报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国光器件行业市场发展趋势及投资战略评估咨询专项预测报告（2024版）-中金企信发布》

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（1）光器件定义及分类：光器件是光通信网络中基础的组成元件，承担着光信号的产生、调制、探测、接收、连接、传导、发送、波分复用和解复用、光路转换、信号放大、光电转换等功能，代表了现代光电技术与微电子技术前沿，是光通信网络最核心的组成部分。由于光信号在光纤中的传输速率已接近光速，达到2.0×108m/s，但光器件、光设备的处理和传输速率存在瓶颈，因此光器件和光设备是制约光信号传输的核心环节，很大程度上决定了光通信网络的信息传输速度、质量、性能水平和可靠性。

光器件根据是否需要能源驱动可分为有源光器件和无源光器件两种，有源光器件负责光信号的产生，将电信号转换为光信号、光信号转换为电信号以及发射、接收光信号等工作；无源光器件负责光信号的连接、传输、调节、相干、隔离、过滤等控制类工作，为光信号传输系统设置关键节点。

（2）光器件行业发展历程分析：上世纪60年代起，各国科研界兴起研究光通信技术的热潮，如何解决长距离传输信号的损耗问题成为当时学界的主要攻克方向。1966年，华裔科学家高锟博士指出高纯度光纤作为传输介质可实现远距离光通信。该理论的提出为现代光纤通信技术奠定了基础。光器件作为光通信网络的基础元件，在1975年后在发达国家率先形成产业，我国光器件产业的形成比国外约晚5年。在近五十年的发展历程中我国光器件行业经历了自主探索期、开放发展期和加速创新期三个阶段。

①自主探索期：上世纪70年代-80年代末：上世纪70年代，我国开始启动有关光器件生产技术的研发。为发展光通信产业，追赶西方国家的前沿技术，中国科学院半导体研究所、武汉邮电科学研究院等研究所通过自主研发，在有源光器件方面，研制出不同波长的波长激光器。在无源光器件方面，为解决长距离光纤连接、分路、开关和波长复用等问题，各研究所致力于全光纤结构和微光学分立器件项目的研究，开发出多模光纤连接器、拼接型和熔融拉锥型的光耦合器和机械式光开关等产品，满足了当时多模光纤通信研究、应用的需求。

②开放发展期：上世纪90年代-21世纪初：发展到上世纪90年代，为争取中国超大体量市场，境外先进工艺、设备及大量光器件产品开始涌入中国市场。随着光通信技术的迅速发展，我国通信网络建设对光器件的技术要求及生产效率要求越来越高。虽然在我国有关单位的努力研究下，光器件在产品类型、技术工艺以及生产材料方面取得重大突破，但由于投入的人力和物力远远不足，我国光器件产品与国际领先水平还存在一定差距。为满足光通信发展需求，优化器件产线工艺，简化器件生产步骤，国内光器件生产企业大力引进国外设备，并发展上游陶瓷套管大批量生产技术。我国光器件产品质量进一步的提高，产业链上下游也愈发完善。

③加速创新期：21世纪初至今：到世纪交替之初，随着光纤通信应用领域和应用程度的普及以及传输技术的突破，光纤铺设密度成倍增长。传统光器件设备已无法满足新技术产品生产要求，高密度光纤布线则需要器件向小型化、高集成化转型。市场需求与低端产能之间的矛盾，刺激行业加快器件产品的迭代升级。此背景下，国内企业依照微光器件结构研制出可以满足新技术传输要求的密集波分复用器，引进国外新型组装产线将器件小型化。在不断创新自研和引进、吸纳国外先进技术、工艺的模式下，我国已具备从光组件到光设备的光通信全产业链生产能力并在全球市场中占据重要地位。

据网络电信信息研究院数据表明，2023年我国头部光通信企业在全球光器件、光纤光缆、光设备领域市场占比份额分别为28.1%、41.9%、42.5%。虽然我国已成为光通信产业的主要生产、销售国，但我国光器件技术仍落后于美国、日本等发达国家。我国器件市场主要集中于中低端领域，高端器件市场占有率较低，高速率探测管芯、激光器以及相关芯片等高端产品仍需进口。现阶段，中国光器件厂商正在不断向高速率器件领域进发，试图拉近与全球先进企业间的技术差距。凭借我国产业优势和市场规模的支持，中国光器件厂商在掌握高速率器件生产技术之后，有望在全球市场中占据更高的市场份额。

（3）市场规模现状分析：随着信息传输技术的升级，各种高速率、高并发、实时性要求高的新业务层出不穷，传统产业及大众生活形式数字化转变加速。4K/VR视频、云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，移动支付、移动出行、高清视频直播、移动餐饮外卖等生活娱乐方式的普及，驱动着数据流量爆发式增长。在数据流量快速增长的刺激下，网络传输速率需求不断上升，传输网络光纤化稳步推进，信息网络架构持续升级，传输速率已从1M发展到现今的400G。数据流量攀升以及信息网络架构变革推动了光器件行业快速发展。

①信息技术发展和数据流量的高速增长带动光器件市场发展：随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术快速发展和传统产业数字化转型，全球数据需求量呈现几何级增长。同时，互联网数据中心（IDC）已成为企业或机构管理IT基础设施与应用的重要平台，随着更多和更大规模的数据中心投入部署，将再次拉动对光通信市场的需求，从而带动光纤连接器、适配器等光组件产品，光纤跳线、配线箱等光纤布线器件产品以及光模块产品的市场需求。

2017-2023年中国光器件市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

②数通、电信等布线需求推动光纤布线产品市场持续增长：综合布线分为铜缆布线和光纤布线。光纤布线系统是应用于数据中心、电信机房、光纤接入网及智能楼宇等场景的光纤网络通信布线产品，具体产品包括光纤跳线、适配

器、光纤配线箱、配线架等。光纤有单模和多模之分，单模光纤主要应用接城市节点之间的核心网络、连接各地区的城市网络、连接各家庭或企业的接入网络；多模光纤主要应用于楼宇内综合布线系统的骨干网络或数据中心。由于终端用户在性能上有多元化的需求，光纤布线产品规模持续保持增长势头。

光纤跳线是光纤布线的主要产品，也是光纤布线系列核心产品。光纤跳线是从设备到光纤布线链路的跳接线，一般用在光端机和终端盒之间的连接，应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等领域。根据《2024年光纤跳线行业市场现状与消费趋势分析报告》，2023年全球光纤跳线市场销售额达到了114.73亿元，预计2028年将达到138.85亿元，2023-2028年间的复合增长率为3.89%。

③光模块市场发展拉动无源内连光器件市场增长：光模块（OpticalModules）又称光收发一体模块，是实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光器件（光发射器、光接收器）、功能电路和光接口等构成，主要作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。生产的无源内连光器件主要应用于光模块内部连接，为光缆与光模块间提供链接路线，传输光信号，是光模块中的重要无源光器件之一。

随着光通信行业的发展和技术进步，带宽需求不断提升，设备集成商和电信及数据中心运营商不断加大对光通信网络和设备投入，从而带动光模块行业的发展，全球及中国光模块市场稳步增长。另外，AI的应用催生了对更高传输速率、更大带宽的网络需求，拉动高速光模块的需求，同时硅光芯片、CPO技术的应用也使得高带宽密度、低功耗的传输方式成为可能。

光通信行业市场研究机构LightCounting研究显示，近年来DWDM、以太网和无线前传连接的需求激增。2020-2022年期间，居家学习和工作方式发生了转变，消费者对更快、更普遍、更高可靠性网络的需求愈发强烈，促使全球光模块市场在2020-2022年间保持强劲增长。数据显示，2022年全球光模块市场规模为108亿美元，预计到2024年全球光模块市场规模将增加至133亿美元。根据中金企信数据，2020年中国的光模块市场规模为392.3亿人民币，到2024年将增长至599.3亿人民币，年均复合增长率约11.2%。光模块市场的快速增长，将带动无源内连光器件市场的发展。

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