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行业冠军认证:2024年全球及中国BMS行业产业链结构分析及竞争格局分析预测-中金企信发布
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行业冠军认证:2024年全球及中国BMS行业产业链结构分析及竞争格局分析预测-中金企信发布


报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年中国BMS行业供需形势分析及投资规划建议分析报告-中金企信发布

项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

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1、BMS产业链概况:BMS作为锂电池核心零部件,其成本占锂电池整体成本的5-10%左右。BMS产品上游主要包括IC类芯片、分立器件、被动器件(电阻、电容等)、连接器和PCB等。BMS产品下游需求受锂电池终端应用市场需求驱动,主要应用场景包括新能源汽车等动力电池、储能用锂电池和笔记本、智能手机等消费电子电池。

 

2、全球及中国BMS市场概况:近年来全球范围内对绿色环保、可持续发展的重视推动了以“零碳转型”为标志的全球新一轮能源革命。以新能源汽车为代表的交通工具渗透率快速提升,以储能产品为代表的智能微电网也迅速崛起。新能源汽车和储能装置是智能微电网、“互联网+”智慧能源的重要组成和关键支撑,是新一轮能源变革的核心力量。

在新能源汽车用动力电池BMS领域,消费者对于新能源车认可度的不断提升带动了其销量的快速上升,根据中金企信统计,2022年全球新能源汽车销量达到1007万辆,同比增长56.37%。根据中国汽车工业协会统计,2022年中国新能源汽车产销量双双突破600万辆,同比增长了95.60%。全球范围内新能源车销量的增长是BMS市场高速增长的主要原因。根据中金企信数据,2022年全球新能源车BMS市场规模为37.37亿美元,预计到2026年市场规模将为93.64亿美元,2022-2026年期间复合增长率达到25.81%。

 

数据整理:中金企信国际咨询

国内方面,根据中金企信数据统计,2022年我国新能源汽车用动力电池BMS市场规模为137亿元。未来在新能源汽车持续发展的背景下,我国新能源汽车用动力电池BMS需求还将不断攀升,具有广阔的应用前景。预计到2027年我国新能源汽车用动力电池BMS市场规模将为299亿元,2022-2027年期间复合增长率达到16.89%。

 

数据整理:中金企信国际咨询

3、行业中的竞争情况

(一)行业内主要企业情况:目前,国内BMS市场主要参与者有动力电池企业、整车厂商和第三方BMS企业等,市场形成了三足鼎立的竞争格局。在BMS市场主要竞争对手包括:

1、主要国外企业:

1)特斯拉:特斯拉是美国一家新能源汽车上市公司,主要生产和销售新能源汽车及储能产品。特斯拉是2022年全球新能源汽车销量最大的公司,也是国内新能源汽车用动力电池BMS的主要参与者,其高度重视BMS的研究和开发工作,形成了自主设计研发的BMS产品。领先的BMS技术对特斯拉的竞争力提升较大,具体表现为同样电池容量的新能源汽车由于BMS技术的不同,其续航里程、充电时间、启动加速时间和电池寿命也大不相同。特斯拉通过其强大的BMS系统有效实现超过7,000节18650号电池的一致性管理,达到高安全性和可靠性目标。此外,在电池冷却、安全、电荷平衡等与BMS相关的领域,特斯拉申请的核心专利超过140项,因此BMS技术是特斯拉的核心竞争力之一,特斯拉也是整车厂参与BMS市场的代表性企业之一。

2)德国博世:德国博世是一家全球知名的汽车技术供应商,成立于1886年,主营业务是提供汽车与智能交通、工业与能源产品和服务。其中,德国博世在智能交通技术业务领域的主要产品涵盖包括BMS等产品在内的传统能源汽车和新能源汽车关键零部件。德国博世不仅在传统燃油汽车零部件领域处于领先地位,而且在新能源汽车领域也广泛布局,BMS是德国博世的产品之一,主要供应德国大众、宝马等相关车型。德国博世是第三方BMS企业的代表之一。

3)日本电装:日本电装是世界汽车零部件的知名供应商。日本电装在发动机管理、车身电子产品、驾驶控制与安全、信息和通讯等领域是全球主要整车企业的重要供应商。BMS是日本电装的产品之一,主要供应丰田汽车相关车型。日本电装是第三方BMS企业的代表之一。

2、主要国内企业:

1)比亚迪(弗迪电池):比亚迪全资子公司弗迪电池是比亚迪重要的电池生产基地,其前身是比亚迪锂电池有限公司,成立于1998年。弗迪电池产品主要涉及消费类电池、动力电池、储能电池及BMS、继电器、电容器等汽车电池相关零部件产品。弗迪电池是国内BMS出货量最大的企业,是整车厂参与BMS市场的代表性企业之一。

2)宁德时代:宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业,根据中金企信统计,宁德时代2017至2021年动力电池使用量连续五年排名全球第一,2021年宁德时代动力电池使用量市占率为32.6%。根据中金企信数据,2021年宁德时代全球储能电池产量市占率第一。宁德时代动力电池应用领域涵盖新能源乘用车、新能源商用车以及其他新能源出行工具。宁德时代也是国内主要BMS生产企业,是电池厂商参与BMS市场的代表性企业之一。

3)华霆动力:华霆动力成立于2010年,是一家从事新能源汽车动力系统、控制系统、储能电池及系统、动力电池组及BMS、汽车零部件及配件的设计、制造、加工、销售的企业。华霆动力也是国内主要BMS生产企业,是电池厂商参与BMS市场的代表性企业之一。

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