报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年全球与中国电子纸行业调查与企业投资规划建议研究报告-中金企信发布》

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（1）电子纸技术简介：电子纸是一类新型平板显示技术的统称，一般把可以实现像纸一样阅读舒适、超薄轻便、低耗电等特性的反射型显示器称为电子纸。电子纸与LCD、LED、OLED并列为目前主流应用的四大平板显示技术之一。

电子纸显示技术是一种典型的反射式显示技术，主要技术路径包括电泳、胆固醇液晶、电子粉流体、微机电系统、电润湿等。目前主流的电子纸产品采用电泳式电子墨水技术，利用有颜色的微胶囊或微杯藉由外加电场在液态环境中移动呈现不同颜色显示效果。除主流的电泳式技术外，胆固醇液晶技术有少量应用，其他技术尚未产业化。与其他显示技术相比，电子纸显示技术具有双稳态、反射式、轻薄柔性三大技术特点：

双稳态技术是指即使移除供电来源，电子纸显示屏上的画面仍然能持续显示而不会消失，仅在更换画面时才需要消耗电量。实际应用中，使用电子纸屏幕阅读器只有在翻页时才需要消耗电力，阅读时不会消耗任何电力；电子纸标签、标牌在长期持续使用中只有在信息更新变化时才需要消耗电力，节电效果突出。双稳态的特性使电子纸能够有效满足节能省电、延长续航的需求。

反射式是指电子纸利用环境光源打在电子纸显示屏上再折射光线至观看者的眼中成像，与传统纸张可视原理相同，因此环境光越亮，电子纸越清晰可见，且具有180度广视角。LCD或OLED等显示屏幕需有背光模块或自发光才能看到影像，但背光源或自发光光线会穿透显示屏幕直射观看者的眼睛，容易导致视觉疲劳以及蓝光引起的健康问题。反射式的显示方式使电子纸不存在画面闪烁和蓝光的问题，能有效减少长时间阅读带来的疲劳感，健康护眼。

电子纸的轻薄柔性得益于其核心成像单元电子墨水薄膜的特性。电子墨水薄膜本身是软性的，依据不同的应用需求可将电子墨水薄膜贴附于软性基板之上，厚度可薄至0.1毫米，在柔性产品方面具有良好的发展潜力。

目前电子纸技术研发的主要方向在于响应速度、色彩呈现和柔性等方面。响应速度方面，电泳式显示技术依赖于粒子的运动，在目前的技术水平下电子纸粒子运动较慢，使得电子纸显示屏主要用于静态文字或图像的显示。

色彩呈现方面，目前电子纸批量应用的方案主要为黑白、三色等，主要用于电子纸标签、标牌领域。虽然目前全彩色电子纸最高显示颜色级别可达万色级，但与其他显示技术相比在色彩呈现能力及市场应用等方面仍存在较大发展空间。

电子纸显示技术与其他主要平板显示技术对比分析

基于电子纸技术的上述特性，电子纸终端产品应用以传统纸张替代和低功耗为核心，根据终端应用场景可划分为商用端和消费端两大类。其中商用端面向企业客户，目前以商超、百货等零售领域为主要应用场景，向智慧办公、智慧教育、智慧物流、智慧交通等领域拓展，满足无纸化、数字化、节能减排等需求，具体产品包括电子纸标签、办公笔记本、白板、学习本以及桌牌、胸牌、车站牌、行李牌、工业仪表等各类信息显示牌。商用端为行业当前重点发展以及引领市场增长的领域，也是产品主要面向的领域。消费端作为电子纸技术最早应用的场景，以电纸书阅读器为核心，延伸至平板电脑、显示器、单词卡、穿戴设备、智能家居等产品。

（2）电子纸产业链分析：电子纸行业目前已形成相对稳定的产业链格局。产业链上游为电子墨水薄膜、TFT基板、驱动芯片等原材料供应商，其中电子墨水薄膜为核心原材料。

产业链中游为所在的电子纸显示模组制造商。产业链下游包括商用端面向企业客户的电子纸显示数字化解决方案提供商以及消费端面向消费者的电子纸屏幕数码产品制造商。

现阶段电子纸产业链上中下游均存在市场集中度较高的情况。产业链上游的核心原材料电子墨水薄膜目前主要采用电泳式显示技术路径，全球市场90%以上的份额被元太科技占据。组成电子纸显示模组的其他主要原材料TFT基板、驱动芯片市场也存在市场集中度相对较高的情况。

产业链中游的电子纸显示模组制造商将各类原材料制造成具有独立功能的显示模组，用于实现下游电子纸显示屏幕产品的核心显示功能，下游客户具体产品方案需要通过电子纸显示模组制造商进行技术研发和产品设计得以实现，因此电子纸显示模组制造商在电子纸产业链中具有承上启下的关键作用。目前电子纸显示模组细分行业已形成由国内厂商主导的产业集群。根据中金企信统计数据，当前全球95%以上的电子纸显示模组均在我国生产。

产业链下游商用端电子纸显示数字化解决方案提供商终端主要面向大型商超、百货、物流、仓储等企业以及政府、学校、交通、医院等机关单位，需要较强的综合服务能力。目前电子纸标签市场规模最大的主要下游企业包括法国SES、中国汉朔科技、韩国Solum、日本Digi、瑞典Pricer、英国Displaydata、韩国Rainus等。除零售领域外，下游其他行业领域目前主要由专注相应细分领域的中小企业组成，细分领域尚未形成相对稳定的竞争格局。产业链下游消费端的主要企业包括亚马逊、科大讯飞等各类电子纸数码消费产品设计制造企业。

（3）终端产品应用领域：物联网时代的到来为电子纸技术的应用奠定了需求基础，电子纸行业终端特别是商用端产品及应用场景持续发展。目前电子纸显示产品在商用端的主要终端应用场景包括智慧零售、智慧办公、智慧教育、智慧物流、智慧交通等，其中智慧零售领域占据现阶段主要市场需求。

1）智慧零售：应用于智慧零售领域的电子纸标签是目前电子纸在商用端最为成熟的产品。电子纸低耗电、180度广视角以及类纸质感的显示特性使其成为数字化标签显示方案的良好选择，已逐渐应用于包括超市、百货、药店、数码、餐饮等在内的零售业众多场景。电子纸标签使零售商能够以无线方式高效、实时更新货架标签内容。除基本的价格信息外，电子纸标签还可用于显示优惠促销、商品搭配、购买者评价、产品成分、产地来源等多样化信息。与传统纸质标价方式相比，电子纸标签主要具备以下优势：

①提高管理效率：大型商超百货货品种类繁多，使用传统的纸质标签维护产品价格等信息效率较低且操作错误风险较高。部署电子纸标签系统可提高产品价格等信息的变动效率和准确率，通过后台管理平台统一发送指令，电子纸标签屏幕实时刷新，并能方便的采取动态的定价策略，如对生鲜食品进行实时促销以减少浪费等。

②节约经营成本：应用电子纸标签系统后企业无需再印制纸质标签，也无需部署人力在店面更换纸质标签，有效节约纸张、耗材、人力等成本支出。

③提升顾客体验：电子纸标签的显示效果兼具数字化和类纸质感，信息呈现方式丰富且能灵活变化，较传统纸质标签能够提升顾客的购买体验。④创新营销模式：数字化的电子纸标签系统可使商户整合创新多种营销模式，典型的应用方式包括线上线下促销实时同步，结合二维码提供更丰富的功能入口，根据对顾客的数据收集和用户画像实现精准营销等。

与其他数字显示方式相比，电子纸显示方式应用于商超、百货等零售领域场景中能够解决长时间持续显示的能源消耗问题，在高低货架、不同角度、多种灯光条件下具有良好的展示效果，并可在冷藏柜等低温环境下正常工作。

2）智慧办公：将电子纸技术应用于办公领域可以在减少纸张消耗、节约能源的同时提升企业信息传递及日常运营的效率，降低企业人力成本，典型应用如下：电子纸办公笔记本替代传统纸质笔记本，能够提高文件存储、查找、传输的效率。电子纸交互式白板可实现信息实时共享更新，提升企业的沟通效率。电子纸智能桌牌、门牌取代传统纸质会议桌牌、门牌，可实现中央控制、远程更新、循环使用、批量导入、快速修改等功能。

电子纸胸卡应用了电子纸轻薄以及无电源持续显示的特性，并可以对企业或会议人员的身份信息及变动情况进行实时更新。在北京冬奥会举办期间，志愿者佩戴的胸牌即采用了电子纸材料，能够通过与手机连接快速修改图文内容。

3）智慧教育：在智慧教育领域，电子纸技术已通过电子纸课本、作业本、单词卡片机等产品应用于各年龄段人群的日常学习之中。我国中小学生在学习阶段需要长时间的阅读，传统电子产品由于显示器背光对眼睛的损害在课堂的使用中受到限制，而电子纸产品因其类纸显示的特性具有良好的护眼优势。

目前国内已有超过百所中小学校开始试点应用电子纸课本、作业本等电子纸智慧教育产品。相关产品集成了电子纸阅读与书写触控等功能，将传统阅读输入和作业输出数字化，在节省传统纸张和书写工具消耗的同时实现教学资源的整合以及作业收集、批改的网络化、自动化等功能，减轻学生和教师的学习和工作负担。此外，电子纸单词卡片机等终端产品近年来逐渐进入消费市场，使得电子纸显示产品在智慧教育领域的应用场景不断丰富。

4）智慧物流：智能制造数字化可在工厂内利用电子纸标签进行物流、仓储和生产管理。在智慧工厂中，各原材料、产成品以及生产工序的状态等信息可透过电子纸显示器实时更新。在仓储管理中使用电子纸标签进行库存管理，能够实时更新库存数字，提升管理效率、提高自动化水平。

快递行业推行可重复使用的电子纸物流单有助于减少材料的消耗，并可结合射频识别、定位器、温度传感器等模块，智能记录和实时反映包装内物流商品的使用记录、地点、温度等状态。

5）智慧交通：电子纸在智慧交通领域可结合定位技术、通信技术实时显示公交、铁路等交通方式的车辆运行状态、车次信息等，实现交通信息智能发布，典型应用为电子纸公交站牌。电子纸公交站牌已在我国上海市批量建设，成为目前全球规模最大的电子纸户外应用案例之一，并作为响应国家绿色环保、节能减排政策的成功案例开始在全国多个省市推广。

相对于其他显示方式，采用太阳能供电的电子纸显示方式可以实现大屏幕交通信息、广告信息的数字化显示，解决了无电车站信息化建设过程中面临的大规模布线高成本以及使用中的高能耗问题，同时还可有效降低其他显示方式带来的城市光污染问题。

（4）市场规模及发展趋势：

1）电子纸终端产品市场：目前电子纸产业形成了商用端电子纸标签和消费端电子纸平板两大产业支柱的产业结构。受益于全球通信技术的发展及基础设施的部署，社会工作及生活各领域数字化需求不断提升，电子纸终端应用场景持续丰富，并有望在多个领域迎来增长。根据中金企信统计数据，全球电子纸终端市场近五年复合增长率超过40%，预计2025年全球电子纸标签模组市场规模将增长至约30亿美元。根据中金企信统计数据，2022年全球电子纸标签出货约2.4亿台，预计至2026年可增长至8.8亿台。按应用领域划分，目前电子纸标签的应用已覆盖零售、办公、仓储、制造等多种业态，其中智慧零售领域出货量占比超过80%。与国际市场相比，我国零售行业部署电子纸标签相对较晚。根据中金企信统计数据，2022年我国电子纸标签市场渗透率约为9%，与欧美国家地区相比还处于相对较低水平。目前国内各大商超、百货等零售商已纷纷开始进行电子纸标签系统布局，存在较大的市场增长空间。

2）电子纸显示模组市场：根据中金企信统计数据，2022年全球电子纸显示模组以2-4英寸产品出货量最高，其次为2英寸以下产品，4英寸以下小尺寸产品累计出货量约90%。

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