一、NAND FLASH存储器行业概况

1、DRAM、NAND、NOR存储器对比

目前市场主流的半导体存储器为DRAM（动态随机存储）、NAND FLASH和NOR Flash。DRAM集成度高、价格便宜、功耗低、存取速度慢。Flash可分为NOR Flash和NAND FLASH两大类：NAND容量大、单位容量成本低，NOR读取速度快、可靠性高、擦除速度快。NOR Flash以编码应用为主，其功能多于运算相关，主要应用场景为各移动端/车机端的系统中，而NAND FLASH主要功能是存储资料，多应用于嵌入式系统采用的DOC及闪盘。

2、分类

NAND FLASH存储器是一种非易失性存储器，属于闪存的一种。它采用浮栅晶体管技术，能够在断电后持续保存数据，适用于大容量数据存储。与NOR相比，NAND具有更高的耐用性、每位元的成本更低、更高的密度，以及更快的写入和抹除效率。依据数据存储的方法，NAND FLASH存储器可以区分为四种类型：SLC、MLC、TLC和QLC。此外，根据结构可以分为2D和3D两大类。

二、NAND FLASH存储器行业现状

1、全球

受经济下行、宏观不确定因素增加、下游消费需求疲软等影响，全球存储市场规模开始出现下滑。数据显示，2022年全球NAND FLASH市场规模同比下降11%，达到601.3亿美元，2023年持续下降至400亿美元以下，同比缩减33.88%。

数据整理：中金企信国际咨询

2、中国

数据中心的快速发展、智能汽车的增长以及人工智能技术的提升是推动存储芯片行业发展的主要因素。近几年国内存储芯片市场规模呈现出波动变化趋势，2024年中国存储芯片市场规模增至5513亿元。NAND FLASH是存储芯片市场中的第二大“扛把子”，2024年NAND FLASH占整个存储芯片市场的四成。

数据整理：中金企信国际咨询

三、NAND FLASH存储器行业竞争格局

1、供应商类型

目前，NAND FLASH的主控芯片供应商主要分为两大阵营，一类是NAND FLASH存储器原厂，比如三星、美光、SK海力士，以及西部数据等，它们会生产主控芯片供自己的固态硬盘等NAND FLASH存储器产品使用，基本不单独出售；另一类是专门生产主控芯片的第三方Fabless厂商，比如Marvell、慧荣、群联等。

2、市场份额

目前NAND FLASH自给率低，仍然依赖进口，主流企业为美日韩企业，未来国产替代空间巨大。据统计，2023年三星电子、SK海力士(含Solidigm)、铠侠、西部数据、美光科技在全球NAND FLASH市场份额高达95.7%，全球NAND FLASH市场高度集中。

四、NAND FLASH存储器行业发展趋势

1、3DNAND技术持续推进

3DNAND技术通过垂直堆叠存储单元层来增加存储密度，显著提升了数据存储容量，同时在功耗和性能上也有所优化。未来，3DNAND技术将朝着更高的堆叠层数和更先进的制造工艺发展，以进一步提升存储密度和降低成本。

2、新兴应用领域带来新机遇

物联网、自动驾驶、人工智能等新兴领域对NAND FLASH存储器的需求日益增加。物联网设备要求小型、高效、低功耗的存储解决方案，而自动驾驶和人工智能则需要高性能、高可靠性的存储来支持海量数据的高效存储和快速访问。此外，边缘计算的快速发展也对NAND FLASH的存储容量、读写速度、I/O吞吐量和延迟时间提出了更高的要求。

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