报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年钨行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

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1、行业主管部门及监管体制：

（1）行业行政主管部门和行业管理组织：我国钨行业的行政主管部门主要职责包括制订行业发展战略、规划行业长期发展路线、出台并调整行业政策、监管企业从业行为等，以上职能主要由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、海关总署及自然资源部等相关部门协同履行。

我国全国性钨行业自律管理组织主要包括中国有色金属工业协会、中国钨业协会和中国五矿化工进出口商会。行业管理组织在政府和企事业单位之间起到桥梁和纽带作用，不断建立和完善行业自律机制，规范行业行为，维护公平竞争，维护国家和全行业的利益。行业各部门主要职能如下表所示：

（2）行业监管体制分析：目前，我国钨制品行业实行“法律约束、行业主管部门监管、行业协会自律监管、工商与质监监管”相结合的监管体制。主管部门和行业协会对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理，而企业业务管理和产品生产经营等完全由企业基于市场化方式运作。

2、行业内主要法律法规与产业政策：钨因其稀缺性和不可替代性被我国视为战略性资源，我国已从钨制品标准、钨精矿开采量配额、出口配额、税收等各方面制定了完善的制度体系，有力保障了钨制品的标准生产、钨资源的有序开采和进出口的合理管制。同时，行业宏观发展策略有效促进了产业结构优化和产品高质量发展。具体行业主要法律、法规及产业政策如下：

（1）钨制品国家标准：国家质量监督检验检疫总局对各类钨制品分别制定国家标准，主要产品标准如下仲钨酸铵（GB/T10116-2007）、氧化钨（GB/T3457-2013）、超细钨粉（GB/T26726-2011）、碳化钨粉（GB/T4295-2008）、超细碳化钨粉（GB/T26725-2011）、钨条和钨杆（GB/T4187-2017）、硬质合金圆棒毛坯（GB/T11101-2020）等，并对钨制品制定了安全生产规程。

（2）保护性开采及钨精矿开采量配额管理：1991年国务院发布了《关于将钨锡锑离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》，将钨列为国家实行保护性开采特定矿种，旨在加强矿产资源管理的法定要求，推动优势矿产保护和合理开发。另一方面，自然资源部每年下达钨精矿总量控制指标，每年限定开采总量。

2013-2022年中国钨精矿开采量配额分析

数据整理：中金企信国际咨询

（3）出口资格管理和出口配额：2015年之前，根据商务部和海关总署有关规定，我国将钨制品列入出口配额商品管理范围，同时商务部对钨品直接出口企业资格制定非常严格的标准准入制度。2015年起国家对钨及钨制品取消配额管理，实行出口许可证管理制度。

（4）2021-2023年行业发展政策分析：2021年3月全国人大《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。

2021年12月工业和信息化部、科学技术部、自然资源部颁布《“十四五”原材料工业发展规划》，指出优化年度开采总量控制指标管理机制，科学调控稀土、钨等矿产资源的开采规模。对有色金属冶炼和加工行业提出促进产业供给高端化、推动产业结构合理化、加快产业发展绿色化、加速产业转型数字化、保障产业体系安全化等方面的指导意见和具体实施方案

2022年8月工信部、国务院国资委、国家市场监督管理总局、国家知识产权局颁布《原材料工业“三品”实施方案》，围绕增品种、提品质、创品牌提出了重点任务和品种培优、品质提升、品牌建设重点工程，实施原材料品种培优工程推动产业向创新驱动转变；原材料品质提升工程推动产业向内涵式发展转型；原材料品牌建设工程推动产业向微笑曲线两端延伸。

2022年2月中国钨业协会颁布的《中国钨工业发展规划（2021-2025年）》指出“十三五”期间行业后端产能迅速增长、产品结构逐步优化、钨企工艺技术及装备水平显著提高的发展成果。并提出在“十四五”期间夯实资源保障基础、加快产业转型升级、优化产业功能布局、坚持绿色开放发展的行业宏观规划。

2023年2月中共中央、国务院颁布的《质量强国建设纲要》强调把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，坚定不移推进质量强国建设。加快产品质量提档升级，推动工业品质量迈向中高端.

（5）主要外销国家相关产业政策分析：

①日本：由于日本国内金属资源极为贫乏，资源储备成为其保障长期资源供给的首要措施，1982年政府颁布的《经济安全保障的确立》奠定了现代储备矿种的基础，确立了国家储备和民间储备的协作制度，并确定钨为最终国家储备矿种之一。

2005年确定国内60天量的储备目标，目前日本拟修改规定，将部分矿种的储备量增至180天量。根据日本财务省贸易统计，2020年日本大部分钨矿石、APT进口自中国，分别占总进口量的74%、85%。

②美国：美国《2020年能源法案》将钨划为“关键矿物”，并定义其对美国经济或国家安全至关重要，以及在产品制造中发挥重要作用。2021年11月4日，美国地质调查局（USGS）发布的《2021年关键矿物清单草案》，对钨特别备注了“依赖于中国和俄罗斯的矿产品”。美国政府对被列入关键矿产清单的重要资源进行管控和储备。根据美国地质勘探局（USGS）统计，2022年美国的钨表观消费额约为8亿美元，其中净进口金额占表观消费大于50%，2022年美国预计进口钨矿石和精矿2,000吨，同比增长20.50%；进口其他钨产品12,000吨，同比增长13.33%。2022年美国进口钨矿石、钨精矿和其他形式的钨有29%来自中国，11%来自德国。

③韩国：2008年韩国将包括钨在内的12种稀有金属列为“国家极为稀缺的战略资源”，迈出了国家战略储备步伐。至2012年，稀有金属资源储备种类增加到22种，规模增加到满足国内60天的使用量。2021年韩国政府召开第42次紧急经济中央对策本部会议，并发布“稀有金属产业发展对策2.0”，政府决定将核心钨钼稀土等稀有金属储量增加1倍，确保100天使用量。

根据东亚日报报道，2022年韩国钨矿山时隔三十年开始重新开采，但远远不能满足国内需求，国内70%的钨需求量进口自中国。大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）发表的《2022年韩国对中国主要进口矿物》显示，钨矿迅速成为韩国对中国进口的第一大矿物，未来有望保持稳定增长势头。

3、行业主要法律法规和政策对钨行业经营发展影响分析：钨因其稀缺性和不可替代性，被我国视为战略性资源，其对我国高端制造业发展起到至关重要的作用。报告期以来，我国颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”原材料工业发展规划》、《“十四五”循环经济发展规划》、《质量强国建设纲要》等，不断强调制造业高质量发展是经济高质量发展的重中之重，并要求保持钨资源战略地位和优势，推进钨行业高质量发展。

随着我国高端制造装备持续升级，拉动了高性能硬质合金和高端钨材需求的增长，为钨制品市场带来了广阔前景。此外，我国政策端强调了能源资源安全和重要产业链自主可控的重要性，保障资源安全和国产替代迫在眉睫，钨制品行业迎来政策+新兴需求释放的双轮驱动机遇。

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