一、行业相关定义

合成橡胶又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。合成橡胶性能因单体不同而异，少数品种的性能与天然橡胶相似。根据其性能和用途，可大致分为通用橡胶和特种橡胶两类。

合成橡胶行业产业链较为完整。其产业链上游为化工原料及单体中间物，其中化工原料主要为石油和天然气，单体中间物包括丁二烯、乙烯、其他烯烃。中游是指合成橡胶的生产制造，该环节的企业负责将上游原料加工制造成各种类型的合成橡胶产品，以满足不同领域的需求。下游则是指合成橡胶的应用领域，包括汽车制造业、制鞋业、农业、医药行业、航空航天等。

二、我国合成橡胶产量增速

合成橡胶在国民经济中具有重要的地位，是国家重要的战略资源。我国合成橡胶市场自1958年实现工业化生产以来，已建立起完备的工业体系，能够生产丁苯橡胶、丁二烯橡胶、丁腈橡胶等多种产品。目前在市场需求及国家政策的大力支持下，我国已成为全球第一合成橡胶生产大国，产量保持稳步上升态势。数据显示，2024年全年，我国合成橡胶产量累计约为921.9万吨，同比增长1.4%。

数据整理：中金企信国际咨询

值得注意是，虽然近年我国是全球合成橡胶生产大国，但相关产品主要依赖于中低端产品，而中高端合成橡胶产品尚供给不足，部分产品依赖进口。当前中国中高端合成橡胶产品的供给缺口达到每年100万吨，2022年进口额达到10亿美元，同比增长15%。高端产品本土企业市场份额仅为30%，缺少核心竞争力。

三、产业链上、下游分析

2024年原料成本的高位运行给合成橡胶产业带来了不小的压力，使得合成橡胶的利润空间受到了一定程度的压缩。

丁二烯，作为生产合成橡胶的关键原料，与顺丁橡胶和丁苯橡胶两大主流胶种的生产密不可分。实际上，这两种橡胶均是通过丁二烯或其与其他物质的聚合反应来制备的。因此，丁二烯的价格波动对合成橡胶市场具有显著影响。

2024年丁二烯市场价格总体呈现上涨趋势。有数据显示，2024年年初国内丁二烯市场均价为8575元/吨，到年末均价则上涨至10800元/吨，年度涨幅达到25.95%。以山东市场为例，丁二烯价格在2024年底的送到价格为11000-11100元/吨，全年均价为11891元/吨，同比上涨41.97%。

合成橡胶作为轮胎制造的关键原料，其下游需求受到宏观经济环境的深刻影响。在众多胶种中，丁苯橡胶与顺丁橡胶作为两大主流，在轮胎生产领域占据重要地位，因此轮胎消费状况能很好地反映合成橡胶的市场需求。数据显示，2019-2024年，我国橡胶轮胎外胎产量从84226.2万条增长至118689.4万条。2024年，我国橡胶轮胎外胎产量累计约为118689.4万条，同比增长9.2%。

四、行业竞争格局

当前我国合成橡胶行业集中度高，行业CR4超过50%，市场呈现出多元化的格局，参与者包括中国石化、中国石油等大型国企，以及齐翔腾达、浙江传化等民营企业，还有少量外企。中国石化和中国石油一直占据着国内市场的领先地位。然而，随着民营企业如齐翔腾达、浙江传化等的扩能，它们在国内市场中的占比正在逐渐增加。同时，国外化工企业也通过企业合并或招商引资等方式进入我国市场，使得我国合成橡胶市场形成了三足鼎立的竞争态势。

具体来看，我国合成橡胶行业第一梯队以中石油和中石化为代表的大型国企，两家企业市场份额占比达49%，其中中国石化在BR、SBCs具有优势，中国石油优势在ESBR。第二梯队以外资、民营企业为代表，民营企业在IIR、IR具有优势，而外资企业在EPDM、NBR上具有优势。

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