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1、行业概述及相关政策
新能源商用车是我国新能源汽车产业的重要组成部分,是指采用新能源技术驱动的商用车辆。与传统燃油商用车相比,其具有环保、节能等优势,广泛应用于物流、客运、城市公交、环卫、工程建设、矿山开采等领域。虽然我国商用车保有量占汽车保有量的比重仅有11%左右,但碳排放量占比却超过50%,是节能减排的重点领域。在我国碳达峰、碳中和的目标下,商用车新能源化势在必行。为此,近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等多项政策,聚焦新能源商用车推广和应用等方面,促进新能源商用车行业发展。
2.新能源商用车总销量和渗透率不断提升
近年来,随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动,新能源商用车行业迎来快速发展,总销量不断攀升,由2021年的18.6万辆上升至2024年的57.6万辆,年均复合增长率约为45.76%;同时其渗透率也在不断提升,由2021年的3.9%增长至2024年的14.9%。与新能源乘用车超过40%的渗透率相比,新能源商用车的渗透率总体偏低,未来仍是一片蓝海,市场前景广阔。
数据整理:中金企信国际咨询
3.新能源商用车内销和外销均向好
我国新能源商用车市场以内销为主,近年来国内销量占比超过90%,2024年约为92.36%;出口销量占比始终很小,2024年约为7.64%。
从内销来看,近年来我国新能源商用车国内销量快速上升,由2021年的17.3万辆增长至2024年的53.2万辆,年均复合增长率达到45.76%;同时其出口销量也在不断增长,由2021年的1.3万辆上升至2024年的4.4万辆,年均复合增长率达到50.14%。
4.纯电动商用车总销量不断上升,但占比有所下滑
按照技术路线划分,我国新能源商用车主要包括纯电动商用车、混合动力商用车和燃料电池商用车。其中,纯电动商用车是我国新能源商用车市场中的主流产品,近年来其总销量也在不断上升,2024年达到54.3万辆,同比增长27.17%;不过,自2023年起,由于受到混合动力商用车和燃料电池商用车冲击,其总销量在新能源商用车市场中的占比出现下滑,2024年约为94.27%。
5.新能源商用车市场呈现“一超多强”竞争格局,吉利领跑
近年来,在广阔的发展前景吸引下,传统车企、工程机械类企业、新势力等多方参与者正加速布局新能源商用车赛道。以广汽、吉利、江淮、宇通、徐工、一汽解放等企业纷纷发布新能源商用车产品,抢滩蓝海市场。目前,我国新能源商用车行业集中度较低,2024年CR5约为44.5%。同时其市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指吉利,近3年其市场份额均在15%以上,稳居国内新能源商用车市场首位;“多强”是指通用五菱、福田、奇瑞等企业,近3年其市场份额均在10%以下,且市场份额排名多有变动,竞争较为激烈。
第一章 新能源商用车行业相关概述
主要上游2019-2024年供给规模分析
主要上游2019-2024年价格分析
主要上游2025-2031年发展趋势分析
主要下游2019-2024年发展概况分析
A应用领域(需求、销售情况、市场份额、前景预测)
B应用领域(需求、销售情况、市场份额、前景预测)
主要下游2025-2031年发展趋势分析
第二章 新能源商用车行业全球发展分析
全球新能源商用车行业的发展特点
全球新能源商用车市场结构
全球新能源商用车行业市场规模分析
全球新能源商用车行业竞争格局
全球新能源商用车市场区域分布
欧洲(市场规模、市场结构、发展前景)
北美
日韩
其他
第三章 新能源商用车所属行业2025-2031年规划概述
2019-2024年所属行业运行情况
2019-2024年所属行业发展特点
2025-2031年规划解读
规划的总体战略布局
第四章 2025-2031年新能源商用车行业发展环境分析
2025-2031年世界经济发展趋势
2025-2031年我国经济面临的形势
2025-2031年我国对外经济贸易预测
2025-2031年行业技术环境分析
行业相关技术
行业专利情况
中国新能源商用车专利申请
中国新能源商用车专利公开
中国新能源商用车热门申请人
中国新能源商用车热门技术
2025-2031年行业社会环境分析
第五章 新能源商用车行业总体发展状况
新能源商用车行业特性分析
新能源商用车产业特征与行业重要性
2019-2024年新能源商用车行业发展态势分析
2019-2024年新能源商用车行业发展特点分析
2025-2031年区域产业布局与产业转移
2019-2024年新能源商用车行业规模情况分析
行业单位规模情况分析
行业人员规模状况分析
行业资产规模状况分析
行业市场规模状况分析
2019-2024年新能源商用车行业财务能力分析与2025-2031年预测
行业盈利能力分析与预测
行业偿债能力分析与预测
行业营运能力分析与预测
行业发展能力分析与预测
第六章 我国新能源商用车市场供需形势分析
我国新能源商用车市场供需分析
2019-2024年我国新能源商用车行业供给情况
2019-2024年我国新能源商用车行业需求情况
新能源商用车行业需求市场
新能源商用车行业客户结构
新能源商用车行业区域需求结构
2019-2024年我国新能源商用车行业供需平衡分析
新能源商用车产品市场应用及需求预测
新能源商用车产品应用市场总体需求分析
新能源商用车产品应用市场需求特征
新能源商用车产品应用市场需求总规模
2025-2031年新能源商用车行业领域需求量预测
2025-2031年新能源商用车行业领域需求产品功能预测
2025-2031年新能源商用车行业领域需求产品市场格局预测
第七章 我国新能源商用车行业运行分析
行业市场规模
企业发展分析
市场价格走势分析
第八章 中国新能源商用车市场规模分析
我国新能源商用车区域结构分析
东北地区市场规模分析
华北地区市场规模分析
华东地区市场规模分析
华中地区市场规模分析
华南地区市场规模分析
西部地区市场规模分析
第九章 2025-2031年新能源商用车行业产业结构调整分析
新能源商用车产业结构分析
市场细分充分程度分析
下游应用领域需求结构占比
领先应用领域的结构分析(所有制结构)
产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
产业价值链条的构成
产业链条的竞争优势与劣势分析
第十章 新能源商用车行业竞争力优势分析
新能源商用车行业竞争力优势分析
行业整体竞争力评价
行业竞争力评价结果分析
竞争优势评价及构建建议
中国新能源商用车行业竞争力剖析
新能源商用车行业SWOT分析
第十一章 2025-2031年新能源商用车行业市场竞争策略分析
行业企业间竞争格局分析
企业竞争格局
不同区域竞争格局
新能源商用车行业集中度分析
市场集中度分析
企业集中度分析
区域集中度分析
第二节 中国新能源商用车行业竞争格局综述
新能源商用车行业竞争概况
重点企业市场份额占比分析
新能源商用车行业主要企业竞争力分析
重点企业资产总计对比分析
重点企业从业人员对比分析
重点企业营业收入对比分析
重点企业利润总额对比分析
重点企业负债总额对比分析
国内主要新能源商用车企业动向
国内新能源商用车企业拟在建项目分析
新能源商用车企业竞争策略分析
提高新能源商用车企业竞争力的策略
影响新能源商用车企业核心竞争力的因素及提升途径
第十二章 新能源商用车行业重点企业发展形势分析
企业概况及新能源商用车产品介绍
企业核心竞争力分析
企业主要利润指标分析
主要经营数据指标
企业发展战略规划
第十三章 2025-2031年新能源商用车行业投资前景展望
新能源商用车行业2025-2031年投资机会分析
新能源商用车行业典型项目分析
可以投资的新能源商用车模式
2025-2031年新能源商用车投资机会
产业集中度趋势分析
2025-2031年行业发展趋势
2025-2031年新能源商用车行业技术开发方向
总体行业2025-2031年整体规划及预测
2025-2031年规划将为新能源商用车行业找到新的增长点
第十四章 2025-2031年新能源商用车行业发展趋势及投资风险分析
2019-2024年新能源商用车存在的问题
2025-2031年新能源商用车发展方向分析
2025-2031年新能源商用车行业发展重点
2025-2031年行业进入壁垒分析
技术壁垒分析
资金壁垒分析
政策壁垒分析
其他壁垒分析
2025-2031年新能源商用车行业投资风险分析
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