电助力自行车项目商业计划书-中金企信编制

2024-2029年电助力自行车行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告

专精特新“小巨人”市场占有率证明：电助力自行车行业市场调研及占有率分析专项报告（2024版）

1、电动两轮车电驱动系统行业现状：电动两轮车电驱动系统主要包括电助力自行车用电驱动系统和电动自行车、电动摩托车用电驱动系统两类。

（1）电助力自行车用电驱动系统：20世纪80年代末90年代初，电助力自行车用电驱动系统发源于日本，被称作PAS（Power Assist System，即动力辅助系统），雅马哈生产了包含电机和力矩传感器的首台电助力自行车。

进入21世纪，电助力自行车在欧洲市场经历了快速发展，并且逐渐进入北美市场，随之而来的是催生配套的电驱动系统需求快速增长。电助力自行车发展初期，电机型号较为单一，部件主要包括方波控制器和转速传感器等；随着全球电助力自行车市场需求的迅速增长，电驱动系统逐渐向定制化、轻便化、精细化、小批量的方向发展，定制化电机取代统一电机，FOC控制器取代正弦波控制器和方波控制器，力矩传感器取代其他传感器，锂电池取代其他电池，仪表较多地集成个性化元素，而上述所构成的集电机、控制器、仪表、传感器等部件为一体的“中置电机”系统也成为主流电驱动系统，具有更高的附加值，更高的动力效率以及更优的骑行体验，代表了未来电助力自行车电驱动系统的配置趋势。

（2）电动自行车及电动摩托车用电驱动系统：20世纪90年代末，电助力自行车概念传入中国，但由于科技水平以及生产工艺上的落后，中国企业无法规模化生产PAS，而如果从日本进口成套的PAS，则成本极高，严重超出当时中国国民的经济与消费水平。同时，由于我国自90年代开始严格限制摩托车的使用，致使人群出行方式在自行车与汽车、公共交通之间存在空缺。在巨大的出行需求下，中国企业最终选择了使用形态上最为接近摩托车的“转把”驱动方式，作为PAS电驱动系统的替代，形成了目前国内电动自行车及电动摩托车用电驱动系统。电动两轮车电驱动系统行业的发展状况与下游电动两轮车的行业发展直接相关，近年来随着下游电动两轮车行业的发展而呈现快速发展趋势。

2、国内电动两轮车市场状况及发展前景：

（1）国内电动两轮车市场状况：国内电动两轮车主要包括电动自行车和电动摩托车等。我国于上世纪90年代末开始电动自行车的研究和生产，并于1999年首次颁布电动自行车行业技术标准；自20世纪末我国各地陆续“禁摩令”以来，电动自行车和电动摩托车逐步取代燃油摩托车，成为国内短途交通的重要代步工具。根据中金企信统计数据，2020年全国交通工具产量中电动自行车占比22.56%，排名第二，仅次于自行车，成为我国交通工具中规模较大的制造产业。21世纪以来，我国电动两轮车行业迎来蓬勃发展，市场规模呈现快速增长趋势。根据《2021年中国两轮电动车智能化白皮书》，自2019年新国标实施以来，随着新国标过渡期限的临近，国内包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车等电动两轮车产销量均有显著的增长。2020年国内电动两轮车的产销量分别为5,100.00万辆、4,760.00万辆，较2019年增长率分别达41.31%和28.65%，增幅较大。从2021年开始，超标电动两轮车将正式迎来大量清退替换，电动两轮车的产销量将继续大幅上涨。

2016-2022年中国电动两轮车产销量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

国内电动两轮车行业进入成熟发展期后，在以雅迪、爱玛、台铃等行业龙头企业的引领下，性能、舒适性、外观设计、长续航等差异化因素将激发消费者的特定需求，再加上新国标实施的影响，预计未来行业还将迎来新一波增长。

（2）国内电动两轮车市场竞争格局分析：国内电动两轮车市场已经经历了快速发展期和产业整合期，目前正处于产业成熟阶段。从21世纪初到2013年，我国电动两轮车产业经历了快速发展时期，这一时期的特征是电动两轮车生产企业数量迅速增长，品牌众多；从2013年到2017年，随着市场规模逐步饱和，我国电动两轮车经历了产业整合期，这一时期的特征是头部企业凭借其生产规模、质量管控、营销渠道、品牌形象等方面的优势，市场占有率不断扩大，大量电动两轮车企业开始退出市场，行业快速发展时期所扩张的产能也需要逐步消化，因而整体市场规模呈下行趋势；2017年以后，随着产业整合的逐步完成，我国电动两轮车行业步入成熟期，头部企业凭借其营销渠道壁垒、售后服务优势和品牌形象获得较高的市场份额，与此同时，电动两轮车企业开始逐步根据目标客户需求偏好的不同，开发具备差异化竞争优势的电动两轮车产品，行业规模总体呈现持续增长趋势。

根据《2021年中国两轮电动车智能化白皮书》，目前我国电动两轮车头部品牌包括雅迪、爱玛、台铃、绿源、小刀、新日、小鸟等传统品牌以及小牛、九号公司等互联网品牌。2020年，我国电动两轮车CR3（前三大占比）从2016年的25.30%提升至52.90%，其中雅迪市场占比为23.10%、爱玛市场占比16.80%、台铃市场占比13.00%。新国标和电摩标准对国内电动自行车和电动摩托车等电动两轮车的安全性、轻量化以及功能性的强制性要求以及产品质量提出较高的标准要求，利好技术领先、资质完备、规模较大、渠道丰富的头部企业，进一步提升了国内电动两轮车的市场集中度。

（3）国内电动两轮车发展前景：

①电动两轮车消费群体庞大：我国拥有超过14亿人口，是全球最大的交通工具产品消费市场。人口红利为我国庞大的消费市场奠定了基础，也是我国电动两轮车产业得以迅速发展的重要驱动因素。改革开放以来，我国经济经历了持续快速发展，城镇化水平不断提高，城镇规模不断扩大，城镇居民出行半径不断提高。

中金企信统计数据显示，在北上广深等一线城市中，居民的日常通勤时间都已经超过1小时，其中北京的日常通勤平均半径达9.3公里，上海达8公里，广州达6.5公里。与此同时，城镇化也驱动了农村与城镇的往来，带动了农村居民出行半径的增加。城镇化增加了人们对交通工具的需求，电动自行车及电动摩托车因其操作简单、方便快捷、省时省力、性价比高等特点，满足了人们对于短途出行的需要，符合人们对于交通工具的需求，将获得越来越广阔的发展空间。

②电动自行车替换需求较大：不同于汽车等交通工具，电动自行车存在较高的更换需求。根据中国自行车协会的数据统计，2021年末，我国电动自行车市场保有量已达3.35亿辆；电动自行车一般的使用寿命是3-5年，存在较大的更换市场。

2011-2021年中国电动自行车保有量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

③新国标、电摩标准给国内电动两轮车带来较大替换和增量需求：1999年，国内第一部电动自行车国家标准《电动自行车通用技术条件》（GB17761-1999）发布实施。但随着人们对于电动自行车在速度、续航、负载等方面需求的不断提升，导致市场上的电动自行车已经超出国家标准所限定的车重、车速等指标，市场上几乎难以找到“国标车”。考虑到电动自行车在生产标准、产品质量、停放充电等方面存在突出问题，2018年5月15日，国家市场监督管理总局、国家标准管理委员会联合发布《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018），于2019年4月15日起正式强制实施。另外，2018年9月17日，国家市场监督管理总局、国家标准管理委员会联合发布《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》（GB/T24158-2018），于2019年4月1日起正式强制实施。电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车，三者在车速、车重、生产资质、牌照办理等方面有不同规定。至此，我国现阶段电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车的电动两轮车全部标准已经发布完成，国内电动两轮车发展已经进入标准化新时代。随着新国标的出台和实施，为了让超标车辆能够逐步有序地退出市场，全国各地相继出台政策为超标车辆设置过渡期，目前设置的过渡期以3-5年为主。在政策推动下，我国电动自行车将迎来换车高峰，将大大提升国内电动自行车行业的市场需求。

中国部分省市超标电动自行车过渡期政策分析

④物流配送产业快速发展为国内电动两轮车带来显著的增量需求：近年来，网购和新零售等配送需求催发了快递和即时配送物流市场的发展。根据国家邮政局数据，2021年我国规模以上快递业务量达1,083.00亿件，同比增长29.92%；2011-2021年我国规模以上快递业务量复合增长率高达40.27%。2014年起，即时配送开始爆发，从同城、小件、外卖领域切入，逐步拓展到生鲜、商超配送领域。快递、外卖等配送市场的崛起为国内电动两轮车带来了显著的增量和替换需求。公开资料显示，2020年国内主要即时配送平台的配送员数量已超过1,600万人。上述群体对于国内电动两轮车有高的续航里程和较大的载物量的要求，且由于使用习惯频次较高，车辆的更换周期较其他常规的使用方式较短，一般一年左右就要更换一次，为国内电动两轮车行业带来了显著的增量和替换需求。根据统计数据，随着配送产业的持续快速发展，未来3-5年该部分市场对于电动自行车的需求有望超过1,000万辆。

⑤东南亚市场崛起有望成为新的增长动力：未来，东南亚市场将成为电动两轮车需求的显著增量。根据中金企信统计数据，越南作为世界第四大摩托车消费国，摩托车保有量约为4,500万辆，并每年以300万台的速度增长。但因长期饱受空气污染的困扰，越南政府宣布即将在2023年前后实行“禁摩令”。参考国内于21世纪初实行“禁摩令”后的市场变化，可以预见电动两轮车作为更加安全、环保的交通工具，有望在东南亚地区迎来快速的需求增长。中国作为目前全球最大的电动两轮车生产国，具备良好的工业基础和完整的产业链，东南亚市场的需求增长有望为国内电动两轮车企业开辟新的市场增量。

⑥国内电助力自行车市场增长潜力较大：相较于国内传统电动自行车而言，电助力自行车在电机减速机构、传感器、控制器等方面存在较高的技术壁垒，需要企业投入大量资金、人力和时间进行相关技术瓶颈的突破。相较而言，以直驱轮毂电机为核心的电动自行车电驱动系统技术壁垒较低，同时整车价格更加低廉，适合我国的购买力，因而在我国得以迅速流行。随着国民生活水平的不断提升，对出行安全、健康生活的需求不断提高；同时购买力的提升使我国部分群体能够承受电助力自行车的价格，电助力自行车产品开始逐步受到国内市场的关注。相比于传统电动自行车产品而言，电助力自行车在安全性和可操控性上更胜一筹。

电助力自行车外形更类似于自行车，自重更轻，并通过脚踏板来控制车速，相对于传统电动自行车通过转把进行车速控制更加自然，从而降低了紧急时刻因操控失误而出现事故的概率。此外，对于长期采用坐姿办公而缺乏足够运动的国内工薪阶层而言，在短距离出行时更偏好于消耗部分体力来使肢体得到锻炼，而电助力自行车恰恰能够提供这部分需求，使骑行者体验到人车互动的乐趣。近年来，国内部分厂商也开始在国内尝试推广电助力自行车。2015年10月，轻客发布了其首款电助力自行车产品TSINOVA；2016年6月，小米通过米家骑记发布其首款电助力自行车，采用减速轮毂电机，是一款实现人力和电力共同驱动车辆前进的新型车辆，并创造性的加入可折叠功能，使车辆能够在楼道、地铁等场合存放或携带；2017年5月，倍速出行、永久等也相继推出电助力自行车车型。电助力自行车在国内的另一个主要应用场景为共享出行。

2017年5月，浙江省杭州市推出了全国首个共享电助力自行车系统；2018年7月，摩拜发布了其首个电助力自行车产品摩拜助力E-Bike；哈啰出行也推出其共享电助力自行车，目前已经入驻全国100多个城市，累计骑行达5.8亿公里。因此，随着电助力自行车在国内市场的逐步渗透、应用和发展，我国电助力自行车市场具备较大的增长潜力，未来市场增量空间较大。

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