报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国网络通信市场竞争战略分析及投资建议可行性预测报告（2024版）》

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1.网络通信行业概述

网络通信是信息传递的底层设施，在通信产业中发挥着重要作用，凭借分布广泛的通信网络，电信运营商、数据中心及广泛的行业客户能够实现大带宽、泛连接、低时延的异地通信传输，而通信网络中的节点，就是网络通信产品。网络通信产品主要负责信息的接收、处理和传递，是通信网络的主要组成部分，建设和发展通信网络，需要研发和制造符合通信网络要求的网络通信产品。

2.网络通信行业技术水平及特点

①全光化，支持更高带宽、更低时延

所有的网络通信数据都承载在光纤和光器件上，通信网络实现全光化，是网络发展的趋势，光通信凭借超大可用频谱、超大容量、超高速率三大核心特征，主要特性方面均超越其他通信方式。随着5G、WiFi6、4K/8K高清视频、VR/AR、物联网、云计算、大数据等应用的加速普及，通信网络需要支持更大的带宽、更低的时延，这就要求网络通信产品基于光通信技术，并向着更大带宽和更低时延的方向发展演进。在新技术、新应用和新需求的驱动下，未来光通信设备的应用将更加广泛，光通信设备的应用将持续下沉，同时支持超长和低损耗光传输的技术、光交换技术也将加速应用。因此，全光化、支持更高带宽、更低时延的发展趋势将增加网络通信设备的需求。

②支持云化，解耦趋势显现

未来，随着云技术的发展，中国大部分应用将迁移到云上，数据中心将全面云化。通信网络作为各类应用的传输载体，未来也将跟随应用的云化步伐而逐步云化。此外，传统上封闭、刚性的通信网络本身只有通过云化才能实现弹性资源分配、敏捷灵活组网、自动智能运行等目标，通信网络正在从以硬件为主体的架构向软交换、虚拟化、云化、服务化的深度转型方向发展。通信网络的云化，要求通信设备能够支持“开放”和“分解”两方面，“开放”主要是实现纵向的、控制平面和数据平面的解耦，“分解”主要是实现横向的、数据平面和硬件之间的解耦。在“开放”和“分解”的要求下，通信设备的形态可能会从机框式向刀片式发展，以优化设备电源和散热方式，在管控方式上，预计会大量出现并应用灰盒和白盒设备。

分层解耦、开放协同、合作共赢是降低运营商网络建设成本，实现下一代网络智能化发展目标的基础。众多的网络设备厂商、研究院、运营商和互联网用户在硬件和软件层面建立了完整的开放联盟和生态，让网络通信设备从传统封闭架构走向开放架构。电信运营商的支持云化、解耦，将带动公司及众多通信厂商广泛参与开放组织，积极开展产业合作。

③IPv6化

IPv6化是通信网络的另一大明显趋势。由于IPv4地址长度仅为32位，总数量相对有限，目前全球可分配的IPv4地址已经耗尽，所以IPv6的普及应用正在加快推进。2019年下半年，我国发布《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，将大力推动建设IPv6商用网络。目前，中国运营商已基本形成了端到端互联互通的IPv6网络体系，但IPv6流量在网络中的总体占比仍然较低。

IPv6化对网络通信行业提出了新要求，普及IPv6技术及其创新性技术，包括协议创新和创新性技术，协议创新如SRv6、随流检测、APN6等，创新性技术如智能化网络分析、自动调优等。在业务创新方面，IPv6+将有助于进一步实现万物智联，为各领域提供了巨大的业务创新空间。在可预见的未来，支持IPv6的网络通信产品比例将进一步提高，更多的新建网络将使用IPv6技术。

④6G技术革新

目前，虽然国内5G网络基础建设进度超前于世界平均水平，但鉴于通信技术迭代速度快的特点，未来6G技术的推出和普及又将推动光通信网络的下一次建设高潮。6G是第六代移动通信标准，在5G技术的基础上，6G技术将可能实现“万物互联”的目标。世界上许多国家在逐步推进5G网络建设的同时，保持对6G技术的研发布局。若6G技术得到推广，则下游应用场景将更加多样化、复杂化，需求的变化将对现有光通信网络在传输速率、传输范围、传输质量等方面提出更高的要求，进而对光通信网络中的网络通信设备也提出更高要求。

3.全球网络通信行业发展态势

近年来通信行业不断取得技术突破，全球各国对通信基础设施领域的投入也在持续增加，但在全球范围内基础通信网络设施建设方面仍有较大发展空间，全球互联网通信网络仍存在广大的“空白地带”。根据中金企信统计数据，2022年6月末全球互联网渗透率已经达到67.9%，较2015年提升约27%，但仍有约32%的人口至今未能使用通信网络接入互联网，未来通信网络发展空间仍然较大。

数据整理：中金企信国际咨询

全球范围内，部分贫困、偏远的国家和地区囿于资金投入不足、发展时间较短，至今依然未能建立成体系的通信网络，不利于全球范围内的互联互通和共同发展，未来通信网络建设需求巨大，同时会持续带动网络通信产品的需求。新兴发展中国家网络普及率提升较快，但网络通信产品仍需要大规模更新换代以适应通信技术的快速迭代升级；发达国家由于通信网络发展早，所以互联网渗透率较高，但近年来5G商用趋势引发的海量数据通信需求，致使发达国家已建成的通信网络也面临扩容升级。世界各国近年来对于通信网络的建设、升级需求推动了网络通信行业的快速发展。根据中金企信统计数据，2015年以来，全球网络通信产品市场规模保持逐年快速上升趋势，2021年已达到542.40亿美元，2022年达到600亿美元。

数据整理：中金企信国际咨询

中国、韩国、美国等是全球建设5G网络积极性较高的国家，未来5G网络建设增量将主要来自于亚太、欧洲、北美、东南亚等地区，上述地区各大电信运营商是网络通信厂商的主要下游客户。随着全球范围内5G建设周期的开启，各国大型运营商对于5G通信领域的投资逐步增加，网络通信厂商将从全球通信网络建设、升级中充分受益。据预测数据，2022年至2025年，全球移动运营商将在通信网络领域投资6,200亿美元，其中约85%将用于5G相关领域投资。

数据整理：中金企信国际咨询

4.中国网络通信行业发展概况

近年来，我国网络通信行业在政策扶持和技术升级的驱动下得到了长足发展，在通信安全性、稳定性、便捷性等方面都取得了巨大的进步，并同步带动了网络通信行业的全面技术升级和发展壮大。受益于我国历年来进行的大规模通信基础设施建设和“提速降费”方案持续推行后性价比更高的网络通信服务，我国网民规模和互联网普及率稳步提高，规模巨大的通信网络为网络通信行业的发展打下坚实的根基。根据报告，截至2022年12月，我国网民规模达到10.67亿，较2021年12月新增网民3,549万；我国互联网普及率达到75.6%，较2021年12月提升2.6个百分点。

数据整理：中金企信国际咨询

由于近年来我国各项政策扶持及大量资源投入，目前我国已经建成全球规模最大的信息通信网络，光纤接入规模屡创新高，4G基站和用户数量全球领先，5G网络建设稳步推进。根据工信部发布《2022年通信业统计公报》的统计数据，自2019年5G商用以来，我国已建成全球最大的5G网络，截至2022年底，全国移动通信基站总数达1,083万个，全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%。伴随5G投入持续加大，网络通信产品市场的规模也将呈现稳步增长趋势。

数据整理：中金企信国际咨询

2022年，国家发改委、中央网信办、工信部等部门印发系列通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。这标志我国“东数西算”项目拉开序幕，数据中心集群建设将拉动通信网络建设的需求，进一步提升网络通信产品的市场规模。根据工信部发布的统计数据，截至2022年底，三大电信运营商为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。

结合我国经济数字化的发展背景，2021年，工信部联合多部委，发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强，要求实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商积极响应政策，5G网络运营商投资预期加速落地，利好国内网络通信行业的未来发展。根据预测数据，2022-2025年期间中国电信运营商将投资1,320亿美元用于通信网络建设，其中5G投资支出占总支出的88%。

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