报告发布方：中金企信国际咨询《中国OLED蒸镀材料行业企业竞争力、区域运行分析及前景展望（2024版）-中金企信发布》

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（1）OLED蒸镀材料目前被海外巨头垄断，未来有望迎来国产化趋势：OLED中间体生产工艺简单、附加值较低，经过合成/升华后的蒸镀材料生产工艺复杂、附加值更高。目前，OLED蒸镀材料的核心专利存在较高的技术壁垒，生产主要集中在美国、韩国、日本及德国厂商手中。我国OLED材料生产企业技术积累薄弱，受制于海外企业专利壁垒，以生产中间体和单体粗品为主，在利润较高的OLED蒸镀材料领域占比较低。

国内OLED材料市场结构分析

长期来看，我国OLED蒸镀材料行业具备很大的发展机遇。从市场需求而言，智能终端设备的广阔市场对上游OLED面板和材料行业形成了有力带动，未来全球OLED产能逐步向中国转移，国内OLED面板企业出货量将快速提升，同时随着其生产良率的提升，对OLED蒸镀材料的需求将大幅增加；从政策导向而言，在国际贸易摩擦的背景下，出于避免国内OLED产业关键原材料被“卡脖子”的战略考虑，国家大力促进本土OLED材料行业的发展，国内面板企业也有意培养本土蒸镀材料供应商，以减轻对国外厂商的依赖；从产业发展而言，海外OLED材料企业的专利也面临陆续到期的客观情况，在国内OLED蒸镀材料企业加大研发投入、取得自主知识产权、缩小技术差距的过程中，更多的专利壁垒可能被突破。

因此，国内OLED材料行业有望迎来国产化的广阔发展空间，未来将保持较高盈利水平。已具备相应技术储备、形成量产能力、进入面板企业供应链的蒸镀材料提供商具备明显的先发优势，未来有望在OLED材料国产化浪潮下充分受益。

（2）OLED蒸镀材料作为OLED核心材料构成，整体发展情况良好：

①OLED蒸镀材料在显示面板中的成本占比较高，具有重要性：由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同，滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED蒸镀材料层所取代，因此在整个面板制造中，OLED材料成本占比达到30%以上，是OLED产业链中技术壁垒重要领域之一。根据中金企信统计数据，在手机OLED面板中，OLED蒸镀材料占总成本约为30%，而在电视OLED面板中由于大尺寸显示面板对OLED功能材料的需求量更高，OLED蒸镀材料的成本占比则超过46%。

OLED蒸镀材料在手机、电视面板中的成本占比

数据整理：中金企信国际咨询

随着OLED面板下游终端市场的发展，OLED面板的出货量逐年递增，对OLED蒸镀材料的需求也随之提升。2019年OLED蒸镀材料的需求量约为77.8吨，2020年的需求量为88.2吨，增幅为13.4%。2022年OLED蒸镀材料的市场需求总量为107.92吨，较2020年增长22.35%。2022年全球OLED蒸镀材料的市场空间为21.95亿美元，预计2025年市场规模将达到29亿美元，年复合增长率将达到10.11%。

在中国市场方面，由于国内OLED蒸镀材料行业起步较晚，技术上与日韩欧美等企业存在一定差距，但近年来随着相关专利的到期以及国内OLED市场的发展，国内OLED蒸镀材料企业与国外的差距开始逐步缩小。由于近年来国际贸易摩擦以及蒸镀材料价格高昂等原因，为了保证自己蒸镀材料的供应，国内显示面板厂商加大了与国内材料厂商的深入合作，采用同步开发等方式，扶植材料企业在技术上不断突破。根据统计数据显示，2022年国内OLED蒸镀材料的市场规模为34.17亿元，预计到2025年该数字将增至45亿元以上。

（3）OLED器件结构向精细化方向发展，催生蒸镀材料的增量细分市场

随着OLED技术的进步和发展，OLED面板由最初简单的单层器件发展到双层器件、三层器件以及多层器件，面板结构趋于复杂，对材料的要求也逐步提高。OLED面板结构所包含的蒸镀材料种类更加丰富，从而更好地优化及平衡器件的各项性能。在这一技术发展趋势下，部分蒸镀材料的使用量提升，带动了细分材料市场规模的提升。

在柔性AMOLED和轻薄化的趋势下，OLED面板对封装层材料的要求越来越高，需要封装层能够在较小的厚度下实现良好的致密度，从而获得优秀的水氧阻隔性能，同时能够实现蒸镀级别应用。

（4）降本增效压力大，OLED蒸镀材料回收提纯市场进一步增大：在每次蒸镀环节完成后，面板厂商均需对其中的掩膜版及蒸发源进行替换，并清理蒸镀设备的腔室内壁，附着在其之上的OLED蒸镀材料也随之废弃，失去利用价值，进而造成OLED蒸镀材料的浪费。由于OLED蒸镀材料在面板制造中成本占比较高，因此提高其利用率成为降低面板制造成本的有效选择。有机蒸镀回收料的提纯服务对于客户具有较高的经济性。

随着OLED面板行业的规模扩张及面板厂商降本增效压力的增大，未来OLED蒸镀材料回收提纯市场需求将进一步扩张。

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