报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国塑料管道市场竞争格局及未来市场发展趋势评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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塑料管道是指用塑料材质制成的管子的统称，属于非金属管材。塑料管道是通过PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子原材料进行挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工而成的产品。与传统金属管道、水泥管道相比，具有节能环保、耐腐蚀、使用寿命长、施工及维修简便等优点。

（1）塑料管道行业发展现状：我国从20世纪60年代开始研制生产和应用PVC塑料管道，70年代进行了PE、PP塑料管道的开发与应用，80代初期开始系统地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。20世纪90年代以来，国家先后颁布了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》和《关于发布〈建设部推广应用和限制禁止使用技术〉的公告》等各项政策措施，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标，大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，有力地推动了我国塑料管道行业的快速发展。

我国塑料管道的发展大致经历了研究开发、推广应用、产业化发展三个阶段。目前，行业整体发展进入成熟期。2000-2010年随着城市化进程的加快，塑料管道逐渐替代部分金属、水泥管道，进入行业发展的快车道，产量由2000年的78.6万吨增长至2010年的840万吨，年复合增速近30%，2008年“四万亿”政策刺激下，塑料管道行业迎来阶段快速增长，此后连续三年产量增速在25%以上，成为世界最大的塑料管道生产国，2010年后行业产量总体增速逐步放缓，2015年增速跌破10%。随着城镇化进程的放缓，19-22复合增速为1.0%，整体发展进入平稳期。2022年行业总产量约在1645万吨，同比下降0.9%，虽然产量稍有波动，但规模基本稳定。

塑料管材是化学建材众多组成部分中的一个重要分支，从应用领域看，塑料管道广泛应用于基建、地产及农业三大领域，2019年全国塑料管道消费中农业占比27%、地产相关的给排水管道占比19%，基建相关的市政给排水、燃气输送和电缆护套占比38%。

从原材料类别上看，塑料管道可分为PVC管、PE管、PP管、PB管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）、PVC-C（氯化聚氯乙烯）及软质PVC管道等统称PVC管材管件；HDPE（高密度PE）、LDPE（低密度PE）、MDPE（中密度PE）、PE-X（交联聚乙烯管）及PE-RT（聚乙烯-正丁烯-苯乙烯共聚物）管件统称PE管材管件；PP-R（无规共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、MPP（改性聚丙烯）及PP（聚丙烯）等统称为PP管材管件。其中，PVC管材管件在国内推广使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道品种，广泛用于给排水、通信、电力领域；PE管材管件是近几年发展最快的一类管道，也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一；PP管材管件中，PPR管道市场需求最大，主要用于冷热水管及采暖，MPP管道主要作为护套管产品，应用于电力领域。

（2）行业特点：塑料管道销售具备区域性、季节性特征。塑料管道管内空、体积大，运输效率较低，同时因大型市政工程产品需求单一，无法通过套装进行运输，导致普遍运输半径在500-800公里左右，因此基于运输效率及经济效益的考虑，塑料管道生产企业一般集中在下游需求市场附近，以提升生产地与消费者之间的便捷程度和响应速度。目前塑料管道生产企业主要分布在浙江、山东和广东等地。季节性特征体现在一季度为塑料管道销售淡季，主要因春节假期房屋装修需求小、北方天气寒冷影响施工。

塑料管道成本中原料成本占比高，与煤炭、石油价格高度相关。塑料管道原料成本在主营业务成本构成中占比超80%，且成本与煤炭、石油价格高度相关，PVC（电石法）是国内主流，属于煤化工产品，其生产成本中电力成本占比过半，PE和PP直接原料为乙烯和丙烯，属于石化工产品，价格走势与油价高度相关。

由于塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，行业整体集中度较低，属于充分竞争的市场。而随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升，市场竞争也愈发激烈，一些规模较小、水平较低的企业开始逐步被市场淘汰，行业产业集中度稳步提升。

（3）行业发展趋势：目前，中国城镇化建设进程仍在持续，为塑料管道长期需求提供支撑。根据国家统计局数据，截止2023年末我国城镇化率为66.16%，远没有达到成熟经济体如美、日、英等的高城镇化率水平。城市化建设背景下，配套市政工程如供水、供热、排水、排污管网等相关管道建设是必备的配套设施，市政公用设施固定资产投资将持续带动塑料管道需求。

塑料管道以其环保、节能、低碳的属性，符合国家“以塑代钢”的政策导向，随着技术进步不断加快，塑料管道行业中新材料、新结构品种不断涌现，各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道，单一材料管道逐步向复合材料管道过渡，以满足市场的多样需求。“以塑代钢”仍是长期趋势。

“十三五”期间，塑料管道行业内企业重视新产品的开发和新技术的引进，围绕品质发展核心，新材料、新工艺、新产品研发和产业化应用步伐加快，步入智能化、标准化、多元化、绿色化的产品制造阶段。行业充分关注国内外塑料管道新产品、新技术、新工艺以及新的应用领域的发展动态，坚持不懈实施创新驱动发展战略，着力培育新动能、提升新势能。聚焦关键共性技术、前沿引领技术、应用型技术，加强基础研究、技术开发，并通过科研成果转化、研发新产品，提高使用性能、扩大应用领域，推动行业的整体技术水平与发达国家的差距逐步缩小。

“十四五”期间行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快，行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。

当前，塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转往内陆及北方地区，预计西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加，地区之间发展不平衡的情况将会得到缓解。

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