报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年造纸行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

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造纸行业概况：造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为“制浆造纸工业”，简称“造纸工业”。按学科划分，造纸工业隶属于化学工业、纤维工业;按资源划分，则应纳入森林工业。在中国，造纸工业被列入轻工业的范畴。

我国造纸行业产品主要包括新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装用纸、白纸板、箱板纸、瓦楞原纸、特种纸。

造纸行业产业链剖析：造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为：原材料及制浆、纸类制造、纸类应用。上游中，制浆业可分为木浆、非木浆和废纸浆;中游的造纸环节，按照产品类别的不同，可以划分为新闻纸、印刷用纸、生活用纸、包装用纸、特种纸等，其中，新闻纸的主要生产企业有华泰纸业、华伦君泽等，包装用纸的主要生产企业有山鹰纸业、玖龙纸业、太阳纸业、博汇纸业等，生活用纸的主要生产企业有银鸽集团、维达纸业、中顺洁柔等，特种纸的制造企业有民丰特纸等;下游对应不同细分产品，其应用行业也不同。

目前，我国造纸行业企业数量多且规模小，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业等。造纸行业竞争格局从中国造纸协会公布的数据来看，中国重点造纸业企业大致可以分为四个梯队：

1、其中玖龙纸业产量最大，超过1600万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先;

2、第二梯队以理文造纸、山鹰国际、太阳纸业等造纸企业为代表，年造纸产量在200-600万吨之间，企业数量约为10家;

3、第三梯队以金东、联盛等中型造纸企业为代表，年造纸产量超过100万吨，企业数量约为13家;

4、第四梯队则为造纸业的中小型企业，年造纸产量在100万吨以下，第四梯队企业数量最多。经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，由此可见，造纸行业的集中度有望进一步提升。

造纸行业公司中，玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等企业的造纸业务布局都较为广泛，这几家企业除了在国内布局之外，还在越南、马来西亚等国外地区拥有造纸基地。

从企业造纸业务的竞争力来看，玖龙纸业的竞争力排名较强，其在造纸产量方面遥遥领先于其他企业;其次是理文造纸、晨鸣纸业、太阳控股等公司，也是国内领先的造纸企业。

由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。

我国造纸业发展现状：据中国造纸协会调查资料，2022年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量12425万吨，较上年增长2.64％。消费量12403万吨，较上年增长-1.94％，人均年消费量为87.84千克（14.12亿人）。2013～2022年，纸及纸板生产量年均增长率2.32％，消费量年均增长率2.67％。

1.新闻纸：2022年新闻纸生产量90万吨，与上年持平；消费量135万吨，较上年增长-15.63％。2013～2022年生产量年均增长率-14.28％，消费量年均增长率-10.38％。

2.涂布印刷纸：2022年涂布印刷纸生产量650万吨，较上年增长2.36％；消费量500万吨，较上年增长-14.24％。2013～2022年生产量年均增长率-1.86％，消费量年均增长率-2.41％。

3.未涂布印刷书写纸：2022年未涂布印刷书写纸生产量1735万吨，较上年增长0.87％；消费量1678万吨，较上年增长-6.41％。2013～2022年生产量年均增长率0.1％，消费量年均增长率0.34％。

4.生活用纸：2022年生活用纸生产量1135万吨，较上年增长2.71％；消费量1059万吨，较上年增长1.24％。2013～2022年生产量年均增长率4.04％，消费量年均增长率4.16％。

5.包装用纸：2022年包装用纸生产量730万吨，较上年增长2.10％；消费量731万吨，较上年增长1.25％。2013～2022年生产量年均增长率1.56％，消费量年均增长率1.31％。

6.白纸板：2022年白纸板生产量1590万吨，较上年增长4.26％；消费量1379万吨，较上年增长-3.36％。2013～2022年生产量年均增长率1.75％，消费量年均增长率0.57％。

7.箱纸板：2022年箱纸板生产量2810万吨，较上年增长0.18％；消费量3159万吨，较上年增长-1.16％。2013～2022年生产量年均增长率3.62％，消费量年均增长率4.61％。

8.瓦楞原纸：2022年瓦楞原纸生产量2770万吨，较上年增长3.17％；消费量3010万吨，较上年增长1.11％。2013～2022年生产量年均增长率3.60％，消费量年均增长率4.57％。

9.特种纸及纸板：2022年特种纸及纸板生产量425万吨，较上年增长7.59％；消费量287万吨，较上年增长-8.01％。2013～2022年生产量年均增长率7.06％，消费量年均增长率4.81％。

随着中国经济的发展，纸价也在不断上涨。预计2023年我国纸张需求将达到11.64亿吨，同比增长3.7%。这意味着造纸行业将迎来传统旺季。此外,随着人们对环保意识的日益增强,对绿色环保产品的需求量将会大大增加,而这些产品中最好的就是纸张。因此,未来几年内纸产业将继续保持快速增长。然而,由于竞争激烈,价格战、产能过剩等问题使得企业经营成本大幅增加,利润空间进一步缩小。如果不能有效解决这一难题,中小企业很难生存下去,甚至会面临倒闭的风险。

造纸行业未来发展趋势分析

1、技术更新带动供给增长，限塑令加速塑料替代

随着我国造纸行业技术的不断更新升级，行业生产效率将不断提高;随着绿色环保纸制品在包装、工业等行业的不断应用，同时限塑令加速了纸制品对塑料制品的替代，行业需求将稳定扩张。综合来看，中国纸及纸板产量、销量均将维持低速稳定增长，到2028年产量、销量均将接近1.5亿吨。

2、新兴的数字印刷技术市场前景广阔

近几年，随着3D打印、数码印刷、可穿戴技术的兴起，数字印刷技术也具有巨大的市场潜力，可应用于面向零售、医疗、教育等诸多领域。2023年，以数字印刷技术应用于商业等领域而言，将会面临蓬勃发展的市场机遇。

3、行业加速产业结构调整，国产企业走出国门

我国造纸行业将继续加速产业结构调整，未来行业将更注重质量、更关注行业技术创新，企业也将不断走出国门，走向国际。

4、我国是竹资源品种最丰富、竹产品生产历史最悠久、竹文化底蕴最深厚的国家。到2025年全国竹产业总产值突破7,000亿元，现代竹产业体系基本建成，竹产业规模、质量、效益显著提升，优质竹产品和服务供给能力明显改善，建成一批具有国际竞争力的创新型龙头企业、产业园区、产业集群，竹产业发展保持世界领先地位。《意见》同时部署了竹产业发展的三大主要任务，一是聚焦全产业链建设、构建现代竹产业体系，加强优良竹种保护培育，培育优质竹林资源，夯实竹产业发展的资源基础；二是突出创新驱动，提升自主创新能力，集聚高端创新资源，鼓励有条件的企业联合高校、科研机构组建竹产业创新基地、竹产业科技创新联盟，加强科技创新和成果转化，突破一批产业化前景良好的关键核心技术，加快推动竹资源精准培育、竹浆造纸生态环保工艺、一次性可降解竹纤维餐具和容器注模加工等新技术新工艺研发；三是着力激发市场主体活力，优化发展环境。竹产业政策将充分利好竹浆造纸企业的原材料供应，为竹浆造纸企业营造积极稳定的政策环境。

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