报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年精细化工行业细分产品市场监测及下游应用市场前景预测报告》

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（1）主要精细化工产品简介：

①乙酰丙酮：乙酰丙酮，化学名称为2,4-戊二酮，常温下为无色流动液体，微溶于水，系一种精细化工中间体，在医药、兽药、PVC、农药、催化剂、表面活性剂等领域均有广泛应用。乙酰丙酮作为公司的主要产品对外销售之外，还作为主要原材料用于生产主要产品乙酰丙酮钙与乙酰甲喹。乙酰丙酮的应用领域广泛：在医药领域，乙酰丙酮是生产磺胺类抗菌药物的主要原料，也是合成抗毒剂二噁沙利和磺酰脲类糖尿病治疗药物的重要中间体；在兽药领域，乙酰丙酮主要用于合成兽用广谱抗菌药物乙酰甲喹和抗球虫病药物尼卡巴嗪；在PVC领域，乙酰丙酮是用于生产PVC塑料热稳定剂辅助制剂乙酰丙酮盐的主要原料；在农药领域，乙酰丙酮是合成生产杀菌剂嘧霉胺、除草剂嘧磺隆的重要农药中间体；在催化剂领域，乙酰丙酮可作为石油裂解、加氢反应和羰基化反应的催化剂。

上述应用领域与宏观经济发展水平密切相关，近年来，由于全球市场对乙酰丙酮的需求量持续增长以及乙酰丙酮全新应用领域不断拓展，其市场规模呈现稳步上涨态势。根据中金企信统计数据，2018年全球乙酰丙酮市场规模约为3.38亿美元，2025年其市场规模有望达到4.45亿美元。而我国作为当前精细化工中间体行业产业链中具备相对生产成本优势及技术基础的国家，近年来乙酰丙酮的生产能力稳步增长，2009年度乙酰丙酮的总生产能力为1.1万吨，截至2022年6月30日境内取得环评批复产能约6.05万吨，年复合增长率15.26%。在乙酰丙酮的生产工艺上，更好的产品品质、更低的能源消耗以及更高的生产效率一直为生产关注重点。在乙酰丙酮品质方面，高纯度、低酸含量、低水分含量以及低高沸含量是行业及下游应用领域关注重点。以水分含量为例，乙酰丙酮微溶于水，但遇水易分解为醋酸和丙酮，导致高含水量乙酰丙酮产品的杂质急剧增加，而作为中间体的乙酰丙酮杂质增加又可能进一步影响下游产品的副产物增加和生产效率降低。在能源消耗方面，如何利用化学反应特点，在一定的能源消耗下对生产工艺和生产设备进行改进，从而提高生产效率一直是乙酰丙酮大规模生产的发展方向。例如乙酰丙酮的生产一般在持续高温的条件下进行，因为乙酸异丙烯酯与水蒸气转位生成乙酰丙酮需要高温条件，同时乙烯酮与丙酮反应属于吸热反应，高温有利于反应的进行也让反应进行得更彻底，反应炉持续保持高温将大幅提高乙酰丙酮的生产效率。随着生产工艺的改进，产品纯度的提升，乙酰丙酮的应用领域也将更加多样化，市场空间也愈发广阔。

②乙酰丙酮钙：乙酰丙酮钙，化学名称为2,4-戊二酮钙，为白色粉末，性质稳定。乙酰丙酮钙主要用作管材、板材、型材及电线电缆等硬质或半硬质PVC制品的热稳定剂，以延长塑料制品使用寿命、保持色彩及透明度。乙酰丙酮钙作为环保型PVC热稳定剂的组成部分，广泛应用于包装、建筑、农业、家电等领域。

近年来，在大规模工业制备上，乙酰丙酮钙主要关注有效钙含量、生产效率、纯度等指标。乙酰丙酮钙制备过程中未反应的氢氧化钙越少，产品中有效钙含量就越高；生产效率与乙酰丙酮同理，产品生产效率越高其制备成本相应越低；在纯度方面，较高纯度的乙酰丙酮钙在常温下为白色粉末且不具有特征颜色，而产品技术不达标的乙酰丙酮钙产品由于纯度不够呈现出微红或微黄色，纯度不够的乙酰丙酮钙作为热稳定剂添加进PVC制品将对其白度造成不利影响。随着乙酰丙酮钙的有效钙含量的提升、生产效率的改进以及产品纯度的提高，乙酰丙酮钙的产品性能得以提升，能够更好的满足客户需求，适用于更为广泛的应用场景。随着环保政策的不断推进，作为环保型PVC热稳定剂组成部分的乙酰丙酮钙，依然有着广泛的市场空间。

③乙酰甲喹：乙酰甲喹，又名痢菌净，成品为鲜黄色结晶或黄色粉末。乙酰甲喹主要用于抑制菌体的脱氧核糖核酸（DNA）合成，常作为广谱抗菌药使用，对多数细菌具有较强的抑制作用，在兽医临床上使用广泛，主要用于禽巴氏杆菌病、雏鸡白痢、猪痢疾、细菌性肠炎等疾病，同时适用于生猪养殖以及水产养殖领域，其作用机理是改变动物肠道菌群，提高能量物质和蛋白质的利用率，以增加体内蛋白质的合成。

乙酰甲喹在大规模制备上，一般先以BFO在甲醇或乙醇中加热溶解并加入乙酰丙酮，在纯碱作用下制得乙酰甲喹。该工艺中纯碱作为催化剂存在，但纯碱难溶于甲醇或乙醇，而在溶解后又由于活性太大，难以控制，易产生副反应，对乙酰甲喹的收率影响较大，所以生产技术较强的厂商一般选用无水醋酸钠代替纯碱作为催化剂。相较于纯碱，无水醋酸钠碱性更弱，性质温和，易于控制，同时易溶于甲醇和乙醇，能有效提高催化效率，减少副产物，大幅提高乙酰甲喹产品生产效率。

④呋喃类化工品：呋喃类化工品有呋喃唑酮和呋喃它酮，其作为广谱抗菌剂能作用于动物体内细菌的酶系统，干扰细菌的糖代谢而具有抑菌作用。

呋喃唑酮与呋喃它酮均为黄色结晶状粉末，呋喃唑酮对常见的革兰氏阴性菌和阳性菌有抑制作用，可用于治疗细菌和原虫引起的痢疾、肠炎、胃溃疡等胃肠道疾病；呋喃它酮对大多数革兰氏阳性菌、阴性菌均有抗菌作用，如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、化脓性链球菌等。呋喃唑酮和呋喃它酮属于较为稳定且成熟的产品，该类产品存在被禁用的情形，中国、欧盟、美国、澳大利亚、泰国、巴西等国家或地区先后出台了呋喃唑酮、呋喃它酮禁止措施，整体市场规模已受压缩，报告期内公司呋喃类化工产品通过直接或间接的方式出口至境外地区，总体销售较为稳定。

（2）行业技术水平及特点：国内外精细化工及公司所处细分行业经过多年发展，已经逐渐形成了一套较为完善的主流技术方案，行业内企业的主要研究方向是在主流技术方案的基础上不断改进生产配方、优化工艺流程以提高产品品质、降低生产成本。

目前，乙酰丙酮的生产方法虽有“丙酮-乙酸乙酯法”、“丙酮-乙酸酐（乙酰氯）法”、“乙酰乙酸乙（甲）酯-乙酸酐法”等多种制备方法，但大规模的工业生产一般采用原材料易得、技术成熟的“乙烯酮-丙酮反应法”，所以现在行业内企业的研发生产方向系在确定了制备方法的情况下，改进乙酸异丙烯酯、水、发烟硫酸等原材料的投入剂量，优化工艺流程，对粗蒸负压冷却器、稀酸塔再沸器、丙酮喷淋冷却器等设备进行改造，最终实现提高产品质量、减少能源消耗、降低生产成本的目的。

我国精细化工行业发展时间较短，精细化工率相较于瑞士、日本、英国等发达国家还存在明显差距。但随着世界化学工业向以中国为首的亚洲地区转移，我国的化学工业和精细化工行业近年来得到快速发展，目前精细化工率已突破50%。根据中金企信统计数据，2021年我国化学与化工品产值约为全球总产值的37.23%。

（3）行业主要的经营模式：在生产方面，精细化工行业内企业一般通过综合考虑销售订单、销售计划、交付时间与安全库存等因素安排生产，并根据对应生产计划组织原材料的采购活动；在采购方面，行业内企业主要采取集中采购模式，其采购清单一般先由需求部门提出，然后采购人员负责对需采购物料进行询价、比价、最终完成采购；在销售方面，行业内企业主要通过专业展会、学术会议、行业会议、网络推广等方式向潜在客户宣传公司的技术和产品，目前随着行业发展，部分企业的产品品质已经获得广大客户认可，口碑传播也逐渐成为重要客户来源之一。

（4）行业周期性、季节性和区域性特征：

①周期性：精细化学品种类繁多，应用领域广阔，不存在明显的周期性特征。公司所处的行业自身的生产经营不具有内生的周期性，公司的产品应用领域广泛，产品面向的下游行业覆盖了国民经济的众多领域，受宏观经济形势影响较大，其市场供需与宏观经济运行周期基本保持一致。

②区域性：精细化工行业具有技术密集型和资金密集型的特征，经过多年发展，我国主要精细化工企业多位于遍布全国的化工园区内。根据中国石油和化学工业联合会化工园作委员会发布的

“2022年化工园区30强名单”，我国化工园区前30强目前主要集中于江苏、山东、浙江、福建、广东等东南沿海地区。公司所处的衢州国家高新技术产业开发区位列我国“化工园区前30强”。

③季节性：精细化学品的下游应用较为广泛，无明显季节性特征。

（4）行业竞争现状：精细化工行业属于技术密集型和资金密集型行业，优秀的技术水平需要多年的积淀与大量资金投入，目前国际上著名的精细化工企业多集中于欧洲、日本、美国等精细化工率较高的国家。基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力及生产成本优势等因素，世界精细化工中间体呈现不断由发达国家向以中国为首的发展中国家转移的趋势。我国精细化工产业2021年总产值突破5万亿元，我国已逐渐成为全球精细化工产业中的重要力量。

我国精细化工行业市场化程度较高，精细化工中间体种类丰富，行业内企业凭借自身技术、生产规模、客户资源、地理区位等方面的差异化优势，选择某个特定领域内的产品进行重点研发并开展竞争，通过不断改善产品品质、丰富产品系列、提高环保水平等方式不断加强竞争优势，提升行业地位。因此，行业格局较为分散。

近年来，在我国产业政策的大力支持下，凭借国内完善上下游产业链、生产成本优势及后发优势，部分企业逐步在规模化、产业化、专业化等方面构建了优势地位。得益于国内产业政策支持、供给侧改革推动的有利环境下，我国精细化工行业的细分行业中的小产能逐渐退出，而上述优势企业步入了快速发展阶段，主动参与到了全球化的竞争中。

（5）行业壁垒和衡量核心竞争力的关键指标：

①技术壁垒：精细化工行业的核心技术主要包括产品配方、工艺流程、过程控制等，生产商需要在掌握生产技术后，经过多年的实践摸索，不断改进生产工艺，提升产品品质，降低生产成本，从而生产出符合客户要求，产品质量稳定的精细化工产品。公司主要产品乙酰丙酮的生产需经裂解反应、酯化反应、粗蒸等多道工序，生产工艺复杂，生产过程中对反应的控制有较高要求，不仅需要持续优化乙酰丙酮的纯度、酸含量、水分含量、高沸含量等指标，还需要在保证产品高品质要求的同时不断改进生产工艺。反应中各变量参数的优化、工艺数据的积累需要持续投入、长期积累，新进入者短期内难以掌握。

②环保壁垒：精细化工行业生产工艺复杂、工序繁琐，在生产环节常伴随对环境不利的污染物产生。企业排放的主要污染物必须达到国家或地方规定的排放标准，工业固体废物和危险废物必须安全处置。在投资、建设项目过程中，须预先执行环境影响评价制度，根据国家有关规定对环保设施进行相应投资，并确保该类设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

近年来，国家加大了环保治理力度，对不符合环保要求的精细化工企业采取限期整改、停业整顿等严厉措施，并出台多项政策引导或强制化工企业改造升级，以完善绿色制造体系。2014年发布的《中华人民共和国环境保护法（2014修订）》明确指出：企业应当优先使用清洁能源，采

用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。2016年发布的《“十三五”生态环境保护规划》将生态文明建设上升为国家战略并多次提到化工等重点行业的监测与改造。因此，上述因素均对新进入者在安全环保方面设备设施投入、技术研发、管理及资金投入提出了较高的要求。

③市场壁垒：精细化工产品大多是工业生产中的中间产品，该类产品与下游行业的产品联系和支持程度较为紧密，该类产品质量对最终产品的性能影响至关重要。下游客户一般对精细化工产品的质量稳定性、产品性能、供货稳定性及后续服务保障要求较高，选定供应商后一般不轻易更换。同时，下游客户挑选供应商需要对其综合生产能力、提供的样品进行一系列考察、试验和测试，达标后方可建立合作关系。这一评定过程将花费大量时间与资金成本，这使得用户极为注重合作的长期性和稳定性。因此，上述情况为已建立完善客户渠道的先入企业树立了品牌效应，但对新进入者构成了较高的市场壁垒。

④资金壁垒：精细化工行业属于资金密集型行业，技术研发、设备购置、工厂建设、人才招募均需要大量资金投入，并且随着行业集中度逐渐提升、环保要求日趋严格、以及下游行业新产品新应用的不断涌现，精细化工企业在生产装备、技术与管理人才、研发设备上的投入不断增加，从而为行业准入形成了较高的资金壁垒。

（6）行业内的主要企业：行业内主要企业的基本情况如下：

①瓦克化学股份有限公司：瓦克化学股份有限公司成立于1914年，总部位于德国慕尼黑，是一家全球性化学品公司，其主要业务是研发生产销售有机硅、聚合物、超纯硅片、乙酰丙酮及乙酸异丙烯酯。目前瓦克化学在中国设立瓦克化学（中国）有限公司、山东硅科新材料有限公司、佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司等多家独资或合资企业。

②河北艾森德化工有限公司：河北艾森德化工有限公司成立于2011年，位于河北省石家庄市，注册资本2,000万人民币，是一家以从事化学原料和化学制品生产的高新技术企业，主要产品包括乙酰丙酮、乙酰丙酮锌、乙酰丙酮钙和乙酸异丙烯酯等。

③山东键兴新材料科技有限公司：山东键兴新材料科技有限公司成立于2018年，位于山东省济宁市，注册资本20,000万人民币，系键邦股份全资子公司。该公司是一家以化学原料和化学制品制造为主的高新技术企业，主要产品包括DBM（二苯甲酰甲烷）、SBM（硬酯酰苯甲酰甲烷）、乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌、钛酸正丁酯等。

④安徽佳先功能助剂股份有限公司：安徽佳先功能助剂股份有限公司成立于2006年，位于安徽省蚌埠市，北京证券交易所上市企业（股票代码：430489.BJ），主要从事PVC新型环保热稳定剂及助剂的研发、生产和销售，主要产品包括DBM、SBM、硬脂酸盐类产品。

⑤广西金源生物化工实业有限公司：广西金源生物化工实业有限公司成立于2005年，位于广西壮族自治区贵港市，注册资本为10,000万人民币，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的高新技术企业，主要产品涵盖食品工业原料、食品添加剂、动物药及饲料添加剂、塑料加工助剂、精细化工原料、基础化工原料、生物降解材料、生化制品等众多领域。

⑥新华制药（寿光）有限公司：新华制药（寿光）有限公司成立于2006年，位于山东省潍坊市，注册资本23,000万人民币，是一家从事化学原料药、化工原料生产经营的高新技术企业，系山东新华制药股份有限公司（股票代码：000756.SZ）的全资子公司，主要产品包括双乙烯酮、吡唑酮、硫酸、新戊二醇、香兰素、乙酰丙酮、乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等。

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