一、光芯片行业概述

光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心。光芯片的原理是基于光子学原理，即利用光的波动性和粒子性来传输和处理信息。光芯片的工作过程可简单分为三个步骤：光发射、光传输和光检测。首先，激光器将电信号转换为光信号，其次，光波导将光信号在芯片内传输；最后，光探测器将光信号转换为电信号。光芯片通过加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。光芯片的性能直接决定光模块的传输速率。

光芯片细分品类多，广泛应用于各个领域。光芯片主要分为有源光器件芯片和无源光器件芯片。有源光芯片包括激光器芯片和探测器芯片，而无源光芯片则包括PLC和AWG芯片。激光器芯片和探测器芯片分别用于将电信号转换为光信号和将光信号转换为电信号。激光器芯片可以进一步分为边发射激光器芯片（EEL）和面发射激光器芯片（VCSEL）。探测器芯片使用最广泛的是PIN光电二极管（PIN-PD）和APD（雪崩光电二极管）。

中国光芯片行业始于20世纪80年代末至90年代初的起步阶段，经历了初步发展、快速增长、技术突破和国际合作等阶段，近年来逐步走向国际化舞台。随着政策支持和市场需求的不断增长，中国光芯片行业正迈向更广阔的未来，将继续在全球光通信和高科技领域发挥重要作用。

二、光芯片行业产业链

中国光芯片产业链上游包括磷化铟衬底材料、砷化镓衬底材料、工业气体、封装材料、光刻机、刻蚀机等；中游为光芯片，可分为有源光器件芯片及无源光器件芯片；下游应用光通信、消费电子、汽车电子、工业制造、医疗等领域。

三、光芯片行业发展现状

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术快速发展，全球数据流量呈爆发式增长，互联网数据中心建设成为大势所趋。此外，数据中心作为光通信行业的另一重要应用领域，近年来在世界主要国家和大型企业数字化转型的带动下发展迅速。光通信行业是5G网络建设和数据中心搭建的基础，在下游需求扩张的推动下，其行业将保持稳步增长态势。数据显示，2023年我国光通信市场规模达到1390亿元，同比增长4.43%。光芯片作为光通信和光模块的重要组成部分，随着光通信行业的发展和应用场景的变化，光芯片行业将加速发展。

目前，国内光芯片相关企业仅在2.5G和10G光芯片领域实现核心技术的掌握，高端光芯片国产替代率仍较低。2.5G及以下速率光芯片国产化率约90%；10G光芯片国产化率约60%，部分性能要求较高、难度较大。10G光芯片仍需进口；25G光芯片国产化率约20%，但25G以上光芯片的国产化率仅5%，仍以海外光芯片厂商为主，未来国产化的提升潜力广阔。

数据整理：中金企信国际咨询

四、企业格局

光芯片是光通信产业链的核心元件，需封装成光收发组件，并进一步加工成光模块才能实现最终功能。全球范围内，从事光芯片研发、生产的厂商中，欧美日领先企业能够覆盖光芯片至光模块全产业链，实现光芯片产业链的垂直一体化。我国光芯片行业参与厂商主要包括晶圆片企业、专业光芯片企业及大型模块厂商。

国内专业光芯片厂商包括源杰科技、武汉敏芯、中科光芯、雷光科技、光安伦、云岭光电等。国内综合光芯片模块厂商或拥有独立光芯片业务板块厂商包括光迅科技、海信宽带、索尔思、三安光电、仕佳光子等。目前国内光芯片企业正在积极开发25G光芯片产品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信宽带等企业都有相关业务布局。

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