报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国氰胺市场竞争格局及未来市场趋势评估预测报告（2024版）》

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（1）氰胺行业现状：氰胺一般指单氰胺，单氰胺分子中有氰基团（-CN）和胺基团（-NH2），可与一系列化合物发生加成和取代反应，是非常活泼的化合物，且极易发生聚合反应生成双氰胺；在化学结构式上硫脲含有同样的氰基团（-CN）和胺基团（-NH2）。

目前，国内外氰胺的工业化生产主要采用氰氨化钙与二氧化碳为原料的合成路线，经过多年的发展，沿着氰胺的化学反应链条形成了丰富的产品。因此，目前业内所称的氰胺行业指从事以氰氨化钙为基础原料，单氰胺、双氰胺、硫脲及其化学反应链条上的衍生产品为核心的生产经营活动的所有单位的集合。氰胺行业所涉产品统称为氰胺产品，其中，氰氨化钙为基础产品，单氰胺、双氰胺、硫脲及其化学反应链上的氰胺衍生产品为氰胺精细化学品。

当前，氰胺行业围绕单氰胺、双氰胺、硫脲形成了三大主要产业链，分别为：氰氨化钙—单氰胺—肌酸/氰基乙酯产品为代表的医药农药原料和中间体产业链；氰氨化钙—双氰胺—胍盐—医药农药原料和中间体产业链；氰氨化钙—硫脲—氨基硫脲、取代硫脲为代表的医药农药原料和中间体产业链。

氰胺产品种类多、产业链条长、产品关联度较高，产品广泛应用于农药、医药、涂料、化肥、电子、纺织印染、胶黏剂、阻燃材料、水处理、新材料、航空航天、军工民爆和化肥等领域。

3、氰胺产品在主要领域的应用及前景分析：

（1）氰胺产品在农药领域的应用及前景分析：

1）氰胺产品在农药领域的应用：氰氨化钙在农药领域主要用于合成农药杀菌剂多菌灵；单氰胺是重要的农药中间体及其原料，可以合成农药啶虫脒的中间体氰基乙酯，可以制备杀菌剂多菌灵、苯菌灵、甲基嘧啶磷等，杀虫剂抗蚜威、嘧啶氧磷，除草剂氯磺隆、甲磺隆等，还可用作植物生长调节剂用于打破葡萄类和落叶类水果作物的植物休眠期；双氰胺可以制取硝酸胍、硝基胍等胍类化合物，而硝基胍等胍类化合物可以制取咪唑烷、噁二嗪、三嗪等重要的农药合成中间体，这些中间体是合成吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺等新烟碱类杀虫剂不可或缺的原料；硫脲制备的氨基硫脲是重要的农药中间体，可以制备杀虫剂唑蚜威以及噻二唑类杀菌剂。

2）氰胺产品在农药领域的应用市场前景分析：

①农药市场概况：近年来，世界人口和粮食需求不断增加与有限的可耕地面积的矛盾日益凸出，随着政府工作报告“新建高标准农田4.56亿亩”、“推进国家粮食安全产业带建设”、“强化粮食和重要农产品稳产保供”、“始终不懈地把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的提出，通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要，预计未来市场对农药刚性需求将会持续增加，农药行业具有较大的发展空间。2022年全球农药销售额为781.93亿美元，相对于2015年的复合增长率为4.48%。近年来，全球农药销售规模及变化如下：

2015-2022年全球农药销售规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

农药按防治对象可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。从整体占比来看，全球作物保护市场中各大类农药在整个市场中的占比基本稳定，除草剂占比约44%、杀菌剂占比约27%、杀虫剂占比约25%、其他占比约4%。

氰胺产品可以作为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂的原料和中间体，是合成新烟碱类杀虫剂不可或缺的产品。公司的产品甲基硝基胍、咪唑烷、噁二嗪、氰基乙酯均为新烟碱类杀虫剂农药中间体。

②新烟碱类杀虫剂市场前景：新烟碱类杀虫剂是继有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类杀虫剂之后的第四代杀虫剂。新烟碱类杀虫剂与常规杀虫剂没有交互抗性，具有卓越的杀虫活性、低哺乳动物毒性，并因其高效、广谱、环境相容性好而迅速发展。随着高毒农药逐渐退出市场，新烟碱类杀虫剂逐渐成为防治刺吸式口器害虫、小型鳞翅目和鞘翅目害虫最有效的一类杀虫剂，新烟碱类农药亦迅速占领杀虫剂市场份额。

根据中金企信统计数据，2014年新烟碱类杀虫剂的销售额超越拟除虫菊酯杀虫剂成为全球最大的杀虫剂品种，2020年仍然占据杀虫剂各类别中排行第一的位置。新烟碱类杀虫剂具有非常良好的市场开发背景，但近年来经研究发现，因部分新烟碱类杀虫剂对蜜蜂具有毒性，部分国家和组织如美国、加拿大和欧盟等，对部分新烟碱类杀虫剂的环境风险进行再评价、限制或禁止使用。在我国，登记的所有新烟碱类杀虫剂均禁止登记用于蜜源或粉源作物，如油菜、向日葵、棉花、白菜、黄瓜、西瓜和苹果等。根据我国《“十四五”全国农药产业发展规划》，新烟碱类杀虫剂吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪为适度发展的农药类别，第四代烟碱类杀虫剂为优先发展的农药类别。

新烟碱类杀虫剂作为第一大类杀虫剂，目前没有其他类别杀虫剂可以完全、有效的替代。因此，行业内开发低蜂毒的产品，成为农药行业迫切研究的新课题，新烟碱类杀虫剂中，国外的氟啶虫胺腈对蜜蜂的毒性显著低于新烟碱类杀虫剂中的前几代产品，同时国内也研发和上市了多个具有自主知识产权的新烟碱类杀虫剂，如氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、戊吡虫胍、环氧虫啉等。呋虫胺是第三代新烟碱类杀虫剂的代表，与其他新烟碱类杀虫剂相比，对蜜蜂的经口毒性只有噻虫嗪的21%，接触毒性是噻虫嗪的一半。上述新烟碱类杀虫剂生产均可用氰胺产品作为原料和中间体。

③农药市场对氰胺产品市场前景的影响：农药是农业生产的必需品，需求弹性小，农药行业属于弱周期性行业。氰胺产品作为农药的上游重要原料和中间体，农药行业的稳定发展为氰胺行业的持续发展提供了支持，农药行业产品的创新亦会带动氰胺产品需求的增长。

（2）氰胺产品在医药领域的应用及前景分析：

1）氰胺产品在医药领域的应用：医药是氰胺产品主要的应用领域之一，由于氰胺产品特殊的结构和化学性质，使其具有多种药理特性，因此，在药物合成方面具有天然优势和独特价值，并随着技术的进步，应用价值将进一步的拓展和优化。氰胺产品合成的药物种类众多，包括抗菌消炎类、抗病毒类、降血糖类、抗肿瘤类和驱虫类等，部分列举如下：

2）氰胺产品在医药领域的前景：

①医药市场增长情况：

A、全球市场增长情况：随着世界经济发展、人口持续增长、人口老龄化程度不断提高，民众收入、健康意识不断提高，全球药品需求呈上升趋势，全球医药市场规模持续增长。2011年全球限定日剂量总用量达到2.59万亿剂，2021年限定日剂量总用量为3.67万亿剂，10年复合增长率为3.55%，预测2026年限定日剂量总用量达到3.94万亿剂。2022年全球医药销售市场规模1.48万亿美元，6年复合增长率为4.88%，预测2027年市场规模约为1.90万亿美元。无论是从剂量还是从销售市场规模，全球医药市场需求稳定增长。

B、我国医药市场增长情况：我国作为新兴市场国家，经济持续高速发展、居民人均可支配收入稳步提升、国家医保支出不断加大以及居民健康意识持续提高，促进了中国医药市场规模的增长。《“十四五”国民健康规划》提出，到2025年，公共卫生服务能力显著增强，一批重大疾病危害得到控制和消除，医疗卫生服务质量持续改善，医疗卫生相关支撑能力和健康产业发展水平不断提升。2022年中国医药需求10年复合增长率为7.05%，中国医药市场增长较为快速。根据预测，2027年中国医药市场需求达到1940亿美元左右，5年复合增长率约为3.17%。

卫生总费用是反映全社会对卫生保健的投资力度和对人们健康重视程度的重要指标。根据国家统计局数据，我国卫生总费用逐年增加，从2012年的2.81万亿元增加至2022年的8.48万亿元，复合增长率11.68%。

②医药市场对氰胺产品市场前景的影响：随着全球对医疗、健康等卫生需求持续增加，医药原料药、医药中间体迎来了崭新的发展机遇，尤其是毒副作用小、功能更加专业的新药正在不断开发出来。根据《“十四五”医药工业发展规划》，提升产业链稳定性和竞争力，维护产业链供应链稳定畅通是“十四五”期间的五项重点任务之一。氰胺产品作为医药行业重要的原料和中间体，医药产品广阔的市场空间将带动氰胺行业市场需求的持续增加，为今后氰胺行业的发展提供了新的机遇。

（3）氰胺产品在其他化学工业领域的主要应用及前景分析：

1）氰胺产品在其他化学工业领域的主要应用：双氰胺、硝酸胍、硝基胍等产品均为重要的精细化工产品。在印染助剂领域，双氰胺为原料可以合成双氰胺型树脂固色剂、多胺类树脂固色剂，可以有效提高染料的固色率；在水处理领域，双氰胺与甲醛合成的聚合物用于废水的絮凝脱色，因步骤简单、处理效果好得到较为广泛的应用；在阻燃剂领域，双氰胺及其合成的胍盐（碳酸胍、磷酸胍等）制造的氮系阻燃剂、氮磷复合阻燃剂，具有毒性小、阻燃效率高、腐蚀性小等优点，与其他材料如聚乙烯、聚丙烯、环氧树脂、聚氨酯、尼龙复配，可提高化学材料的阻燃效果。在军工、民爆领域，硝酸胍、硝基胍可作为发射药、推进剂和炸药的组分；在其他工业领域，硝酸胍、硝基胍可作为产气药剂组分用于汽车的气囊系统中。在新材料领域，双氰胺作为化学新材料应用于电子、复合材料、航空绿色自燃燃料等方面；近年来，双氰胺在电化学和光催化等领域得到广泛关注，被用于电催化剂、电极材料以及光催化剂的制备。

双氰胺常用来作为固化剂用于电子（如覆铜板、电子封装材料、各种结构件和电器元件等）、涂料、胶黏剂领域；覆铜板是电子工业中重要的基础材料，广泛应用于各类电子电器产品中，电子级双氰胺是覆铜板生产中最常用的固化剂，可以在生产中实现对覆铜板各种性能的改进，双氰胺还可以作为材料用于电子产品封装所使用的导电胶。双氰胺常用来对环氧树脂进行各种形状和性能的改变，进而制备复合型材料，如形状记忆环氧树脂、热固性塑料等。双氰胺在航空航天新材料领域也有广泛应用，如双氰胺被用作潜在绿色自燃燃料不对称阳离子基离子液体的合成，为火箭推进剂提供了一种有前途的绿色自燃燃料。

在电化学领域，双氰胺在电化学储能以及电极材料方面，被用于制备锂硫电池的氮掺正极、空气电极的优良催化剂以及高效电化学制氢催化剂等。光催化剂是一种可以被光照激发的无金属半导体。其中，石墨碳氮化物为重要的用于光催化的无金属半导体，其前体复合材料可由氰胺产品热聚合而成。

2）氰胺产品在其他化学工业领域的应用前景分析：化工新材料是化学工业中最具活力和发展潜力的领域之一，是实施制造强国战略，推动制造业高质量发展的重要基础性、先导性产业，也是化工行业转型升级的重要方向。

我国化工新材料产业较快发展是从“十一五”开始，目前已初步形成一个新兴的产业门类。但由于受技术水平的制约，化工新材料又是我国化学工业体系中自给率低、急需发展的领域。在国家政策支持和市场驱动下，我国化工新材料产业规模增长较快。根据中金企信统计数据，2020年我国化工新材料规模约1.3万亿元，预计2025年，化工新材料市场规模将达到2.2万亿元，5年复合增长率为11.10%。根据中金企信统计数据，2026-2028年中国化工新材料市场规模的复合增长率约为15%左右，至2028年整体市场消费规模有望超过3万亿元。化工新材料市场的发展将会引致对氰胺产品市场需求的增加。

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