报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国智能机顶盒市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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（1）智能网络机顶盒和数字机顶盒的区别

智能网络机顶盒和DVB数字机顶盒的区别主要在于电视信号来源不同，其中数字机顶盒信号来自广播电视网络，根据其传播媒介不同又可分为有线数字机顶盒（DVB-C）、地面数字机顶盒（DVB-T）、卫星数字机顶盒（DVB-S）三类。智能网络机顶盒指的是利用电信宽带网基础设施进行信号传播，按照传输网络的不同，智能网络机顶盒又可以分IPTV机顶盒和OTTTV机顶盒。

智能网络机顶盒在互联网平台构建了一个平行的生态系统，正形成对有线电视和传统机顶盒的替代。相比传统数字机顶盒，智能网络机顶盒具有明显的功能优势，对传统数字机顶盒正形成快速替代，具体如下：

（2）OTT智能机顶盒和IPTV机顶盒之间的区别和联系

OTT机顶盒和IPTV机顶盒都属于智能网络机顶盒范畴，目前两者技术上基本趋同，但在传输网络和管控方式上存在差异。OTT智能机顶盒主要通过公共互联网收看视频节目，其视频内容来源较为广泛，但对互联网网速的要求较高；而IPTV机顶盒主要由电信、通信运营商提供，并且通过运营商架设的专用IP城域网进行信号传输，视频内容主要由运营商或者与运营商合作的互联网电视运营服务商提供。

此外，在国际运营商市场上，也存在较多融合DVB功能或IPTV功能的OTT智能机顶盒，以便运营商为客户提供基础网络服务外，也能提供广播电视内容相关服务。

（3）多重因素推动全球智能机顶盒的整体出货量持续上涨，行业发展空间较大

A、基础网络建设持续投入、互联网渗透率持续提升为智能机顶盒增长提供基础支持

互联网基础建设为智能机顶盒提供网络支持，网络通信技术的发展、基础网络建设及互联网渗透率的提升为机顶盒的智能化、高清化、融合化提供基础网络环境和庞大的用户基础，有利于促进智能机顶盒行业的持续发展。

一方面，网络基础设施建设的持续推进、网络通信技术的蓬勃发展为智能机顶盒提供高速、稳定、流畅的网络环境，促进智能机顶盒的发展。近年来，全球范围内网络基础建设持续推进，尤其是光纤接入在全球固定宽带接入占比的持续提升，根据中金企信预测，预计至2030年底，全球使用光纤接入技术的固定宽带用户数量占比将从2021年的62%提升至75%。

另一方面，网络基础设施建设的持续推进带动互联网渗透率逐步提升，为智能机顶盒提供持续增长的用户基础，促进智能机顶盒需求增长。根据数据，全球互联网渗透率从2019年的54%增长至2022年的66%，2022年末全球互联网用户数高达53亿人，全球互联网渗透率逐步提升。

B、全球用户观看内容渠道更多转向OTT视频，带动智能机顶盒需求增长

在互联网高速发展背景下，OTT（Over-The-Top）视频服务已经成为全球用户观看内容的主要来源。相比传统直播，OTT视频服务提供了广泛的内容选择，覆盖电影、电视剧、体育赛事直播、纪录片、动漫、短视频、综艺等多种内容，支持随时点播，具备观看的便利性、自由性，包括Netflix、Amazon、Disney等传媒巨头的流媒体内容在全球范围内广泛流行，使得越来越多的用户转向OTT视频市场，作为观看OTT视频内容重要工具的智能机顶盒需求随之增长。中金企信数据显示，2017年全球OTT视频内容市场占比仅为14.84%，2022年已经提升至41.48%，预计到2025年，全球OTT视频内容市场占比将进一步提升至50.34%。OTT视频内容不断丰富和广泛流行，带动智能机顶盒需求增长，促进智能机顶盒更新迭代。

C、智能机顶盒硬件迭代加速，与新技术融合持续推进，给行业预留广阔的产品更新替代空间

一方面，随着半导体芯片和其他电子元器件技术的不断发展，智能机顶盒的CPU、GPU、NPU等硬件性能不断提升，同时可集成广角摄像头、传感器、音响、WI-FI6/7、HDMI、USB3.0、蓝牙5.x等功能模块，硬件迭代升级将进一步提升智能机顶盒的娱乐性、融合性和体验感，增加云游戏、居家运动、远程会议、家庭影院等使用场景，给行业带来广阔的产品更新替代空间。

另一方面，人工智能AI、数字人技术、XR、Matter等新兴技术快速发展及与智能机顶盒的融合加深也将加速行业的变革与升级，未来智能机顶盒的产品功能、应用场景将更为丰富，例如通过人工智能AI技术实现音效自动切换、音视频内容推荐、语音家居控制、语音交互等功能，让用户的体验更加个性化和便捷。

D、区域发展不均衡叠加智能机顶盒产品持续迭代，预计未来较长时间全球将处于“智能换机潮”

目前全球OTT视频渗透在不同地区差异较大，其中东南亚、非洲等地区OTT视频渗透率较低，用户观影主要以数字电视为主，智能机顶盒出货占比较低，未来增长空间较大；欧洲、南美洲等地区OTT视频渗透率已超50%，但仍有较大增长空间，智能机顶盒出货量增长较快，未来随着互联网持续发展、OTT视频用户渗透率的持续提升，将带来更多新增OTT视频用户，从而进一步带动当地智能机顶盒的需求；对于美国等OTT渗透率较高地区而言，当地智能机顶盒出货占比较高，未来市场以产品迭代更新为主，随着4K/*K超高清视频内容的不断丰富，产品交互功能、娱乐生态不断完善，将推动当地智能机顶盒产品持续迭代更新，为当地智能机顶盒行业发展带来新的增长空间。

中金企信数据显示，2022年美国、欧洲、东南亚、南美洲、非洲等地区OTT视频渗透率及未来发展预测如下表所示：

数据整理：中金企信国际咨询

整体来看，全球不同区域智能机顶盒市场发展的不均衡以及智能机顶盒产品本身的持续迭代，预计未来较长时间全球将处于“智能换机潮”期间，智能机顶盒行业持续增长具有持续性。

E、智能机顶盒行业发展前景广阔

受益于基础网络建设持续投入、网络通信技术的发展、互联网渗透率的持续提升以及OTT视频内容的不断丰富、流行和全球范围智能换机潮的持续推进，近年来全球智能机顶盒的整体出货量持续增长。2022年全球智能机顶盒出货量高达1.49亿台，2020-2022年复合增长率为13.72%；2023年，受全球经济下行、地缘政治冲突等不利因素的影响，预计出货量短期下降至1.36亿台，同比下降8.95%，但随着全球宏观经济企稳以及“智能换机潮”稳步推进，预计到2027年，全球智能机顶盒出货量将达到1.79亿台，2023-2027年复合增长率为7.1%，全球智能机顶盒市场仍有较大增长空间。

数据整理：中金企信国际咨询

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