报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年Android TV智能操作系统行业市场调研及战略规划投资预测报告》

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Android TV基本情况及行业发展现状：基于看好音视频交互作为智能家居入口的前景，公司选择与谷歌在Android TV生态达成深度合作，目前公司收入主要基于Android TV智能网络机顶盒/智能电视棒等生态产品。

（1）Android TV系统简介：Android TV是谷歌官方开发的智能操作系统，主要面向电视、机顶盒及其他多媒体终端设备。Android TV平台于2014年首次发布，2021年谷歌发布新版本的Google TV作为Android TV平台的补充，目前Android TV和Google TV已经遍布智能机顶盒、智能电视、数字播放器、智能音响等多种智能终端。

Android TV生态优势体现在产品兼容性与稳定性、软件应用、智慧家庭控制等维度：在内容丰富度和软件稳定性方面，Android TV系统支持谷歌官方Google Play应用商店，基于Android手机海量用户和应用优势，众多应用可以针对Android TV适配，目前Android TV平台可提供超过10,000款电视端应用，相较于Linux、三星Tizen、RDK、谷歌开源系统（AOSP）等操作系统优势明显；

此外，Android TV流媒体资源丰富，包括Netflix、Amazon、HBOMAX、Disney+、YouTube TV、Hulu、ESPN、MLB、NBA等主流媒体应用都已进入该生态中，并对Android TV进行针对性优化以提升用户体验，软件稳定性和用户体验更优；更丰富的内容和更高的稳定性能给用户带来更优体验；

在产品兼容性、系统稳定性和安全性方面，Android TV系统系由谷歌开发并维护，且智能终端需要通过谷歌官方认证，需要满足谷歌关于系统稳定性、软件兼容性、数据安全性的严格要求，并提供官方系统定期更新，以提供更可靠、稳定和安全的用户体验；

在功能扩展性、智慧家庭控制和跨生态连接方面，Android TV产品支持多种扩展接口，可扩展性较优，同时内置Google智能语音助手等官方生态软件，能够实现较好的语音搜索功能和智能家居控制，例如用户只要说出“OK Google”或者按下语音键，即可通过最新的智能语音服务轻松访问Google搜索、Google助手、Google Cast等服务和功能；Android TV支持与其他智能家居设备集成，用户可通过语音交互控制设备，以实现更方便的家庭娱乐和生活体验。此外谷歌已经向公众开放其人工智能聊天机器人Google Bard，并通过Matter支持跨生态连接，未来产品的交互体验、智能化程度、智能家居控制功能将得到进一步提升。

（2）基于Android TV系统的家庭多媒体智能终端产品的定义和主要产品介绍：家庭多媒体智能终端指接收、解码处理、输出各种音视频等多媒体信息，为家庭用户呈现丰富多彩的多媒体内容的终端设备。凭借完善的操作系统、突出的处理性能和小巧的体积，基于Android TV系统的智能网络机顶盒在国外市场广为流行。此外，随着消费者消费娱乐追求不断升级，市场上也开始出现具有OTT功能的智能电视、智能音响、智能家庭影院、智能投影仪等多种产品，基于Android TV系统的智能多媒体终端产品形态不断丰富，娱乐性能不断提升。

（3）基于Android TV家庭多媒体智能终端产品逐步成为智能家居终端控制的重要入口：家庭多媒体智能终端产品是家庭用户实现电视屏幕智能连接和影音娱乐的终端设备，是家庭娱乐智能处理中心。随着软硬件技术的不断成熟，产品已不断融合人工智能、语音交互技术、摄像头、感应模块等多项技术或模块，能够通过多个家居协议和接口与家居设备进行连接，融合智慧家庭智能控制的功能，实现对智能灯光、智能音响、智能小家电等其他智能家居终端产品的接入与智能控制，创造更加耦合的智能家居体验，目前正逐步成为智能家居终端控制的重要入口。

以基于Android TV系统的家庭多媒体智能终端产品为例，其整合了Google Assistant功能，用户只要说出“Hey Google”或者按下语音键，即可通过最新的智能语音服务轻松访问Google搜索、Google助手、Google Cast等更多Google服务和功能；Android TV同时支持与其他智能家居设备集成，例如智能机顶盒、智能音响、安防设备等，用户通过语音交互控制设备，从而实现更方便的家庭娱乐和生活体验。随着2023年3月21日，谷歌向公众开放其人工智能聊天机器人Google Bard，通过集成相关功能，未来相关产品的智能化程度将进一步提升。

（4）Android TV自推出后快速在全球多媒体智能终端行业占据主流地位，全球运营商是Android TV生态内的重要构成Android TV自2014年发布，随后快速在全球多媒体智能终端行业占据主流地位。2022年5月12日，谷歌在其I/O2022开发者大会上宣布月活设备数已达1.1亿台（包括Google TV在内）相比2021年大会披露的8,000万月活数据明显增长。根据中金企信统计数据，2022年第一季度Android TV继续保持高速增长，实际流媒体播放分钟数相比去年同期增长78%，市场增速排名第一。在此背景下，全球运营商、渠道客户、电视台、品牌商等纷纷加入Android TV生态，其中欧美市场首先发力，亚太市场紧随其后，南美、中东、非洲等市场也在快速发展，带动基于Android TV系统的家庭多媒体智能终端产品、系统平台、云服务的需求迅速增长。

与亚马逊、苹果等生态不同，谷歌在Android TV生态中将全球运营商作为重要的目标合作方，全球运营商纷纷加入Android TV生态是其迅速成为行业主流的重要原因。以Android TV智能机顶盒市场为例，海外运营商推广、应用定制化Android TV智能机顶盒意愿强烈的主要原因系：

①在运营商增收方面，Android TV智能机顶盒是运营商开拓市场、提升流量收费、获取内容分成收益的重要入口。首先，Android TV智能机顶盒通常搭配运营商服务套餐，以赠品或者折扣产品的形式，用以运营商拓展新客户或吸引老客户增加服务内容；其次，不同于国内运营商宽带数据使用包时段收费，海外运营商宽带数据使用主要基于流量计费，用户使用智能机顶盒将显著提升流量、增加宽带数据流量收入；再次，境外影视、直播等内容版权方定价相对较高，而运营商提供内容集成与分销服务，相比直接向资源提供方购买内容，用户从运营商购买内容服务更为便捷、经济，而用户观看、购买相关流媒体内容后，也会给运营商带来内容分成收益；

②在终端定制方面，谷歌Android TV生态给运营商提供了一个在成熟系统内定制化自主品牌智能终端的机会，能够自定义Launcher，将自己的内容与OTT内容进行有机结合；相比自主开发，选择Android TV生态的产品开发成本大幅降低，且产品开发的灵活性、可靠性更高，且能够为产品接入更为丰富的内容，更容易受到消费者的喜欢；

③在销售渠道与本地化服务方面；运营商通常在当地拥有广泛且稳定的基础用户群体以及销售渠道，同时拥有丰富的本地市场运维服务经验，因此运营商能够在智能家居生态中能够充分发挥本地化销售及售后服务优势；

④在客户服务与未来产品拓展方面；智能机顶盒可以作为智能家居产品中控平台，以该产品为抓手有利于运营商拓展智能家居产品的销售，有望进一步提升用户粘性，提供更为多元的服务。

（5）Android TV生态链构成及产品供应商承担的角色：谷歌智能家居生态的战略与其在手机移动终端战略类似，即不主要依靠硬件产品的生产和销售获取收入，而是通过开放标准赋能合作伙伴，构建完整的Android TV生态。具体而言，谷歌通过多种方式整合核心零部件供应商、应用开发者、内容提供商、产品供应商、全球运营商及终端用户等行业生态伙伴，以迅速抢占终端用户市场，从而带动其广告收入、Google Play佣金收入以及云服务收入等其他核心收入的增加，并为生态内合作伙伴创造更大的商业价值。

在内容提供商方面，Google通过与全球领先的流媒体运营商Netflix、Amazon、Disney、HBO等进行合作，为Android TV平台提供涵盖影视、音乐、游戏等丰富的内容资源，并且针对Android TV平台进行优化，以提升用户的观看体验。同时，Google还提供了专门的应用程序接口，让内容提供商能够快速、高效地将自身的内容集成至Android TV平台；在应用开发方面，谷歌在Android手机端积累了丰富的应用和开发者资源可适配Android TV应用的开发、优化，为Android TV应用的开发提供丰富的开发资源同时，Google还为应用开发者提供了推广和营销工具，协助其进行更好地推广和宣传，提升其开发积极性，进而不断丰富产品的应用程序；

在硬件厂商方面，Google与感臻智能、中兴通讯、创维数字、华曦达、Vantiva、Sagemcom、Kaon Media等全球多家ODM或OEM厂商合作，并通过产品认证的方式定义产品开发标准，协助厂商更好地开发产品，极大程度上满足不同运营商用户的定制化产品需求；

在全球运营商推广方面，Google整合全球的优质运营商资源，通过为其提供应用程序接口和工具，使运营商能够将其内容服务整合到Android TV应用程序中；同时，Google还为运营商提供了广告平台，帮助运营商获取更多商业计划。相比于Linux、AOSP等系统，Android TV生态产品的开发和后期更新维护成本更低，更多的运营商和品牌商可以轻松地参与到Android TV生态系统中来；同时，Android TV生态内容丰富，更容易受到消费者的青睐。在此背景下，全球众多运营商纷纷选择加入Android TV生态；

Google对生态的整合和推广，使生态链各方形成了良好的协同效应，可为用户提供更好的服务和使用体验，成功建立Android TV智能机顶盒的相对竞争优势，促使产品市场渗透率的不断提升及市场规模的持续扩大。

Google生态链中不同参与方各自承担的角色具体如下：

（6）Android TV运营商智能机顶盒市场保持快速增长趋势：凭借Android TV智能机顶盒的产品优势和Google对Android TV生态的整合和有效推广，Android TV在全球范围内的使用情况非常活跃，得到了流媒体服务商及知名制造商广泛的应用和支持，Android TV生态终端产品正处在行业爆发期。

根据中金企信统计数据，2020年年末、2022年年末，全球累计Android TV智能终端认证项目数量分别为313个和595个，2020-2022年年均复合增长率达37.88%，增长较快。

2020-2022年全球市场Android TV智能机顶盒的出货量复合增长率达33.7%；受全球经济下行风险增加、地缘政治冲突等因素的影响2023年预计出货量短期下降至3,900万台，同比下降10.53%；未来随着智能换机潮稳步推进以及Android TV换机潮持续推进，预计2027年Android TV机顶盒出货量将达到7,200万台，2023年至2027年出货量复合增长率为16.6%，Android TV智能机顶盒出货量有望持续高速增长。

2020-2027 年 Android TV 智能机顶盒出货量现状及预测

数据整理：中金企信国际咨询

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