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中国医疗设备行业市场环境分析及产业链研究分析(2025版)-中金企信发布
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中国医疗设备行业市场环境分析及产业链研究分析(2025版)-中金企信发布

1、我国医疗设备行业招投标规模国产化率持续提升

医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具或者其他物品,也包括所需要的软件。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素。之前,由于医疗反腐风暴爆发,导致医疗设备行业许多招投标项目出现暂停、暂缓。进入2024年,全国各地的招投标工作已正常开展,医疗机构对医疗设备的需求集中性爆发。根据数据显示,2024年12月,全国医疗设备招投标270.64亿元,环比增长72.11%,同比增长59.18%,主要由CT、MR等大设备的招标放量拉动;2024全年,全国医疗设备招投标1421.39亿元,同比下降16.62%,全年整体医疗设备招投标规模的国产化率持续提升,同比提升2.49pct至42.96%。

 

数据整理:中金企信国际咨询

2、医疗设备以旧换新项目大规模落地,刺激行业需求上升

医疗设备以旧换新项目及各省市的医疗设备更新采购计划大规模落地,刺激行业需求上升。目前,有很多医院的CT、MR、DSA、PET已经超期服役,需要淘汰过期、失效和落后的设备,购置新的、更高质量的设备。

根据统计,医疗设备集采已在全国范围内铺开,并有愈演愈烈的趋势。例如,2025年1月,渭南发布《渭南市县域医共体设备更新建设项目》,对DSA、彩超、DR等设备进行集采;苏州发布《公立医疗机构医疗设备集中采购项目》,对CT、磁共振、DSA(数字减影血管造影系统)等设备进行集采;另有江苏、宁德、海南、四川、北京等省市均发布了医疗设备集采项目。

3、集采有望重塑医疗设备行业市场格局

集采也有望重塑医疗设备行业市场格局,国产企业获益最大。从集采规则看,我国多个医疗设备集采项目均明确表示不接受进口产品投标,仅接受国产医疗设备。例如,2024年9月,呼和浩特卫健委发布的《集中采购医疗设备项目招标公告》显示,本次集采医用超声波仪器及设备,仅接受国产医疗设备投标;分别于2024年11月、2025年1月开展的一批和第二批《苏州市2024年公立医疗机构医疗设备集中采购》也不接受进口产品投标。

在中标结果方面,在四川省县域医共体设备更新建设项目中,中标金额约1亿元,中标企业均为国产品牌。在市场格局方面,根据数据,在128排以上高端CT新增市场,联影医疗已从2023年的市占率第三变为2024上半年的第二;东软医疗推出了国产首台126层CT与高端血管机相结合的多模态一站式高端Angio-CT成像系统,并在两年内拿下8%的市占率,打破进口品牌对DSA市场的垄断。



在此背景下,我国医疗设备行业市场份额逐渐向头部企业集中,竞争加剧。迈瑞、联影等企业基于产品、价格、创新、规模、成本等优势,容易在集采中获取订单,而中小企业少有布局中高端产品,导致其在集采中的中标机会减少,市场份额将被挤压。因此,中小企业需积极做出改变,调整战略,可以一边研发低成本、高性价比产品,另一方面研发全球首创的创新性产品,以避免低价竞争,甚至可以借助集采之力,将符合市场需求的产品快速推向市场,企业或将加速壮大。

第一章

医疗设备行业发展概述

第二章

2019-2024年中国医疗设备行业财务状况

第三章

我国医疗设备行业发展分析

第四章

医疗设备行业生产分析

第五章

医疗设备行业竞争分析

第六章

医疗设备行业主导驱动因素分析

第七章

医疗设备上游行业分析

第八章

医疗设备下游行业分析

第九章

2019-2024年中国医疗设备产业发展环境分析

第十章



医疗设备行业盈利性

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