，牙石检出率为96.7%，平均存留牙数为29.6颗，仅有67.7%的人群牙列完整；在儿童及老人群体中，牙周健康情况同样不容乐观，5岁儿童乳牙龋患率为70.1%，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，相较前次调查均有所上升，66-74岁年龄组恒牙患龋率98%，牙石检出率为90.3%，平均留存牙数为22.50颗，18.3%的人牙列完整。由于居民生活方式和饮食结构的改变，精加工含糖食品以及含糖饮料摄入量增加，龋病以及其他牙病的发生风险有所提高，我国居民口腔健康仍存在很多问题。

B、居民健康意识增加、医疗消费观念改善

我国口腔服务行业规模稳中有增，在中国庞大的人口基础及稳定增长的经济背景下，口腔医疗行业发展潜力较大。根据中金企信统计数据显示，中国口腔医疗服务市场规模由2016年的855亿元增加至2020年的1,199亿元，年复合增长率为8.8%。随着国内疫情影响逐步消除，预计未来中国口腔医疗服务市场规模将进一步扩大。同时，随着消费水平的升级，我国口腔医疗消费意识也在提升。根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，调查中84.9%的人对口腔保健持积极态度，因预防口腔疾病和咨询检查就诊的比例分别为40%、43.2%。居民对口腔卫生服务的利用水平在不断提高，上述数据均说明我国口腔医疗消费意识在提升。

C、我国口腔医疗机构数量少但增速快

我国口腔医疗机构设立增速较快，但数量尚不能满足快速发展的市场需求。根据《中国卫生健康统计年鉴2021》统计，我国口腔专科医院从2012年的344家增加到2020年的945家，复合增长率为13.46%。根据医趋势统计，截至2019年我国口腔医疗机构规模约为10万家，诊所约占88%，综合医院（口腔科）约占11%，口腔专科医院等约占1%，中国口腔行业以高于GDP增速50%-100%的增长率迅猛发展，是全球口腔领域发展最快的国家之一。尽管口腔医疗机构的数量快速增长，但口腔专科医院的比例较低，且口腔医疗机构总体数量相较于发达国家人均配备水平仍处于较低位置。同时随着居民口腔诊疗需求的增加，我国医疗机构对于口腔影像设备具有较强的采购需求，未来有较大的增长空间。

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