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![2024年卫材热熔胶行业市场容量、变化趋势及未来发展趋势分析预测-中金企信发布](/Uploads/Content/2021-02-01/60177a3b7b1b4.png)
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报告发布方:中金企信国际咨询《2023-2030年卫材热熔胶行业发展战略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告-中金企信发布》
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热熔胶:热熔胶是一种在热熔状态进行涂布,借冷却硬化实现胶接的高分子胶粘剂。它在生产和应用时不使用任何溶剂,无毒、无味,不污染环境,有“绿色胶粘剂”之称,特别适宜在连续化、自动高速的生产线上使用。热熔胶主要由热塑性高分子聚合物所组成,在一定温度范围内其物理状态随温度变化,而化学特性不变。热熔胶根据不同的基料,可分为以下几类:
SBS/SIS热熔压敏胶因其特殊的分子结构和性能,在一次性卫生用品、非金属与金属胶接、标签胶粘剂等领域得到广泛应用,是当前热熔胶市场发展最快的品种之一。
1、热熔胶行业的发展概况:中国热熔胶行业开始于20世纪70年代,发展初期由于技术水平及生产工艺落后,热熔胶产品应用范围极其有限,初期仅用于书本装订和服装的简单粘合。随后通过引进国外先进生产线及跟外国热熔胶公司合作生产等手段,我国热熔胶产业在进入二十一世纪后迎来突破,在经过早期市场积累和技术沉淀后开始进入高速增长阶段。热熔胶作为主要胶粘剂种类在国内得到长足发展,中国目前已成为全球热熔胶主要生产基地之一。热熔胶产品的应用领域已十分广泛,主要下游行业涉及造纸业、服装业、建筑业、交通运输业、快消品行业、卫生用品业等。
依据中国胶粘剂和胶粘带协会对行业内主要生产企业所进行的调查统计(下同,除特别说明外),2019年我国国内热熔胶总销售量达到112.64万吨,年增长率达到了9.18%;2018年我国国内热熔胶总销售量达103.17万吨,年增长率达到了9.85%,保持了较快的增长速度,主要原因在于随着国内热熔胶技术和产品性能的提升,热熔胶的可应用市场领域不断扩展,同时受到国家对于新材料产业的政策鼓励支持,近5年均保持较高幅度增长。
根据中国胶粘剂和胶粘带协会的统计,从应用方向上看,装配作业/其他、包装与标签、纤维加工为热熔胶应用市场份额前三。产品所属的卫材热熔胶属于纤维加工细分市场,2019年国内销售量达20.71万吨,年增长率为9.75%。纤维加工应用热熔胶市场规模增长较快,主要得益于人民生活水平的提高,一次性卫材、老年用品等制品市场渗透率不断提升。
根据中国胶粘剂和胶粘带协会的统计,从应用行业看,2019年热熔胶应用在纤维加工领域占比为18.39%,是热熔胶应用的核心市场之一。由于无味无毒的产品特性,热熔胶在食品医药、卫生用品、包装等下游应用市场都具有广阔空间,整体市场份额占比处于上升阶段。
2、卫材热熔胶的市场容量及变化趋势
主要是向国际和国内卫生用品企业供应卫材热熔胶,用于纸尿裤、卫生巾等吸收性卫生用品各组成材料的粘合,因此,卫材热熔胶的发展与吸收个护产品应用市场的繁荣密切相关。
根据中国造纸协会数据,2019年我国一次性卫生用品市场规模为1,165.3亿元,2019年全球一次性卫生用品市场规模大约873亿美元。一般而言,卫材热熔胶占卫生巾和纸尿裤最终售价的2-4%,据此估算,2019年卫材热熔胶国内市场容量约为23.31-46.61亿元人民币,全球市场容量约为113.49-226.98亿元人民币。
根据中国造纸协会数据,2019年我国纸尿裤消费量为393.6亿片;女性卫生用品消费量为1,199亿片;成人纸尿裤消费量为53.5亿片。根据业内的统计数据,全球纸尿裤消费量为2,040亿片;女性卫生用品消费量为4,180亿片;成人纸尿裤消费量为680亿片。同时,由于纸尿裤的单位面积远大于卫生巾,因此,在总量上,单位纸尿裤的用胶量也大于卫生巾。根据中金企信测算,单位婴儿纸尿裤、卫生巾、成人纸尿裤的用胶量大致为5.7:1:7.7的关系。则2019年我国卫材热熔胶中婴儿纸尿裤、卫生巾、成人纸尿裤的用量比例大致为58:31:11,全球三者的用量比例大致为55:20:25。
从市场的结构来看,下游知名的品牌企业对产品的性能和质量要求更高,其采购的卫材热熔胶相对更为高端。具体来看,卫生用品前十大厂商通常都定位在中高端市场,其市场份额基本等同于下游中高端市场的份额,其余份额则以中低端市场为主。根据中金企信报告,2019年我国婴儿纸尿裤行业前十大厂商的市场份额为61%,女性卫生用品行业前十大厂商的市场份额为40%。此外,我国成人失禁用品仍处于发展初期,消费市场主要集中在满足基本功能的、具有高性价比的中低档纸尿裤产品。
此外,在中国以外的市场中,卫生巾及纸尿裤的集中度更高,在美国、日本、西欧等几大主要市场上,前五大厂商的卫生巾份额占到70%以上,纸尿裤份额占到60%以上,厂商主要为宝洁、金佰利、日本花王、尤妮佳等中高端品牌企业。
3、卫材热熔胶行业的发展趋势
(1)卫材热熔胶的功能化和个性化将不断增强:不断的消费升级给卫材热熔胶行业带来了新的发展机会,各类技术创新层出不穷,新材料的持续开发使得卫材热熔胶市场不断被细分增加。应用领域不断细化,产品品种不断增加,呈现出专业化、功能化、个性化等新的发展趋势。如变色热熔胶、亲水热熔胶、可降解热熔胶、低VOC热熔胶、芯体热熔胶、彩色热熔胶、吸味热熔胶等不断涌现,研发新的热熔胶产品种类,适应下游终端客户的生产需要,满足消费者的多样需求,是卫材热熔胶技术发展的重要方向。
(2)卫材热熔胶不断朝着安全环保的方向发展,将会是一个长期的趋势:目前卫材热熔胶仍主要采用石化类产品为主要原料,在环境中难以降解,这已成为整个行业都在共同研究和克服的一大技术挑战。生物可降解、生物基在国外正成为一个重要研究方向。同时,这些石化类原料或多或少存在对环境健康不友好的微量杂质,这正成为客户与消费者重点关注的风险,势必将倒逼一些原料的生产工艺技术不停地升级换代。在卫材热熔胶领域,欧盟制定有全球最严厉的安全环保法规或行业标准,且越来越严格,其他国家也在逐步效仿,进一步提升卫材热熔胶产品的安全环保特性将是未来发展的重要趋势。
(3)卫材热熔胶行业仍将保持持续的增长趋势:庞大的人口规模以及不断进步的卫生意识,为一次性卫生用品的蓬勃发展提供了确定性保障。发达国家的老龄化趋势不可阻挡,中国的老龄化趋势也愈发明显,随着老龄化人口的增加和消费观念的改变,成人失禁用品的市场发展空间巨大。而新兴国家市场的卫生用品渗透率仍然很低,这些国家有着庞大但尚未充分开发的消费者群体,人口增长、经济发展和更高的生活水平将推动卫生产品的普及率得到提高,带动整个卫材热熔胶行业市场规模的进一步扩容。
(4)卫材热熔胶将趋向中高端发展:无论是从下游市场还是从卫材热熔胶行业本身来看,产品都在趋向中高端发展。从下游来看,随着中高收入人群的增加,女性个人健康意识不断增强,以及父母对婴儿卫生、健康意识的提高,在此背景下,纸尿裤及卫生巾中高端市场持续扩容,中高端产品的市场需求增长超过行业平均,带动上游卫材热熔胶往中高端共同发展;从卫材热熔胶行业本身来看,随着中国石化产业的迅速发展,产业链不断完善成熟,热熔胶国产原材料在全球迅速崛起,质量性能优异,产品价格便宜,使得低端热熔胶原先的成本优势丧失,市场逐步萎缩,正被中高端热熔胶逐步替代。
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