报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年全球及中国耐火材料行业发展趋势分析及竞争格局评估预测报告》

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1、耐火材料上游行业分析：耐火材料上游行业主要为耐火材料的原料制造，耐火原料制造行业主要包括菱镁矿、矾土、石墨等无机非金属矿物原料（用作耐火材料的主原料）开采、冶炼与加工行业，硅溶胶等相关化工原料制造行业，以及氧化铁、氧化镁等金属氧化物制造行业。

（1）镁制原料基本现状：镁砂是耐火材料最重要的原料之一，用于制造各种镁砖、镁铝砖、捣打料、补炉料等，以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的物质称为电熔镁砂。我国菱镁矿资源丰富、质地优良，主要分布在辽宁、安徽、山东、四川、西藏、甘肃、青海、新疆等地区，其中以辽宁省资源储量最大，占全国总储量的85.62%。“世界镁砂看中国，中国镁砂看辽宁”，辽宁镁砂在国内外市场具有极其重要的地位。

2021年9月，辽宁省工业和信息化厅发布《关于对电熔镁砂企业实施有序用电措施的通知》：从2021年9月27日12时起，将对全省的电熔镁砂企业实施有序用电措施，期间电熔镁窑炉必须全部停止生产用电。受限电政策的影响，2021年三季度电熔镁砂价格出现较大幅度上涨。2023年以来，辽宁镁砂市场持续处于需求少、库存消耗慢、价格低位。辽宁政府和企业也多次采取措施拉动行业发展，环保督查、矿山整合整治、严查无证生产等，但由于镁砂市场需求未达预期，市场库存积压已久，价格仍维持低位。

（2）铝制原料基本现状：铝土矿的主要成分为氧化铝，是用于生产金属铝、耐火材料、研磨材料、化学制品的主要原料。其中90.00%用于生产氧化铝，10.00%用于耐火、研磨等行业。煅烧后的产品为铝矾土，主要分布在山西省阳泉、孝义、介休、原平、交口，河南省巩义、洛阳，贵州省清镇等地，主要是用煤炭、天然气、焦炉煤气煅烧生产，以回转窑竖窑、倒焰窑、梭式窑为生产设备。铝矾土熟料具有氧化铝含量高，体积密度高，氧化铁含量低等特点。2021年以来阳泉地区竖窑85铁皮窑铝矾土价格的价格整体呈上升趋势，由2021年初2,050元/吨涨至2023年3月末2,250元/吨。

（3）石墨原料基本现状：中国是天然石墨储量和生产大国，天然石墨产量占全球总产量的62.00%。黑龙江省是我国最大的鳞片石墨产区，其次是内蒙古、四川和山东。近年来，我国石墨进口量不断增长，尤其是来自东非地区的鳞片石墨增长较为迅速，马达加斯加、莫桑比克占我国石墨进口量的比重最大。天然鳞片石墨主要用于铸造、耐火材料、锂离子电池负极材料等领域。2021年9月以来，东北地区鳞片石墨价格呈上升趋势；2023年3月份以来，东北地区鳞片石墨价格呈下降的趋势。2023年6月，-195鳞片石墨价格已经回落至2022年年初的水平。

2、耐火材料行业下游运行现状：从耐火行业下游来看，耐火材料广泛应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高温工业相关领域。钢铁行业占耐火材料使用总量的65.00%左右。由于炼钢所有环节都需要耐火材料，且个别环节对耐火材料消耗腐蚀严重，更换速度快，因而钢铁行业对耐火材料需求最多。

（1）钢铁行业：钢铁是耐火材料最主要的下游行业。一方面，钢铁行业的高速发展，以及其关键装备和技术的进步,极大地带动了我国耐火材料的科技创新和产业发展，如熔融还原炼铁技术用关键耐火材料、薄带连铸用功能性材料等的成功研发。另一方面，耐火材料行业的技术进步也会带动钢铁行业高质量发展。高端耐火材料能够在钢铁冶炼过程中提升钢铁质量，具体而言，耐火材料的性质和性能不仅影响钢水成分控制的精细化程度，还会影响其中的非金属夹杂物含量。夹杂物对钢材性能的影响十分重要，尤其当其以不利的尺寸、形态和分布状态存在时，往往对钢材的塑性、韧性和抗疲劳性能等造成负面影响。其中外来夹杂物主要是在冶炼或凝固过程中混入而未及时浮出的炉渣或耐火材料。大尺寸的外来夹杂物对钢材性能具有破坏作用，凭目前炼钢技术无法完全去除。高品质的耐火材料，如氧化钙系耐火材料，能够在一定程度上控制夹杂物的尺寸，而且能在冶炼过程中“捕获”AL2O3、S等非金属杂质，起到净化钢液、提升钢材质量的作用。此外，耐火材料的发展还能提升窑炉寿命、减少钢厂能源消耗、促进钢铁行业绿色减排等。

钢铁行业对于耐火材料行业的发展具有举足轻重的作用，因此，耐火材料行业受下游钢铁行业的影响较大，耐火材料产量增速与粗钢产量增速变动趋势基本一致。

（2）水泥行业基本现状：水泥是耐火材料需求排名第二的行业，在水泥生产中，回转窑是最重要的设备之一，整个熟料煅烧过程基本都在回转窑内完成，回转窑运转的好坏直接关系水泥生产企业效益高低。耐火砖在回转窑中主要作用是保护窑筒体不受高温气体和高温物料的损毁，在水泥生产中，耐火材料异常损毁导致停窑事故频发，耐火材料使用成为制约水泥窑高效运转的关键环节。水泥窑中常用的耐火材料可以分为两大类：碱性砖和非碱性砖。其中碱性砖具有高温性、抗碱性、热膨胀大性（VDZ砖型为主），包含镁铁尖晶石砖、电熔镁铝尖晶石砖、镁白云石砖等。非碱性砖具有节能性、储存期长、热膨胀小的特点（ISO砖型为主），主要以特种硅莫红砖、低导热莫来石砖、高致密砖和高强耐碱砖等为主。2012年以来，我国水泥产能稳定在21亿吨以上，水泥行业对耐火材料的需求仍然强劲。

3、耐火材料行业发展趋势：

①耐火材料企业联合重组步伐加快，优势向大型企业转移：包括《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》《耐火材料行业规范条件（2014年）》在内的多个法规政策均引导耐火企业合理投资、遏制低水平重复建设、加快结构调整、促进耐火材料产业健康可持续发展，为耐火材料产业加快联合重组进程、提高生产集中度、推进节能环保和安全生产奠定了良好的政策基础。随着市场竞争的不断加剧，耐火材料行业联合重组的发展进程也将不断加快，例如北京利尔于2021年收购武汉威林科技股份有限公司70.55%股权，北京利尔于2022年取得秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司64.00%股权。

②产品不断创新，长寿节能绿色耐火材料将是重点发展方向：钢铁行业碳排放占我国碳排放比重较大，随着碳达峰、碳中和政策的实施，钢铁行业积极推进绿色高质量发展，加强节能减排。钢铁行业绿色高质量发展将推动耐火材料向长寿节能绿色方向发展，目前国家产业政策积极支持耐火材料绿色节能发展，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励项目包括：1.焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺，精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺。根据国家发改委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录》，长寿节能环保耐火材料生产列入鼓励外商投资的产业目录。

③自动化、智能化水平不断提升，全面提升耐火材料制造水平：目前，我国耐火材料行业生产过程中自动化、智能化程度相对较低,但随着政策法规的引导以及制造业的不断升级，耐火材料行业将逐渐使用自动化控制水平高的先进工艺和装备，在原料智能仓储立体库、自动配料系统、成型自动化生产线、全自动温控超高温隧道窑、生产过程的智能在线检测等工艺流程方面，实现由机械化向自动化、智能化迈进，提升生产效率的同时降低生产成本。

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