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1、锂电池隔膜行业基本情况

（1）锂电池隔膜介绍

锂电池隔膜是锂离子电池的重要组成部分，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件。锂电池隔膜主要有两个功能：1）隔绝电池正负极防止短路；2）在充放电时为锂离子迁移提供通道。锂电池隔膜对电池的电阻、容量和寿命有着重要影响，并在一定程度上决定着电池的安全性能。

作为锂离子电池的隔膜需要满足以下性能要求：1）具备优良的电子绝缘性，确保正负极有效隔开，阻止正负极材料直接接触而造成短路；2）具备优异的化学稳定性，保证隔膜在使用时不被电解液腐蚀，且不与电极材料发生反应；3）具备优良的热稳定性，在较高的环境温度下不会发生伸长和热缩；4）具备优异的机械强度，在电池工作过程中形状不会发生变化，强度和宽度保持不变；5）具备较好的孔隙率和吸液率，保证隔膜与电解液充分接触，提高隔膜的透气性和浸润性，起到降低电池电阻和提高离子电导率的作用。

目前，市场上主流锂电池隔膜主要是聚烯烃隔膜，主要包括聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚乙烯复合材料。聚烯烃可提供良好的机械性能、离子电导率和电气强度，是当前锂电池隔膜的主要原材料，隔膜按不同方法划分的具体分类如下：

（2）锂电池隔膜产业链概况

从产业结构来看，锂电池隔膜行业位于产业链中游，上游主要是设备制造和原材料供应商，下游则是锂离子电池产品以及新能源汽车、消费电子和储能等终端应用领域。

上游方面，锂电池隔膜的主要原材料是聚烯烃，聚烯烃制备的隔膜具有机械性能好、化学稳定性高和成本经济性好等优点。聚烯烃作为我国经济和生产生活的重要原料之一，因价格低、性能优的特点而被广泛地应用于工业、农业、包装及日常工业中，在塑料工业中占举足轻重的地位。由于国内聚烯烃行业起步较晚，聚烯烃产品以中低端通用料为主，高端聚烯烃产品严重依赖于进口，造成供需不匹配的局面。但近年来随着烯烃产业技术创新转型升级，国产化替代进程加速，国内聚烯烃产能逐步扩大回升。

下游领域，锂离子电池按照应用场景分类可分为动力电池、储能电池和消费电池。动力锂电池主要应用于新能源汽车，是目前锂离子电池最大的消费市场；储能锂电池主要应用于家庭储能、通信基站储能和电力系统储能三大领域，其中电力系统储能是未来储能电池应用的最大领域；消费电子锂电池主要应用于传统消费类电子产品如智能手机、平板电脑等，此外，未来无人机、可穿戴设备、机器人等新兴消费领域将为锂电池创造全新市场。

（4）锂电池隔膜市场发展情况

由于我国隔膜行业起步时间较晚，加上国外先进企业长期的技术垄断与封锁，锂电池隔膜成为最后一个实现国产化的锂电池关键材料。2010-2013年，多家国内企业的初代隔膜生产线建设完毕并投入使用，国产隔膜开启进口替代之路；2014-2015年，随着国内新能源汽车步入规模化发展，带动国内动力电池及其上游原材料放量，国产隔膜产能开始快速爬升，生产技术水平日益提升；到2017年末，国内隔膜市场已基本实现国产化，并逐步打开海外市场。

近年来，随着新能源汽车政策积极推行和新能源汽车销量的不断增长，锂电池的需求量也不断上升，带动锂电池隔膜出货量不断上升。2014年度我国锂电池隔膜出货量为4.1亿平方米，2021年度增至80.6亿平方米，目前我国已成为全球最主要的锂电池隔膜生产地。

数据整理：中金企信国际咨询

从市场需求端观察，新能源汽车市场已成为锂电池隔膜行业增长的主要驱动力；3C数码产品市场则保持相对稳定；而储能市场处于起步阶段，未来有望成为锂电池隔膜市场的新的增长极。

根据中金企信数据统计，2021年全球锂电池总体出货量562.4GWh，同比大幅增长91.00%，预计到2030年，全球锂电池出货量将达到5TWh，复合增长率将达到25.60%，中国市场预计未来仍将保持高速增长的态势。隔膜作为锂电池关键材料之一，市场规模将不断攀升。

2、行业发展趋势

（1）国家政策支持，利好先进技术

2020年国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，提出了产业未来的关键发展方向，国家支持并引导市场参与各方在相关领域的投入，从而为新能源汽车产业长远发展创造良好的内、外部条件。锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料之一，国家政策支持为锂离子电池隔膜行业创造了良好的发展环境。

为加强行业管理，引导行业进步和技术发展，2021年，工信部发布《锂离子电池行业规范条件》，明确了锂离子电池行业内的锂电池、正极、负极、隔膜、电解液等企业的产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性能、安全和管理、资源综合利用和生态环境保护等规范条件，其中对隔膜的纵向拉伸强度、横向拉伸强度、穿刺强度等性能指标参数进行了详细说明。《规范》提高了产业布局门槛，以高能量密度为主，鼓励发展核心技术，淘汰污染大、能耗高、产能低的企业。

（2）产业集中度提高，国内优势显著

在全球汽车电动化浪潮下，新能源汽车的快速发展，带动了锂电池关键材料隔膜需求持续攀升。同时，国内电动自行车市场在新国标驱动下，将步入高速增长期，光伏、风电等新能源并网配套储能、5G基站备用电源储能等市场也将迎来爆发。根据中金企信数据统计，2021年全球锂电池总体出货量562.4GWh，同比大幅增长91.0%，预计到2030年，全球锂电池出货量将达到5TWh，复合增长率将达到25.6%，隔膜作为锂电池关键材料之一，将充分受益于锂电池需求增加保持高速增长态势。

在经历了2016年以来的国内隔膜企业并购浪潮后，我国隔膜行业竞争格局基本确定，头部企业地位确立，中小企业逐渐退出赛道。目前行业格局趋于清晰，2021年中国锂电隔膜TOP6企业市场占比为80.8%，在干法隔膜方面，2021干法隔膜市场CR3接近70%。隔膜行业作为典型的重资产行业，规模效应突出，规模大、资金实力强、技术工艺成熟的企业将不断通过扩充产能来降低成本，提升市场占有率。因此，隔膜行业的市场集中度将进一步提高。隔膜行业龙头企业恩捷股份、星源材质、璞泰来等纷纷扩大产能，在隔膜技术、生产和客户三大壁垒下，头部企业在技术、融资、扩展等方面具备优势，未来市场份额有望持续提升。

（3）隔膜产品安全性能要求逐步提高

受新能源汽车电池自燃事件频发的影响，锂电池的安全性能指标重要性凸显。2019年3月，工信部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将安全性能放在了第一位，不再盲目追求能量密度，该政策对更具安全性能的磷酸铁锂电池形成一定的利好。隔膜是支撑锂电池完成充放电且防止正负极短路的重要结构件，对电池的安全性、容量、循环具有关键作用。而干法隔膜具有安全性高、热稳定性好等优点，在能量密度要求相对较低的磷酸铁锂电池上将得到更广泛的应用。

第一章 锂电池隔膜行业发展概况分析 13

第一节 锂电池隔膜行业发展综述分析 13

第二节 锂电池隔膜行业国民经济地位 14

一、锂电池隔膜行业国民经济地位 14

二、锂电池隔膜行业重要作用分析 16

第二章 中国锂电池隔膜行业发展环境分析 16

第一节 锂电池隔膜行业经济环境分析 16

一、国际经济环境分析 16

二、国内经济环境分析 20

三、经济环境趋势分析 22

四、经济环境影响分析 25

第二节 锂电池隔膜行业政策环境分析 27

一、行业重点政策汇总 27

二、行业重点政策分析 32

三、未来政策走势分析 40

第三节 锂电池隔膜行业社会环境分析 59

一、中国人口环境分析 59

二、中国教育环境分析 60

三、中国文化环境分析 61

四、中国生态环境分析 61

五、中国城镇化率分析 62

六、居民消费观念分析 63

第四节 锂电池隔膜行业技术环境分析 64

一、技术应用水平分析 64

二、技术应用趋势分析 65

第三章 2019-2024年全球锂电池隔膜行业发展现状及前景分析 65

第一节 全球锂电池隔膜行业发展现状分析 65

一、全球锂电池隔膜行业发展历程分析 65

二、全球锂电池隔膜行业发展现状分析 68

三、全球锂电池隔膜市场发展特点分析 69

四、全球锂电池隔膜行业市场格局分析 70

第二节 美国锂电池隔膜行业发展现状分析 71

一、美国锂电池隔膜行业发展现状分析 71

二、美国锂电池隔膜行业运营模式分析 72

三、美国锂电池隔膜行业发展经验借鉴 73

四、美国锂电池隔膜行业发展前景展望 73

第三节 欧洲锂电池隔膜行业发展现状分析 74

一、欧洲锂电池隔膜行业发展现状分析 74

二、欧洲锂电池隔膜行业运营模式分析 75

三、欧洲锂电池隔膜行业发展经验借鉴 76

四、欧洲锂电池隔膜行业发展前景展望 76

第四节 日本锂电池隔膜行业发展现状分析 77

一、日本锂电池隔膜行业发展现状分析 77

二、日本锂电池隔膜行业运营模式分析 78

三、日本锂电池隔膜行业发展经验借鉴 78

四、日本锂电池隔膜行业发展前景展望 79

第五节 韩国锂电池隔膜行业发展现状分析 80

一、韩国锂电池隔膜行业发展现状分析 80

二、韩国锂电池隔膜行业运营模式分析 81

三、韩国锂电池隔膜行业发展经验借鉴 81

四、韩国锂电池隔膜行业发展前景展望 82

第六节 2025-2031年全球锂电池隔膜行业发展前景分析 83

一、全球锂电池隔膜行业发展机遇分析 83

二、全球锂电池隔膜行业面临挑战分析 84

三、全球锂电池隔膜行业发展前景分析 85

第四章 中国锂电池隔膜行业发展现状及前景展望分析 86

第一节 锂电池隔膜行业发展状况分析 86

一、锂电池隔膜行业发展历程分析 86

二、锂电池隔膜行业基本特征分析 87

三、锂电池隔膜行业生命周期分析 88

第二节 锂电池隔膜行业发展现状分析 90

一、锂电池隔膜行业发展现状分析 90

二、锂电池隔膜行业业务格局分析 91

三、锂电池隔膜行业企业格局分析 92

四、锂电池隔膜行业市场热点分析 93

第三节 锂电池隔膜行业的问题及对策 94

一、锂电池隔膜行业主要问题分析 94

二、锂电池隔膜行业发展对策分析 94

第四节 锂电池隔膜行业发展前景展望 95

一、锂电池隔膜行业面临挑战分析 95

二、锂电池隔膜行业发展前景展望 96

第五章 2019-2024年中国锂电池隔膜行业市场规模及供需趋势分析 96

第一节 锂电池隔膜行业市场规模分析 96

一、锂电池隔膜行业市场规模分析 96

二、2025-2031年锂电池隔膜行业市场规模预测 98

第二节 锂电池隔膜行业市场结构分析 99

一、锂电池隔膜行业细分市场结构分析 99

二、锂电池隔膜行业应用市场结构分析 100

第三节 锂电池隔膜行业市场供需分析 101

一、锂电池隔膜行业市场供给状况分析 101

二、锂电池隔膜行业市场需求状况分析 102

三、锂电池隔膜行业市场供需趋势预测 103

第六章 2019-2024年中国锂电池隔膜行业产业链发展状况及前景趋势分析 105

第一节 锂电池隔膜行业产业链简介 105

一、锂电池隔膜行业产业链结构分析 105

二、锂电池隔膜行业产业链分布情况 106

第二节 锂电池隔膜行业产业链上游分析 107

一、上游行业发展现状分析 107

二、上游行业供给现状分析 108

三、上游行业竞争格局分析 109

四、上游行业发展趋势分析 110

第三节 锂电池隔膜行业产业链下游分析 113

一、下游行业发展现状分析 113

二、下游行业消费结构分析 113

三、下游行业发展前景分析 114

第七章 中国锂电池隔膜行业竞争格局及竞争趋势分析 116

第一节 锂电池隔膜行业竞争结构分析 116

第二节 锂电池隔膜行业竞争格局分析 117

一、锂电池隔膜行业市场格局分析 117

二、锂电池隔膜行业企业格局分析 118

三、锂电池隔膜行业区域格局分析 120

第三节 锂电池隔膜行业竞争趋势分析 121

第八章 2019-2024年中国锂电池隔膜行业区域市场现状分析 122

第一节 华东地区锂电池隔膜行业市场现状分析 122

第二节 华北地区锂电池隔膜行业市场现状分析 123

第三节 华中地区锂电池隔膜行业市场现状分析 124

第四节 华南地区锂电池隔膜行业发展前景分析 125

第五节 东北地区锂电池隔膜行业发展前景分析 126

第六节 西部地区锂电池隔膜行业发展前景分析 127

第九章  2025-2031年锂电池隔膜行业发展预测 135

第一节 未来锂电池隔膜需求与需求预测 135

一、2025-2031年锂电池隔膜产品需求预测 135

二、2025-2031年锂电池隔膜市场规模预测 136

三、2025-2031年锂电池隔膜行业总产值预测 138

四、2025-2031年锂电池隔膜行业销售收入预测 139

五、2025-2031年锂电池隔膜行业利润总额预测 140

第二节 2025-2031年中国锂电池隔膜行业供需预测 141

一、2025-2031年中国锂电池隔膜供给预测 141

二、2025-2031年中国锂电池隔膜产量预测 142

三、2025-2031年中国锂电池隔膜需求预测 143

四、2025-2031年中国锂电池隔膜供需平衡预测 144

五、2025-2031年中国锂电池隔膜产品价格预测 146

六、2025-2031年主要锂电池隔膜产品进出口预测 147

第十章 中国锂电池隔膜行业投资前景及策略建议分析 149

第一节 锂电池隔膜行业投资现状分析 149

一、锂电池隔膜行业投资壁垒分析 149

二、锂电池隔膜行业投资现状分析 150

第二节 2025-2031年锂电池隔膜行业投资风险分析 150

一、锂电池隔膜行业宏观经济风险 150

二、锂电池隔膜行业政策风险分析 151

三、锂电池隔膜行业产业链风险分析 152

四、锂电池隔膜行业市场风险分析 152

五、锂电池隔膜行业经济管理风险 152

六、锂电池隔膜行业其他风险分析 153

第三节 2025-2031年锂电池隔膜行业投资前景分析 154

一、锂电池隔膜行业投资环境分析 154

二、锂电池隔膜行业盈利水平分析 155

三、锂电池隔膜行业投资潜力分析 156

第四节 2025-2031年锂电池隔膜行业投资策略建议 157

一、锂电池隔膜行业投资战略规划 157

二、锂电池隔膜行业产品创新策略 158

三、锂电池隔膜行业营销策略分析 159

图表目录

图表1 2019-2024年中国锂电池隔膜行业销售收入 15

图表6 2019-2024年全球锂电池隔膜行业产量 67

图表7 2019-2024年全球锂电池隔膜行业销量 68

图表8 2019-2024年全球锂电池隔膜行业市场规模 69

图表10 2019-2024年美国锂电池隔膜行业市场规模 71

图表11 2025-2031年美国锂电池隔膜行业市场规模预测 73

图表12 2019-2024年欧洲锂电池隔膜行业市场规模 74

图表13 2025-2031年欧洲锂电池隔膜行业市场规模预测 76

图表14 2019-2024年日本锂电池隔膜行业市场规模 77

图表15 2025-2031年日本锂电池隔膜行业市场规模预测 79

图表16 2019-2024年韩国锂电池隔膜行业市场规模 80

图表17 2025-2031年韩国锂电池隔膜行业市场规模预测 82

图表18 2025-2031年全球锂电池隔膜行业需求量预测 83

图表19 2025-2031年全球锂电池隔膜行业市场规模预测 85

图表21 2019-2024年中国锂电池隔膜行业产量 90

图表22 2024年中国锂电池隔膜行业业务格局分析 91

图表23 2024年中国锂电池隔膜行业企业格局分析 92

图表24 2019-2024年中国锂电池隔膜行业市场规模 97

图表25 2025-2031年我国锂电池隔膜市场规模预测 98

图表28 2019-2024年中国锂电池隔膜行业供给量 101

图表29 2019-2024年中国锂电池隔膜行业需求量 102

图表30 2025-2031年我国锂电池隔膜行业供给量预测 103

图表31 2025-2031年中国锂电池隔膜行业需求量预测 104

图表35 2024年中国锂电池隔膜重点企业市场份额 116

图表36 2024年中国锂电池隔膜行业市场格局 117

图表37 2024年中国锂电池隔膜行业企业格局分析 119

图表38 2024年中国锂电池隔膜行业区域格局分析 120

图表39 2019-2024年华东地区锂电池隔膜行业市场规模 122

图表40 2019-2024年华北地区锂电池隔膜行业市场规模 123

图表41 2019-2024年华中地区锂电池隔膜行业市场规模 124

图表42 2019-2024年华南地区锂电池隔膜行业市场规模 125

图表43 2019-2024年东北地区锂电池隔膜行业市场规模 126

图表44 2019-2024年西部地区锂电池隔膜行业市场规模 127

图表51 2025-2031年中国锂电池隔膜行业需求量预测 136

图表52 2025-2031年中国锂电池隔膜市场规模预测 137

图表53 2025-2031年中国锂电池隔膜总产值预测 138

图表54 2025-2031年中国锂电池隔膜销售收入预测 139

图表55 2025-2031年中国锂电池隔膜利润总额预测 140

图表56 2025-2031年我国锂电池隔膜行业供给量预测 141

图表57 2025-2031年中国锂电池隔膜行业产量预测 142

图表58 2025-2031年中国锂电池隔膜行业需求量预测 144

图表59 2025-2031年中国锂电池隔膜行业供需对比预测 145

图表60 2025-2031年中国锂电池隔膜行业市场平均价格预测 146

图表61 2025-2031年中国锂电池隔膜行业进口量预测 147

图表62 2025-2031年中国锂电池隔膜行业出口量预测 148

图表63 2025-2031年中国锂电池隔膜利润总额预测 155

图表64 2025-2031年中国锂电池隔膜市场规模预测 156

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