报告发布方：中金企信国际咨询《中国烧碱行业市场环境分析及区域细分市场调研2024-2030-中金企信发布》

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1.烧碱行业竞争格局

近年来，全球烧碱产能保持缓慢而稳定的增长。2012年以来，全球烧碱产能增速保持在4%-6%之间，截至2021年底全球总产能达到10,001万吨，主要集中在亚洲地区，而其中中国是最大的烧碱生产国，截至2021年底产能达到4,507.5万吨，约占全球45%，除中国之外，美国、日本、韩国也是主要的烧碱生产国。

中国烧碱行业参与企业较多，竞争激烈，市场格局较为分散。据中国氯碱工业协会的统计数据，截至2021年底，中国规模以上的烧碱生产企业共有158家，总产能为4,507.5万吨，企业平均产能为28.5万吨，CR5约为10%，暂未出现垄断或寡头竞争的局面。根据中金企信数据统计，2021年，我国烧碱生产企业中产能超100万吨/年的企业仅有中泰化学，产能为146万吨/年，市占率约为3.24%；年产能高于60万吨的企业共9家，除中泰化学外，还有北元集团、山东金岭、华泰股份、昊邦化学、新浦化学、氯碱化工、新疆天业、滨化股份等，市占率合计约16%，行业格局相对分散，属于竞争型市场。

自“十三五”期间我国实施供给侧改革以来，氯碱行业的产业结构得到了显著的优化升级，行业整体的能源利用效率、工艺技术水平、产业集中度方面均有了一定提升，中泰化学、北元集团等规模化集团初步形成，海湾化学、滨化股份等能源效率高、技术水平领先的企业优势逐步显现。与此同时，在激烈的竞争环境下，部分产能规模较低、能源效率不高的企业也退出了市场。

烧碱作为一种较为成熟的基础化工产品，其经济附加值较为稳定，若运输距离较长，则会明显降低利润空间。因此，烧碱企业往往会与上游或者下游产业链配套建设产能，以降低运输成本，提高生产效率和利润空间。综上所述，从地域分布来看，烧碱行业存在明显的区域性集群现象。

我国东部是烧碱消费的最主要市场，因此华北、华东等地区配套建设的烧碱产能规模较大。烧碱的最主要原材料为原盐，而我国盐矿主要分布于西北、西南等地区，因此有相当一部分烧碱产能也集中于我国的西北地区。根据中金企信数据统计，2021年，我国烧碱产能前三大区域为华北、西北和华东，其烧碱产能分别为1,623万吨/年、1,127万吨/年、902万吨/年，占我国总产能的比重约为81%。

数据整理：中金企信国际咨询

2.市场供求状况及变动原因

1）烧碱的供给情况

中国是目前世界第一大烧碱生产国。2021年，中国烧碱产能占全球总产能的45%，超过北美、欧洲、东北亚（不含中国）等地区的产能总和。

数据整理：中金企信国际咨询

我国烧碱市场整体发展向好。近年来受供给侧结构性改革影响，我国烧碱产能和产量保持平稳增长。截至2021年末，我国烧碱总产能约4,508万吨，总产量约3,891万吨，产能利用率达86.31%。

数据整理：中金企信国际咨询

2007-2013年，烧碱行业保持较快增长，6年间产能扩张年均复合增长率为9.93%；2014-2016年增速下降，年均复合增长率下降为0.45%，主要原因为前期产能扩张缺乏整体调控，整个市场供过于求，行业利润水平下降，新增产能不断下降，同时落后产能加速退出；2017-2021年期间，随着供给侧结构性改革深化，烧碱行业建立起了较高的行业壁垒——在行业准入方面，根据规定为满足国家节能、环保和资源综合利用要求，新进入行业者建设烧碱装置起始规模必须达到30万吨/年以上，行业内规模较小、技术质量落后的无序产能逐步被清理，有利于促进国内烧碱行业的良性发展，我国烧碱市场呈稳步、理性增长态势。

2）烧碱的需求情况

烧碱作为氯碱行业的主要产品之一，下游应用非常广泛，包含氧化铝、印染、造纸、化纤材料、医药中间体等，涵盖了国民生活“衣食住行”各个领域，与国民经济紧密相关。

数据整理：中金企信国际咨询

我国烧碱消费量持续稳步增加。随着我国国民经济持续增长，烧碱下游各行业需求持续扩张，2021年我国烧碱表观消费量达到3,748万吨。我国烧碱下游消费区域主要集中在东部和南部地区，东部沿海地区借助地理位置优势发展进出口业务，产业链较为成熟。

数据整理：中金企信国际咨询

3）烧碱的供需缺口分析

我国作为世界第一大烧碱生产国，产能供应较为充足，在满足国内生产需求的同时，有相当一部分烧碱对外出口。未来，随着我国供给侧改革的深化，以及安全环保生产标准的不断提升与趋严，烧碱的新增产能将受到限制，存量的烧碱产能亦将迈入高质量发展，在工艺技术水准以及污染治理上进一步投入。因此，从中长期来看，烧碱行业的下游需求增速将保持平稳增长势态，并逐渐推进市场供求关系将向更加平衡的方向发展。

数据整理：中金企信国际咨询

3.行业利润水平的变动趋势及变动原因

2013至2015年，国内烧碱行业供需相对平衡，烧碱价格呈现低位盘整态势。2016至2017年，随着供给侧结构性改革不断深入，国内烧碱市场价格在下游氧化铝等行业持续向好的利好下不断上行，于2017年11月出现价格高峰。2018至2020年，氧化铝行业盈利状况转差，烧碱其他下游行业需求依旧平淡，同时中美贸易摩擦不断升级，国内烧碱市场价格持续震荡下滑。2021年，受新冠肺炎疫情好转的影响，下游氧化铝企业逐步复产，同时氧化铝售价处于上涨阶段，进一步刺激了氧化铝企业的开工率，进而拉升了国内烧碱市场价格；2021年下半年，受能耗“双控”政策及原盐价格上涨等因素影响，国内烧碱市场价格迅速拉升，达到近十年来的历史高点，随后待供应平稳后价格回落。

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