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2024年中国化工新材料及基础化工细分行业市场分析与发展趋势预测-中金企信发布
2024年中国化工新材料及基础化工细分行业市场分析与发展趋势预测-中金企信发布
【报告编号】: zj-yj-hgcp-683586
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2024年中国化工新材料及基础化工细分行业市场分析与发展趋势预测-中金企信发布


报告发布方:中金企信国际咨询《全球及中国化工新材料重点企业市场排名报告(2024)-中金企信发布

项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

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1、化工新材料领域:

1)聚碳酸酯行业:聚碳酸酯(PC)广泛应用于汽车零部件、医疗器械和电子元器件、高端光学级、薄膜、光学、电子、汽车、航空航天等多领域,未来不断向光电领域、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。2023年国内PC供需相对平衡,价格震荡运行,市场阶段性存在货源流通顺畅局面,原料成本面下降明显,受上游装置继续投产进程影响,成本推动力度整体呈现减弱预期。上半年,主要原料双酚A行情走低,明显缓解PC的成本压力,对PC行业毛利的恢复起到明显作用,三季度国内双酚A行业装置检修集中,行业开工下滑,供应持续紧张,随大宗商品行情上涨,双酚A价格冲高,挤压PC行业利润,双酚A高位运行后宽幅回落,PC成本压力缓解,利润空间提升。

需求面来看,PC消费领域基本维持稳定,无新增消费领域的拓展,消费主要集中在传统领域的新产品更迭,消费端增加主要依赖于电子电气、新能源汽车消费和终端制品出口量的带动。

2)尼龙6行业:尼龙6行业近几年发展迅速,新增企业虽然不多,但原有企业扩产计划较多,产能规模化企业日渐增加,竞争形势明显严峻;另一方面由于聚合技术水平的提高以及CPL企业延伸自我产业链以降低成本增加竞争力,生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率越来越高,随着单位投资、能耗和加工成本不断降低,企业一体化、规模化逐渐显现。

国内尼龙6产能增量企业较多,需求端虽然向好,但增速水平会偏低于尼龙6扩能速度。国际局势动荡,终端需求外贸量增长缓慢,国内经济趋势回暖,内需预期增加,下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域有望增加,尼龙价格有望得到支撑。从后期内需政策的调整趋势看,纺织品民用丝、汽车等传统行业发展增速预期复苏,下游对尼龙切片的需求增加,尼龙盈利能力较往年有所提升。

3)多元醇行业:多元醇主要包括正丁醇和辛醇。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、DBP、醋酸丁酯,终端主要用于涂料、胶黏剂、塑料软质品;辛醇下游主要是丙烯酸异辛酯、异辛酸、DOP、DOTP,下游主要应用领域为PVC膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。

2023年终端房地产相对弱势,家电、汽车等行业需求较好,对增塑剂和酯类产品需求增加,下游新增产能2023年逐步投产,增塑剂和酯类企业开工率提升,正丁醇和辛醇需求量增加,国内多元醇同行新增产能少,现有同行停车检修集中,整体市场供应偏紧;同行和下游企业原料和成品库存持续保持低位,需求稳定,带动正丁醇和辛醇价格持续高位运行。

4)有机硅行业:有机硅材料广泛应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体,其上游原料是金属硅和氯甲烷,下游合成有机硅DMC、D4等中间体,再延伸用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

报告期内,DMC价格持续低位运行,行业亏损、供强需弱局面没有改善。叠加房地产市场弱势明显,硅酮胶密封胶的需求受到影响;光伏领域技术迭代加快,投资热度下降,市场竞争激烈,将带来较大不确定性。欧美国家对于我国的进口有明显减少,此外东南亚市场也有外资品牌的入驻,对产品出口形成一定压制;全年有机硅基本面依然表现为供给过剩,市场价格低迷。

5)氟材料行业:氟化工泛指一切生产含氟产品的工业,含氟物质具有稳定性高、不粘性好等独特特性,具有较高的工业和商业价值。氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯等。六氟丙烯广泛应用于新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性,广泛应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。

2023年,我国六氟丙烯供货稳定货源充足,应用领域七氟丙烷下半年利润好转需求向好,其余产品行业按需采购,市场博弈僵持,价格小幅震荡波动;聚四氟乙烯市场整体供货稳定,下游结合订单比价采购,厂家维持微利状态运行。聚全氟乙丙烯长期处于买方市场,上半年供应增加,产品同质化趋于明显,市场价格走低,下半年价格低位,厂家处于边际效应运行。氟相关产品上半年市场整体震荡波动下行,下半年低位震荡波动。

2、基础化工领域:

1)甲烷氯化物行业:甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(也称氯仿)等,是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品,为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素、农药,二氯甲烷用于生产制冷剂R32(二氟甲烷),三氯甲烷主要用于生产制冷剂R22(二氟一氯甲烷),其余用于医药,作为药物萃取剂和麻醉剂等。

2023年上半年甲烷氯化物下游医药、农药、锂电池膜、海绵等行业开工增加,制冷剂行业生产旺季,新能源产能扩展,锂电池膜行业增加较快,原材料需求增加,开工率较高,行业价格整体走势相对稳定。下半年下游其它医药、农药、海绵、胶水等行业开工率下滑,制冷剂行业受配额管控、出口减少等影响低于往年同期开工率,甲烷氯化物价格低位震荡波动。

2)二甲基甲酰胺行业:二甲基甲酰胺,是一种用途极广的化工原料和优良溶剂,主要用于PU浆料及电子行业;还用于甜味剂三氯蔗糖的合成;在石油化学工业中,可作为气体吸收剂,用来分离和精制气体;在农业工业中,可用来生产杀虫脒;在医药工业中可用于合成多种医药中间体。

报告期内,国内二甲基甲酰胺新增产能陆续释放,主要下游浆料行业订单减少,持续低负荷运行,医药行业需求相对稳定,农药行业订单不稳定,利润持续下滑,全年低负荷运行,三氯蔗糖利润下滑,开工率下降,部分企业停车检修,需求减少,市场供大于求,下游浆料行业旺季价格反弹偏弱,全年价格持续下滑趋势。

3)氯碱行业:氯碱生产装置采用离子膜法生产烧碱,各项工艺指标稳定,达到国际先进水平,在工业企业普遍使用。下游应用领域占比较大的是氧化铝,其次是造纸、精细化工、人造丝、人造棉和肥皂制造业等。也可用于生产染料、塑料、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生,制造金属钠、水的电解以及无机盐生产,在制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等领域也使用烧碱。

2023年国内氧化铝产能利用率较同比下降,烧碱需求同比例下降,烧碱市场同比呈现量价齐跌走势;受房地产处于持续低迷影响,PVC、添加剂等产品需求下降,相关企业亏损严重,最相关的氯气用量跟随减少,直接造成烧碱企业开工率降低;2023年受地缘冲突、红海危机影响,国际市场需求减小,液碱出口量锐减,国内烧碱价格保持低位运行为主。

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