报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国正畸市场竞争格局及未来市场趋势评估预测报告（2024版）》

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（1）口腔医疗行业现状分析：口腔医疗行业是以口腔医疗服务为基础，集合了服务、耗材、设备等领域为一体的医疗垂直细分行业，口腔医疗服务按照科室的不同主要分为正畸、种植、修复、以及综合治疗等。

各口腔科室的主要服务内容分析

在我国，近年来在居民消费能力持续提升、口腔服务供给端持续扩容等因素的驱动下，口腔医疗行业处于快速发展阶段。根据中金企信统计数据，我国口腔医疗服务市场规模从2015年的757亿元增长至2022年的1,739亿元（预测值），期间年复合增长率为12.6%。民营口腔医疗市场近几年增长迅速，在口腔医疗总体市场中的渗透率从2015年的57%增长至2022年的74%，未来几年的市场增长预期也将集中于民营口腔市场。

2015-2022年中国口腔医疗服务市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）正畸行业现状：

1）正畸技术概述：正畸治疗是利用技术手段纠正错颌畸形，使牙齿移动到最佳位置。正畸技术按照矫治方式的不同可以分为固定矫治和隐形矫治。其中固定矫治的基本原理是将托槽粘贴在牙冠中心，把不同弹性和硬度的正畸丝固定在托槽上，通过正畸丝形变和弹性牵引来实现牙齿移动。隐形矫治利用由高分子材料制作的牙套包住整个牙冠，利用牙套的形变对牙齿产生作用力，通过不断更换调整的牙套，持续小范围地移动牙齿，达到牙齿矫治的目的。

固定正畸发展了近百年，经过大量的病例积累和探索，技术发展成熟，可适用于各类错颌畸形的矫治，且治疗费用相对较低。隐形正畸技术的发展尚未成熟，难以适用于复杂病例，其生物力学、材料学的研究仍有很大的发展空间，且治疗费用相对较高，目前隐形正畸的优势主要体现在美观度方面。此外，隐形正畸在生活中对患者的配合度要求更高，隐形牙套需要每天佩戴 20 个小时以上，进食时摘取，饭后需在刷牙后及时佩戴，通常会面临忘记佩戴和牙套丢失的风险。对于配合度较差尤其是儿童及青少年人群，隐形正畸往往会出现佩戴时间不足，从而使正畸周期延长、影响矫治效果的问题。

2）正畸市场规模：随着正畸技术的发展及患者对牙齿美观要求的日益提高，全球正畸市场规模持续增长，根据中金企信统计数据，以终端价口径计算，全球正畸市场规模从 2015 年的 402 亿美元增长至 2021 年的 631亿美元，期间年复合增长率 7.8%。其中中国市场是发展最快的市场之一，我国正畸市场规模已经从2015 年的 240 亿元增长至 2022 年的 550 亿元，期间年复合增长率为 12.58%。2022 年，中国固定正畸和隐形正畸的市场规模分别为 430 亿元和 120 亿元，固定正畸占据 78.2%的市场份额。

2015-2022年中国正畸市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

以终端案例数计算，根据中金企信统计数据，中国正畸总案例数已经从 2015 年的 163 万例增长至 2022 年的 323 万例，期间年复合增长率 10.26%。2022 年固定正畸的案例数约 279 万例，在总体正畸案例中的占比约 86.4%。

中国正畸案例数分析

数据整理：中金企信国际咨询

（3）正畸市场发展的驱动因素：

1）错颌畸形比例高、治疗渗透率低，潜在需求庞大：根据中金企信统计数据，中国人群的平均错颌畸形比例超过 70%，有超过 10 亿错颌畸形人群。中国人群整体的错颌畸形比例与欧美主要国家相近，但受遗传、环境等因素影响，中国人群中较为严重的 II/III 级错颌畸形的比例更高（中国 45-50%、美国 20-25%），错颌畸形人数约为美国的 8.8倍。2022 年，中国接受正畸治疗的案例数为 323 万例，渗透率仍然较低。

2）居民口腔保健意识提升：随着生活条件的改善，口腔健康和牙齿美观问题逐渐受到重视，正畸等口腔医疗服务需求日益提升。根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，2005-2015 年间，我国居民口腔健康知识水平和口腔健康行为均有不同程度的改善，其中居民口腔健康知识知晓率为 60.1%，84.9%的人对口腔健康保持积极态度。中金企信调查数据显示，92.2%的受访者认为口腔健康对自己的生活很重要，48.7%的受访者认为自己的牙齿不够整齐。根据调研报告，在近期有口腔诊疗经历的人群中，高达 44%-48%的受访者有正畸治疗的需求。

3）口腔医疗服务供给端持续扩容，且仍有较大空间：近年来，我国口腔医疗服务供给端持续扩容，口腔医疗机构和口腔科执业医师数量均快速增长，显著高于同期总体医疗服务供给端的增速。尽管如此，我国每百万人口对应牙医数量 178 人，远低于美国、日本、韩国等地区，也低于 WHO 建议的每百万人口牙医数量 200 人，我国牙医供给依旧不足，仍有较大的提升空间。口腔医疗供给端的持续增长反映了口腔医疗行业的高景气度，将进一步推动行业持续增长。

4）居民消费水平的提高推动口腔医疗需求上升：口腔医疗市场随着国民经济的发展和消费升级趋势而逐步增长。近些年来，我国经济水平持续稳步增长，居民生活水平显著提高，居民人均可支配收入稳步上升，从 2015 年的 21,966 元增长至2022 年的 36,883 元。伴随着生活条件和消费能力的改善，口腔健康和牙齿美观问题日益受到重视，家长也越来越重视孩子的口腔健康，居民对口腔医疗服务的需求逐步提升。

5）诸多政策出台有利于促进行业发展：

近年来，国家颁布了诸多政策有利于推动口腔医疗行业发展。具体包括：

①鼓励医生多点执业，支持设立民营诊所，提出充分发挥市场在口腔领域配置资源的作用；②布局区域与基层，提高各区域与基层的综合诊疗能力，对口腔医疗在全国的开展意义深远；

③将口腔检查纳入常规检查，开展口腔健康教育，提高居民口腔健康与防治意识；

④提出专业口腔医生人才的全面培养计划，从供给端推动口腔医疗行业的发展；

⑤积极组织实施包括正畸托槽在内的口腔耗材的集中带量采购，旨在提高口腔医疗服务的可及性和可负担性，有利于带动口腔医疗服务的普及，提升行业渗透率。

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