报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国CMOS图像传感器重点企业市场排名报告（2024）-中金企信发布》

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（1）CMOS图像传感器市场概况

近年来，全球CMOS图像传感器总体呈现稳定增长的态势。根据中金企信统计，全球CMOS图像传感器销售额从2017年的139.05亿美元快速增长至2021年的213.28亿美元，期间年均复合增长率为11.29%。预计2027年全球CMOS图像传感器销售额将进一步增长至314.41亿美元，2022年至2027年期间预计年均复合增长率为6.12%。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）CMOS图像传感器细分领域的概况和增长趋势

根据中金企信统计，CMOS图像传感器下游应用领域主要包括智能手机、计算机、安防监控、汽车电子、消费、工业（含机器视觉）、国防与航空航天（含科学仪器）和医疗等领域。

2021年，全球CMOS图像传感器应用领域分布如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

A.智能手机领域

关于智能手机领域，根据中金企信统计，作为CMOS图像传感器最大的应用领域，2021年智能手机领域CMOS图像传感器全球销售额为134.41亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为9.47%。受下游手机市场低迷的影响，智能手机领域CMOS图像传感器需求增速有所放缓，预计到2027年，智能手机领域的CMOS图像传感器全球销售额为195.24亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为5.46%。

B.计算机领域

关于计算机领域，根据中金企信统计，受益于平板电脑和笔记本电脑出货量的增长，2021年计算机领域CMOS图像传感器全球销售额为20.29亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为7.73%。随着下游平板电脑和笔记本电脑市场需求的饱和，计算机领域的CMOS图像传感器需求有所下滑，预计到2027年，计算机领域的CMOS图像传感器全球销售额为18.52亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为-0.45%。

C.安防监控领域

关于安防监控领域，根据中金企信统计，近年来安防监控在全球范围内的应用整体呈现高速发展的态势，2021年安防监控领域CMOS图像传感器全球销售额为19.65亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为16.16%。未来随着安防监控行业整体市场的不断扩大，预计到2027年，安防监控领域的CMOS图像传感器全球市场销售额将达到36.33亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为9.42%。

D.汽车电子领域

关于汽车电子领域，近年来CMOS图像传感器已经被大规模应用在智能车载行车记录、前视及倒车影像、360°环视影像、防碰撞系统等。根据中金企信统计，2021年汽车电子领域CMOS图像传感器全球销售额为17.12亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为15.16%。随着汽车智能辅助驾驶的发展，车载CMOS图像传感器需求将会大幅增长，预计到2027年，汽车CMOS图像传感器全球销售额将达到32.44亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为10.29%。

E.消费领域

关于消费领域，根据中金企信统计，2021年消费领域CMOS图像传感器全球销售额为9.55亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为-3.36%，呈现小幅下滑趋势。预计到2027年，消费领域CMOS图像传感器全球销售额为9.02亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为0.73%。

F.工业领域（含机器视觉）

关于工业领域（含机器视觉），根据中金企信统计，2021年工业领域（含机器视觉）CMOS图像传感器全球销售额为6.98亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为14.58%。预计到2027年，工业领域（含机器视觉）CMOS图像传感器的销售额为11.77亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为10.36%。受益于新能源检测、半导体检测与量测等新兴机器视觉应用领域的快速发展，工业领域（含机器视觉）CMOS图像传感器全球销售额呈现快速增长趋势。

G.国防与航空航天领域（含科学仪器）

关于国防与航空航天领域（含科学仪器），根据中金企信统计，2021年国防与航空航天领域（含科学仪器）CMOS图像传感器全球销售额为3.82亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为26.33%。预计到2027年，全球国防与航空航天领域（含科学仪器）CMOS图像传感器全球销售额为6.93亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为10.43%。受益于生命科学、光谱仪器等科学仪器新兴应用领域的快速发展，国防与航空航天领域（含科学仪器）CMOS图像传感器市场规模将保持快速增长趋势。

H.医疗领域

关于医疗领域，CMOS图像传感器被广泛应用于X线、内窥镜等领域。根据中金企信统计，2021年医疗领域CMOS图像传感器全球销售额为1.45亿美元，2017-2021年，年均复合增长率为16.84%。预计到2027年，医疗CMOS图像传感器全球销售额将达到4.15亿美元，2022-2027年，年均复合增长率为17.41%。

（3）CMOS图像传感器的行业发展态势

①进一步加大对像素研发的投入

像素是CMOS图像传感器中的核心单元，直接决定了CMOS图像传感器的核心指标，其性能优劣是产品能否得到市场青睐的关键因素。随着行业应用需求的快速发展，市场对于更小尺寸、更高性能的CMOS图像传感器的需求将越来越多，对于像素设计的迭代需求也将逐步提升。为了确保自身的CMOS图像传感器产品可以满足不断涌现的多样化市场需求，CMOS图像传感器设计厂商将逐步加大对像素研发的投入，持续推出多样化、高性能的CMOS图像传感器，从而使自身产品具备较强的市场竞争力。

②堆栈式芯片架构将得到更广泛应用

堆栈式芯片架构是在传统正照式、背照式架构基础上的进一步升级，将原本在一片晶圆上的像素矩阵和电路区域，分别置于两片晶圆上，并将两片晶圆绑定在一起。堆栈式架构的出现使得CMOS图像传感器的像素和电路可以进行独立设计和优化，例如电路设计可使用更先进的工艺制程，从而提升电路性能；像素设计可以使用普通工艺制程，有效控制成本。另外堆栈式架构的像素填充系数可以达到100%，从而提升量子效率和灵敏度。目前堆栈式芯片架构已广泛应用于高端消费类产品，在可预见的未来，采用堆栈式架构的CMOS图像传感器将逐步在其它领域得到更广泛应用。

③经营模式由Fabless向Fab-lite转变

CMOS图像传感器的生产经营模式一般依据厂商是否具备一定的晶圆制造和封装测试能力分为IDM模式、Fabless模式。其中IDM模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试及芯片销售全环节业务的企业模式，该模式对企业的技术、资金等要求较高。Fabless模式指主要专注于芯片设计的企业模式。Fabless企业在产品研发和生产过程中需要与产业链上下游进行充分协调与配合，为了能在产品研发阶段实现对芯片设计和工艺流程的联合优化，以及对制造成本的有效控制，未来越来越多的CMOS图像传感器Fabless企业将积极参与到晶圆制造、封装测试等上游产业链投资建设，实现经营模式由Fabless向Fab-lite的转变，从而有效提升产品研发及供应链保障的水平。

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