滤波器项目商业计划书-中金企信编制

2024-2030年滤波器行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告

滤波器行业市场占有率认证报告（2024）-专精特新“小巨人”&单项冠军申报

1、滤波器行业基本概述：滤波器是移动通信设备中对射频信号具有频率选择性的器件，在通信系统中对通信链路中的信号频率进行选择和控制，选择特定频率信号通过，抑制不需要的频率信号，解决不同频段、不同形式的通信系统之间的信号干扰问题，并且有效保持接收和发射频带的隔离，提高通信质量，广泛应用于基站和终端的射频信号处理单元中。滤波器是一种两端口网络，信号从输入端口进入，经过滤波器网络作用，滤除杂波，然后信号从输出端口输出，它的选择特性是由系统要求决定的。

滤波器性能的优劣直接影响通信系统的通信质量。滤波器的主要参数包括中心频率、通带带宽、插入损耗、Q值、带外抑制等，其中Q值与插入损耗最重要。Q值越高，表明滤波器可以实现越窄的通带带宽，即可以实现较好的滤波功能；插入损耗即通带信号经过滤波器之后的信号功率衰减，当插入损耗达到1dB，则信号功率衰减达到20%。滤波器的主要参数如下表所示：

2、滤波器行业技术现状：

（1）产品个性化设计要求较高：滤波器等通信射频器件属于技术密集型产品，对研究设计、加工工艺、质量控制、生产作业、员工素质、装备精度、售后服务等均有较高要求；同时，由于全球运营商的频率资源比较分散，产品的制式、规模、功能多根据客户的具体需求，以个性化设计和“特规定制”生产为主，产品品种较多。

（2）受国家宏观政策的影响较大：滤波器的主要下游为通信运营业，我国现阶段移动通信运营业管理体制中，政府具有明显的主导地位，历次电信产业重组都是在政府主持下进行的，每一次重组都改变了移动通信运营企业的竞争格局，决定了移动通信产业的投资规模与方向，同时也影响了滤波器制造业的发展方向和发展速度。

3、滤波器市场需求空间：滤波器是基站天馈系统的关键部件，位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与移动通信更新换代的周期相关，因此滤波器行业的市场状况与运营商资本开支具有高度相关性。

2008年我国较发达地区开始普及3G技术，往后三年间，电信业固定资产投资额增长率逐年攀升，在2010年至2013年的过渡阶段，固定投资额增长较缓，直到2013年国家工信部正式向三大运营商颁发4G牌照，又带来新一轮投资额稳步增长。2016年-2018年在4G朝5G迈进的过渡阶段，滤波器厂商的营收和利润都出现了回调。2019年运营商开始试商用5G网络，2020年开始规模布网，带动滤波器的需求重回增长轨道。

截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，占全球5G基站数量的60%以上。据此推算，截至2021年末，全球5G基站数量约237.5万个。根据华为预测，到2025年全球5G基站数量将达到650万个，即2022年至2025年全球5G基站将新建超过410万个。据GSA（全球移动供应商协会）统计，截至2021年12月，已有145个国家/地区的487家运营商正在投资5G。虽然在中国以及发达国家的4G普及率已经较高，但在发展中国家仍有加强4G覆盖的需求，因此4G和5G滤波器的需求未来将同时存在。

根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》：“十四五”时期我国力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。在基础设施方面，力争每万人拥有5G基站数达到26个，到2025年我国5G基站数量将达到360万个以上。预计到2030年，我国5G基站数量将达到1,500万个，5G基础设施累计直接投入将达到4万亿元。与此同时，基于工业互联网等物联网应用的5G终端（包括5G小基站、5G微基站、室内分布等）也将得到大规模发展。预测2019年至2025年，5G基站建设为滤波器带来的全球市场空间约600亿元，中国市场空间约300亿元。

我国目前5G从2018年规模试验、2019年预商用最终到2020年规模商用，在经历“2G跟随”“3G突破”到“4G同步”后，5G进展已经处于全球领先，参照国外3G/4G周期，如欧洲2003-2009年、美国2004-2010年等生命周期为7-8年，预估我国5G周期也为7-8年左右。我国5G相较于2G/3G/4G，生命周期将更长、终端数量更多、应用场景更丰富、基站规模也提升较大。同时由于5G应用场景的多样化（增强移动宽带、海量连接、高可靠低时延等应用场景）及各产业进度的不同，使得5G的投资会是一个相对长期的过程。同时，工信部于2023年7月表示，在持续向增强5G演进升级的同时，大力推动6G技术研究，开展技术试验，深化交流合作，加快6G创新发展。

4、滤波器产业发展趋势分析：

（1）产品向高集成度、高精度、小型化、轻质化方向发展：由于移动通讯频谱资源非常有限，在低频率使用殆尽情况下，各网之间的相互干扰较为严重。随着4G、5G等移动通信系统逐渐向高频发展，射频金属元器件向适应高频段通信发展也是必然趋势。通讯原理表明，较高频率无线电信号的波长较短，功率损耗较大，对应的基站建设也逐渐向小型化、高精度发展，基站系统内的滤波器等射频器件的体积也需相应缩小。因此，射频金属元器件作为射频器件的重要内部构成部分，朝着集成度和精密度更高、体积逐步变小、重量不断变轻的趋势发展。

（2）基站射频器件价值占比进一步提高：在2G网络基站中，射频器件价值占整个基站价值的比重约为4%，随着基站朝着小型化方向发展，3G和4G技术中射频器件逐步提升至6%-8%，部分基站这一比重可达9%-10%。5G时代，网络的扁平化使得RRU将与天线结合的更紧密，空口传输效率要求使得Massvie  MIMO技术普遍应用，因此基站射频器件的价值占比将会进一步提高。5G宏基站天线技术以Massive MIMO为方向，通过增加天线数量提升信道容量，使频谱利用率成倍提升，达到5G的应用要求；传统的4G基站射频方案通道数一般为8路，FDD模式下为4TR，TDD模式下为8TR，依据5G高容量热点场景的主流方案为64TR（即64个通道），一个宏基站3面天线，共计192个通道的方案，单宏基站滤波器需求数量为192个。此外，宏基站和微基站的搭配，使得微基站的数量较4G时代大幅增加，为滤波器及相关模块提供了广泛的市场空间。

（3）国产替代基本完成：从3G时代开始，移动通信射频器件行业持续向中国转移。随着华为和中兴通讯的崛起，中国通信设备行业的话语权越来越强，占据了龙头地位，带动了国内上游产业链的发展。而爱立信和诺基亚等其他通信主设备商从降低成本的角度考虑，也在主动寻求低价的上游供应商。同时，中国厂商在原材料和劳动力上具备优势，因而逐步抢占国外主流供应商的市场份额。目前滤波器国产替代的进程已经基本完成。

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