报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国金属表面防腐处理行业供需形势分析及投资规划建议分析报告-中金企信发布》

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（1）行业内的主要竞争企业：金属表面防腐处理行业集中度较低，在运营规模、研发投入和技术方面资本投入均较少，企业普遍规模较小，多以中低端涂覆加工的小微企业为主。其主要原因在于，金属表面防腐处理企业，要形成一定的生产规模，必须有多种类的涂料品牌使用授权，否则将制约企业的经营发展，而目前国际涂料厂商对一定区域内下游客户授权有限。锌铝涂覆技术应用作为领先的涂覆加工技术在金属表面处理行业内门槛较高，主要技术难度在于对生产工艺的积累，同时面对目前严格的安全生产、环保处理监管要求，新投产企业的进入壁垒较高。另外行业地域集中度高，区域性发展较为明显，行业龙头企业主要在上海、浙江、江苏等长三角区域内。目前行业内主要竞争企业如下：

①上海达克罗涂复工业有限公司：上海达克罗是浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（股票代码002085）的下属企业。上海达克罗成立于1995年，位于上海市宝山区，下设宁波(宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司)、嘉兴（浙江万丰上达涂复科技有限公司）两大生产基地，在无铬锌铝涂覆领域拥有显著的市场份额。上海达克罗拥有国际四大主流涂料供应商的产品授权，具备无铬涂覆加工、涂料制造以及涂覆设备生产全产业链的生产和技术应用能力,主要从事汽车、绿色能源风力发电、地铁重大工程的零部件表面环保涂层的加工生产，并开发家电电力、机械建筑、公路设施、海洋工程等其他行业。

②计氏金属新材料有限公司：计氏金属是一家专业从事金属表面处理的企业，位于浙江省宁波市，业务涵盖锌铝涂覆汽车零部件、风力发电、轨道交通及机器人等领域，在金属表面处理领域拥有较强的市场竞争力和行业影响力。

③常州君合科技股份有限公司：君合科技（股票代码“872065”）立足精细化工行业，产品包括特种锌铝微涂层涂料、硅片清洗剂、金刚砂线切割液等化学品、全自动涂覆机及技术服务,主要业务有销售化学品、涂覆设备销售及涂覆加工业务。君合科技通过控股子公司常州君合表面涂覆工程有限公司专门从事金属表面涂覆加工业务。

④佳马机械涂覆（海安）有限公司：佳马涂覆位于江苏省南通市海安市，为外资独资企业，主要经营范围为汽车加油管、紧固件、冲压件涂覆加工、销售，佳马涂覆主要应用美加力涂料技术，从事金属防腐处理加工。

（2）行业市场规模分析：从金属表面处理市场来看，我国金属表面处理从传统电镀锌、热浸锌类转向防腐涂料应用较于发达国家还处于发展初期，目前无铬环保锌铝涂层市场也主要集中在发达国家，如美国、日本和德国等，随着新兴市场的崛起和技术的传播，我国的市场规模也在不断增加。相较于发达国家，我目前环保锌铝涂覆行业起步较晚，国内应用还仅限在汽车、光伏、航空航天、轨道交通等高端制造领域，随着国内环保意识的增强和相关行业的快速发展，环保锌铝涂层市场规模将不断扩大。

根据中国汽车工业协会的数据，2023年新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。新能源汽车市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上，新能源汽车销量预计达到1,150万辆，出口550万辆。到2035年，预计中国新能源汽车市场渗透率将达到90%，全球新能源汽车销量预计将超过7,000万辆，市场渗透率将达到70%左右。新能源汽车市场的快速扩张带动了相关产业链的蓬勃发展，环保锌铝涂覆行业将长期受益于新能源汽车市场的发展。

除了汽车行业外，随着中国制造业的快速发展，锌铝涂层应用和市场拓展越来越广泛，其工艺技术已经成为制造业各行业领域中不可或缺的重要涂层技术，越来越受到制造业防腐涂层的优先选择。预计未来几年内，锌铝涂层市场每年的复合增长率将保持在10%以上。

（3）行业主要门槛及壁垒：

①原材料授权资质壁垒：锌铝涂覆行业涂料供应商集中度较高，目前涂料市场主流为国际四大涂料商，均能够提供高效能且不含铬的环保锌铝合金涂料。涂料的应用需要遵循高标准的工艺流程，涂料的应用技术直接影响着涂料的品质和性能，这造成四大涂料商对合作方的资质非常重视，一般需要合作方拥有一定的业务规模，同时在生产上有高标准的技术工艺、设备及经验，因此涂料商对客户采取授权许可使用模式。因公司客户往往会根据自身工艺要求指定涂料品牌，作为涂覆行业的新进入者短期内很难与四大国际主流涂料商均进行合作，获得长期稳定的原材料来源，从而无法获取订单，这是目前行业较为突出的壁垒。

②涂覆应用技术壁垒：作为较新型的达克罗取代品，无铬锌铝涂层在继承了传统达克罗涂层卓越的耐腐蚀性能、绝佳的耐高温性以及完全避免氢脆现象发生等特点的基础之上，有力地消除并避免了有害的Cr6+元素。

除此之外，该涂层的制备流程及工艺亦遵循环保标准，获得了众多知名汽车制造企业、家电设备制造商，以及全球范围内涉及电子与电气领域的企业的高度认同和广泛应用。然而，出于对成本、技术创新等因素，能够成功将此类无铬锌铝涂层标准化生产并推向市场的企业数量相对有限。目前行业内的优势企业已经积累了相当的技术工艺经验和客户资源，新进入者缺乏相关经验，技术壁垒较高。

③客户合格供应商准入资格壁垒：公司目前客户以汽车行业为主，因为汽车主机厂商对其供应链实行合格供应商体系，故市场开拓具有较高的准入门槛，且汽车厂商基于产品安全性、稳定性的要求，对供应链的调整较为谨慎，后续市场新入者将面临更高的市场开拓壁垒。

④物流壁垒：金属表面处理作为工业生产领域的防腐涂层工序，其行业特性使得其运输半径不宜较长，否则将扩大运输费用占生产经营成本的比例，从而降低公司行业的竞争力。企业多选择围绕主要客户行业产业链附近建厂生产，同时生产基地还要具备发达的物流运输条件，以保证在运输环节上具备成本和效率优势。因而是否具有优越的地理区位和物流运输条件成为本行业的进入壁垒之一。

（4）影响行业发展的有利因素和不利因素：

行业发展有利因素：

①践行工业绿色发展规划、环保及可持续发展等相关政策将持续推动行业的发展。随着过去三十年中国经济的飞速发展，资源匮乏、高能耗与环境污染已经成为制约我国经济发展的瓶颈，环保锌铝涂层的应用推广符合国内低碳、节能、环保发展政策要求。在我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下,近年来国家先后颁布了《“十四五”绿色发展规划》、《国家产业调整指导目录》等多项支持环保材料应用政策，环保锌铝涂覆应用领域将进一步拓展。

②下游工业制造行业发展需求。近年来，由于市场优化经济结构、转换增长动力等因素的影响，在经过优化经济结构调整和转换增长动力的攻关期后，我国制造业的发展将稳步前行，下游汽车、航空航天、建筑和工业设备等行业，对于腐蚀防护的需求持续增长，金属表面防腐处理行业有望长期受益。

③环保锌铝涂覆技术应用随着行业技术的不断发展，也将面临全新的发展机遇。在工艺技术不断进步的同时，无铬锌铝涂层性能及生产成本将实现不断突破，这将进一步拓宽其应用场景，实现更大的市场规模。

行业发展不利因素：

①锌铝涂覆加工涉及的原材料涂料主要依赖国外品牌，原材料国产化目前仍存在一定应用测试周期。

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