报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国电动工具行业市场分析、厂商竞争与未来展望-中金企信发布》

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1.电动工具行业发展概况

1）电动工具的发展和分级情况

电动工具是以电动机或永磁铁为动力，通过传动机构驱动工作的一种机械化工具，具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。作为常见的应用工具之一，电动工具随处可见，如电钻、电锯、切割机、割草机等。电动工具的应用范围十分广泛，是日常生产生活的重要设备，对社会经济发展起着不可或缺的作用。

世界上第一台电动工具是由德国的Fein公司于1895年发明的直流电钻，已初具电动工具产品的典型结构和基本特征，但仍存在笨重和安全问题。1946年，美国和欧洲相继出现了采用热固性酚醛塑料外壳的电钻和双重绝缘电动工具，提高了安全性和便捷性，这也便是第二代电动工具产品。随着电子技术在电动工具的广泛应用，第三代电动工具诞生，在性能和水平上有了大幅提升。1961年，美国百得公司开发了以电池作电源的永磁直流电钻，使在无电源线及特殊条件下使用电动工具成为可能。随着电池性能的提升和永磁材料价格的下降，第四代无电源线的电动工具得以普及。

历经四代至今，电动工具已经从功能简单和外形笨重发展到一机多用和小巧便携。电动工具的使用可以大幅度提高工作效率，因而被广泛应用于建筑工程、房屋装修、汽车制造、航空航天、园艺等行业。产品品种从最早的电钻、电动砂轮机，发展至钻孔、锯割、锤击、装配等500多种。根据中国国家标准化管理委员会发布的《电动工具型号编制方法（GB/T9088-2008）》，电动工具可分为金属切削类、砂磨类、装配类、建筑道路类、林木类、农牧类、园艺类、矿山类以及其他类。按照精度和使用领域的不同，电动工具整体的产品体系大致可以分为通用级、专业级和工业级三个级别。

2）全球电动工具行业概况

随着技术水平和世界经济的发展，电动工具行业自欧美发达国家兴起并形成产业化。20世纪70年代以来，日本以其相对较低的制造成本成为电动工具制造业的主要供应国。90年代后，在中国制造业迅猛发展的浪潮之下，中国电动工具制造业也逐渐展现竞争优势。

随着电动工具应用场景的增加和市场接受度的普及，全球电动工具行业呈现逐年上升趋势。2021年全球电动工具市场规模为343亿美元，预计未来仍将以5.7%的年均复合增长率呈现稳定增长态势，并在2026年达到452亿美元左右的市场规模。

按地区来看，目前北美是最主要的销售市场，其次是欧洲和亚太市场，市场规模占全球的比重分别为38.65%、32.39%和19.87%，合计超过整体的90%。目前，发展中国家市场规模占全球电动工具市场比例还不高，但中国、印度等发展中国家增速较高。随着新型发展中国家电动工具应用领域的不断拓宽，消费结构不断升级，全球电动工具市场规模仍有望加速提升。

数据整理：中金企信国际咨询

3）中国电动工具的行业概况

我国电动工具行业起步较晚，1942年生产出第一台电钻，1954年建立第一家电动工具制造厂。近八十年来，我国电动工具行业经历了从无到有、从弱到强的发展历程，主要分为三个阶段：起步期（1942-1972年），我国电动工具行业初具规模，但主要以电钻为主；成长期（1972-1989年），改革开放推动我国电动工具行业的多元化发展和规模壮大，电钻的比重降到五成以下；发展期（1990年至今），随着我国制造业在全球产业链的竞争优势凸显，我国电动工具在承接国际分工转移的过程中不断发展，已成为世界电动工具市场的主要供应国。近十年来，我国电动工具行业销售规模逐年提升。2009年行业销售收入为195亿元，至2019年已达1,411亿元，年均复合增长率达21.9%。

数据整理：中金企信国际咨询

按出口地区来看，目前北美洲、欧洲和亚洲是我国最主要的出口地区。2021年，我国手提式电动工具整机出口欧洲、北美洲和亚洲的出口金额分别为47.60亿美元、41.15亿美元、21.37亿美元，分别占整体出口比重的37.59%、32.50%、16.88%，三地区合计近整体的90%。

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2.电动工具行业发展的特征和趋势

1）小型化、无绳化、锂电化

电动工具大都是手持进行操作，因此除了要求电动工具有较高的性能外，还要求其轻巧、操作舒适、对操作者和环境没有危害。小型化和无绳化的电动工具在使用上能更好地满足上述要求。无绳类电动工具在上世纪六十年代就已问世，但受限于动力和续航能力较弱、购置成本较高，早期市场上的电动工具多以交流电动力产品为主。近年来，随着锂电池技术的不断发展，无绳类电动工具市场快速发展。2019年全球无绳电动工具市场规模为168.51亿美元，年均复合增速达到6%以上，占全球电动工具市场规模的一半以上。未来，全球无绳类电动工具市场占比有望进一步提升。而目前国内无绳电动工具占国内市场的比重仍处于低位，未来的发展空间巨大。

数据整理：中金企信国际咨询

现今普遍采用的充电电池包括铅酸电池、镍氢/镍镉电池以及可充式锂离子电池等。铅酸电池由于体积、寿命、安全性和能量密度等一系列问题，已经逐步退出便携式动力源市场，可充式锂离子电池是大容量动力源的未来发展方向之一。

锂离子电池是一种电极主要由锂金属或锂合金制成，电解液为非水电解质溶液的二次电池，主要依靠锂离子（Li+）在正极和负极之间移动以完成充放电过程。充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。锂电池具有电量储备大、重量轻便、寿命长、充电时间短等优点，正逐渐取代镍镉电池，进一步助推电动工具小型化和无绳化发展。2020年锂电类电动工具在无绳类电动工具中的渗透率已高达90%，逐渐占据主导地位。2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，预计2026年出货规模将增至60GWh，呈现较快增长。未来，我国在电动工具市场的锂电子电池供应有望进一步提升。

2）国内自有品牌兴起

发展初期，我国电动工具企业普遍采用OEM和ODM模式为国外客户提供生产和设计服务，这些合作模式为国内的电动工具企业创造了商业机会。依托生产优势，国内企业与跨国企业广泛合作，从而学习国外领先设计工艺及生产技术，大大提高了自身产品研发与生产管理能力。目前国内主流产品已能满足正常生产、生活的功能需求，产品品质与国际一线品牌相差较小，中国电动工具生产的整体水平与发达国家的差距正在不断缩小。

经过多年的发展，电动工具行业整体的生产运营能力不断加强，技术研发实力逐渐提升，规模企业已经兼具了自主创新和生产制造实力。因此，这些有实力的生产企业顺应行业发展积极调整经营策略，将重心转向自有品牌的开拓与创新上，在为国际品牌提供OEM和ODM服务的同时逐渐发展OBM业务，建立自身产业链和品牌优势。

在目前的全球电动工具市场格局中，StanleyBlack&Decker（史丹利·百得）、BOSCH（博世）、Makita（牧田）等大型跨国企业占据了主要的市场份额，而国内的电动工具企业正积极通过收购欧美本土销售商的方式，开始建立海外品牌和销售体系。另外，随着电动工具产品通过跨境电商平台销售的兴起，国内电动工具企业布局线上销售业务以发展自有品牌。内销市场中，外资品牌产品已逐渐被国内一些优质企业的中高端产品所代替，国产品牌市场占有率逐年提高。随着我国电动工具行业自有品牌的兴起，可以预见在未来一段时间，内外销市场的竞争格局将发生变化，国产品牌有希望进入国际一线品牌的行列。

3）国内需求市场全面扩大

电动工具被普遍应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。目前，无论是在专业级和工业级领域，还是在DIY领域，电动工具的下游市场需求都在全面提升。首先，我国目前正在产业升级的过程中，先进制造业和基础设施建设的大力发展带动了工业用电动工具需求量的增加。2019年，我国工业用电动工具销售收入达到847亿元，十年间年复合增速达20%以上。

数据整理：中金企信国际咨询

其次，电动工具已成为欧美家庭提高生产效率所必要配备的工具。而在我国，随着全面小康和城镇化水平的推进，居民消费水平和品质要求逐渐提升。房地产行业的迅猛发展催生了大量的旧屋改造和家装需求，机动车人均配置水平的提高也加大了汽车售后维修需求。而人们对装饰装潢、维修品质的要求的提高，都给家用类电动工具行业带来了前所未有的发展机遇。2019年，我国家用电动工具销售收入达到565亿元，且仍呈现快速增长态势。

数据整理：中金企信国际咨询

4）电子技术的广泛应用

如果说电机是电动工具“心脏”的话，那么电子控制技术就是电动工具的“中枢神经系统”。它不仅能够提高工具本身的操作性能，而且能够改善加工质量，增强使用灵活性，增加产品附加值。

从最初的电子调速、控速技术到大力发展电子控制技术，开发机电一体化的智能电动工具，再到电子保护（软启动和软停止）技术，电子技术的应用使电动工具的性能和加工质量大大提高。目前电子技术还主要应用在大型企业生产的高端设备中。随着相关电子产品产业链的完善和电动工具领域电子技术的逐渐成熟，未来电子技术在电动工具行业的应用会更加普及。

5）电子商务助推行业发展

在数字化技术和制造技术融合的背景下，互联网对电动工具行业的渗透逐渐深入。电动工具企业纷纷试水电子商务，通过第三方平台开设线上门店，以期拓宽产品销售渠道，快速建立全国甚至全球化的营销网络，实现企业品牌的塑造。同时，电动工具企业通过电商平台能够更加直接地接触终端用户，有利于企业深入了解市场并增强对市场变化的反应能力，从而不断优化产品组合，提升企业的核心竞争力。

其中，跨境电商作为新兴的电商贸易方式，也成为了诸多电动工具企业拓展线上平台的选择之一。在国家产业政策的积极引导下，跨境电商模式通过商业模式的创新提高外贸效率，降低经营成本，从而进一步提高企业的竞争优势。

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