报告发布方：中金企信国际咨询《“制造业单项冠军”占有率：被动器件行业全球及中国市场占有率专项报告（2024版）》

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被动器件是指指令通过而未加以更改的电路元件，系现代电子产业里的基础材料。被动器件行业具有品种繁多、用途广泛、生命周期较长的特点。根据产品类别划分，被动器件主要包括电阻、电容、电感（三者统称为“RCL”）、晶振等。根据中金企信数据，2021年被动元件市场规模达327.7亿美元。根据中金企信数据，电容是被动元件中规模最大的门类，2021年市场规模为161亿美元，电感、电阻市场规模分别为69亿美元、60亿美元。从需求端上看，中国是全球被动元器件行业最大市场，中金企信数据显示2021年中国需求规模达到146亿美元。从供给端上看，日本、韩国和中国台湾厂商成立时间较早，在材料研发、设备、工艺技术储备以及市场拓展方面深度布局，尤其是在核心材料研发和中高端市场掌握着较高话语权，市场占有率较高。其中，村田（Murata）、TDK、三星电机长期位居全球前三位置，随后是风华高科、AVX、三环集团、国巨、太阳诱电等在内的厂商。

数据整理：中金企信国际咨询

①电容市场

从产品维度出发，电容主要可分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容、薄膜电容等类别。2021年全球电容销售规模为161亿美元，其中，陶瓷电容是最主要的电容产品类型，陶瓷电容中又以片式多层陶瓷电容（简称“MLCC”）为主要类别。由于MLCC占比较大，且该类别与整个电容景气度高度相关，因此，下面主要介绍MLCC市场情况。

近年来，全球MLCC市场呈现出两大变动态势：

1. 随着下游应用领域的不断拓宽和下游需求不断释放，MLCC市场整体呈现增长趋势。相关研究报告显示：2012年至2020年，全球MLCC规模整体呈现快速增长态势，出货量由2012年不到2.5万亿颗增长至2020年的4.85万亿颗，市场规模由2012年的78亿美元左右成长至2020年的118.9亿美元；

    

   数据整理：中金企信国际咨询

2. 近几年，受市场供需关系影响，近年来，MLCC市场和平均价格出现了一定幅度的波动，尤其是2016年下半年至今，MLCC行业出现了数次明显波动，能够在一定程度上代表MLCC产业的日本出口单价及市场整体变动情况如下：

    

   数据整理：中金企信国际咨询

   ②电感、电阻市场

   电感是一种电磁感应组件，也称为线圈、扼流圈等，具有“通直流、阻交流”的特性，主要用于筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等，在电路中最常见的作用是与电容一起组成LC滤波电路。从全球电感市场产能格局看，2019年日系厂商在全球电感市场占据主导地位，TDK、村田和太阳诱电三家日本企业合计市占率50%以上，奇力新、顺络电子作为国内电感龙头市占率分别为13%和7%，位列全球第四和第五名。

   电阻是限制电流的元件，在电路中通常起分压、分流的作用。电阻市场主要被中国台湾企业垄断，根据中国电子元件行业协会数据，国巨、华新科、旺诠、厚声等中国台湾厂商合计占据全球电阻市场70~80%的份额。

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