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行业分析报告:2024年BOPP薄膜行业概况、发展现状及发展趋势分析预测-中金企信发布
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行业分析报告:2024年BOPP薄膜行业概况、发展现状及发展趋势分析预测-中金企信发布


报告发布方:中金企信国际咨询《2025-2031年全球与中国BOPP薄膜行业调查与企业投资规划建议研究报告-中金企信发布

 

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BOPP薄膜行业概况及行业发展趋势:BOPP薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高、尺寸稳定、印刷性能好、气密性较高、透明性好、价格合理、污染低等优点,素有“包装皇后”的美誉。BOPP薄膜的应用减少了社会对纸质包装物的使用,加强了对森林资源的保护。BOPP薄膜通过印刷、涂胶、制袋、涂布、背胶、膜压以及与其他基材复合等加工方式,最终广泛应用于食品饮料、胶带、服装、消费电子、日化用品、烟草等领域,起到防伪、保护、标识、粘合、外观美化等重要作用。随着技术的发展,近年来BOPP薄膜逐步突破电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻隔、气调、抗菌等功能,越来越多的运用于新能源电池、电子、光学显示、半导体照明、太阳能、OLED、医疗、家居装饰等领域。

1)我国BOPP薄膜行业发展历程:20世纪80年代,国内BOPP薄膜行业开始起步,国内只有几家年产量在3,000吨左右的小规模厂家,主要集中于华南地区和华北地区。随着中国经济的快速发展,BOPP薄膜的市场需求急速增长,国内BOPP薄膜的产品售价持续攀高,众多企业开始进军BOPP薄膜行业,BOPP薄膜行业规模开始扩张。我国BOPP薄膜行业中的大多数企业通过投入大量资金引进国外生产线来扩大产能、提高产量,生产的产品也多为成熟的通用产品。近年来,随着国民经济的发展和人民生活水平的提升,国内对BOPP薄膜提出了更高的功能要求,部分有一定技术积累的企业开始转变经营思路,集中力量攻关技术门槛,研发生产功能性BOPP薄膜。

2)通用BOPP薄膜与功能性BOPP薄膜的区别:根据国家标准GB/T10003-2008对普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜的定义,通用型BOPP薄膜是以聚丙烯为主要原料,用平膜法经双向拉伸制得的用于普通用途的普通型(光膜)和热封性薄膜,该标准同时指出其他特殊功能的双向拉伸聚丙烯薄膜,并举例如双向拉伸聚丙烯消光薄膜,双向拉伸聚丙烯珠光薄膜、双向拉伸聚丙烯拉线用薄膜、双向拉伸聚丙烯电容器用薄膜、双向拉伸聚丙烯香烟包装薄膜等。因此功能性BOPP薄膜是指具有一定特殊功能的双向拉伸聚丙烯薄膜。

通用BOPP薄膜配方及工艺成熟,生产技术被行业内企业广泛掌握。功能性BOPP薄膜在配方设计、添加剂的应用、制备工艺上明显有别于通用BOPP薄膜,因此具有特殊的物化性质,例如热粘合性、高遮光性、高阻隔性、防腐抗菌性、保鲜性、特殊的表观特性等,这些特性能够满足下游加工及最终应用领域对材料的特殊性能要求,进而应用于通用BOPP薄膜无法达到要求的领域。

主要功能薄膜产品在配方工艺、特殊性能方面与通用BOPP薄膜对比如下:

 

3)BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜行业的发展现状:BOPP薄膜最终广泛应用于食品饮料、胶带、服装、消费电子、日化用品、烟草等领域,其中食品饮料领域占BOPP薄膜最终应用领域50%以上。随着下游行业的不断发展,近年来BOPP薄膜的表观消费量持续上升。

根据行业专业研究机构中金企信统计,2019-2022年中国BOPP表观消费量(需求量)呈现快速上升后放缓的状况。2019-2021年中国BOPP表观消费量持续上升,2020年、2021年增速分别为12.95%、8.74%,2021年达到407.60万吨。2022年中国BOPP表观消费量在413.39万吨,增速放缓为1.42%。具体情况如下:

 

数据整理:中金企信国际咨询

中金企信预计,在下游各个行业发展势头良好等因素带动下,未来五年中国BOPP需求量整体将持续增长,未来五年中国BOPP表观消费量平均增速为5.24%。具体情况如下:

 

数据整理:中金企信国际咨询

BOPP薄膜总体由通用型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜组成。从行业整体来看,我国通用BOPP薄膜产品市场供应相对充足,功能性BOPP薄膜市场产品技术含量高、研发周期长、市场需求增长迅速,但2022年以来由于市场环境的变化,功能性BOPP薄膜现阶段的行业格局已由前期的供不应求逐渐转为供需平衡。市场对功能薄膜的需求越来越大,它的应用已延伸到更多不同领域。BOPP薄膜行业中出现的镭射膜、无胶膜、合成纸、耐高压电容膜等都是中国BOPP往功能膜、特种膜领域探索的成功案例,但所涉及品类仍不能满足下游需求,此现状决定了未来我国功能性BOPP薄膜市场存在广阔的发展空间。

功能性BOPP薄膜作为BOPP薄膜的细分品种,其行业整体变动趋势与BOPP薄膜行业基本一致。2020-2022年我国功能性BOPP薄膜的表观消费量为74.97万吨、81.52万吨、82.68万吨,预期未来5年功能性BOPP薄膜市场需求仍将持续上升。2022年以来,原本功能性BOPP薄膜供不应求的行业格局逐渐转为供需平衡,导致价格出现下滑,行业盈利空间有所压缩。

根据中金企信预计,在下游各个行业发展势头良好等因素带动下,未来五年中国BOPP薄膜表观消费量将继续保持持续增长的态势,功能性BOPP薄膜行业需求预计仍将稳定增长。

4)BOPP薄膜行业发展趋势

①由通用BOPP薄膜向功能性BOPP薄膜方向发展:近年来,全球BOPP行业进入差异化竞争阶段,由生产通用BOPP薄膜转而集中力量攻关技术门槛,研发生产高端功能性BOPP薄膜。拓展用途、提高产品附加值,开发新产品、提高BOPP薄膜性能,改进设备使双向拉伸生产线可以生产高性能化、功能化和差异化的BOPP薄膜,拓宽产品应用边界,成为行业未来发展趋势。

随着工业技术的发展和下游消费者需求的变化,包装市场对塑料软包装薄膜的性能提出了越来越高的要求,如高阻隔性、防腐抗菌性、保鲜性、耐热性等。同时,随着印刷行业、饮料、家庭日用品包装、药品包装等与人民生活密切相关的领域广泛采用塑料软包装薄膜,其无毒无味的产品性能成为用户的首要要求。各相关行业的用户开始对塑料软包装薄膜的材料选取、复合和印刷工艺中的溶剂残留控制等提出了更为严格的标准。这些因素都极大推动着塑料包装材料从通用BOPP薄膜向着高性能、多功能的BOPP薄膜方向发展。

②BOPP薄膜行业向低碳环保方向发展:国家发改委发布的《国家“十四五”循环经济发展规划》要求健全产品绿色设计政策机制,引导企业在生产过程中使用无毒无害、低毒低害、低(无)挥发性有机物(VOCs)含量等环境友好型原料。生态环境部发布的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求采用热熔、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的胶粘剂,替代溶剂型胶粘剂,从源头减少VOCs产生,大力推进源头替代。包装印刷行业响应政策要求,大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术;积极推进使用低(无)VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代。

BOPP薄膜是包装印刷业的重要原辅材料。近年来,BOPP薄膜行业从源头上开展绿色产品设计,加大研发投入的力度,开发出轻量化、环保化、生态化的薄膜新材料,为包装印刷业提供低碳、环保的环境友好型材料,该类产品市场需求持续提升。

③BOPP薄膜生产企业向产业链延伸发展:BOPP薄膜生产企业为了巩固自身市场地位,增强市场竞争力,有效控制原材料的质量及成本。相关企业向上游延伸发展功能母料,加强对于母料成本和质量的控制,增强功能性薄膜研发的保密性。在产品应用方面,持续拓展产品品类,满足下游客户多品类产品需求。此外,部分BOPP薄膜生产企业利用其生产及技术优势向下游功能涂布、覆膜、镀铝、包装及印刷等领域的延伸发展,以增强产品附加值,满足客户一站式采购需求。

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