报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年罐式集装箱市场发展战略规划分析及投资规模前景可行性评估预测报告》

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1、行业整体情况

罐式集装箱主要由罐体、外框架和其他部件组成。罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的物料。

罐式集装箱根据运输介质通常可分为液体罐箱、气体罐箱和粉末罐箱，且有标准和特种之分，通常用于化工、食品饮料、能源等行业的物流领域。

罐式集装箱设计概念源于英国伦敦。二十世纪六十年代中期，液体罐式集装箱开始商业化运用于液态化学品、酒类、饮料、燃油等商品的陆路运输。二十世纪六十年代后期，液体罐式集装箱逐步按照ISO标准尺寸生产，并逐步拓展成为铁路运输装备和海洋运输装备。二十世纪七十年代以来，液体罐式集装箱已经逐步在法国、德国、荷兰、意大利等欧洲国家得到广泛运用。随着液体罐式集装箱应用领域的拓展，气体罐式集装箱、粉末罐式集装箱得到较快发展。二十世纪八十年代以来，罐式集装箱凭借其安全、经济、高效、环保等优势，广泛运用于全球化工、食品饮料、能源等行业的多式联运。

二十世纪九十年代以来，全球罐式集装箱行业已形成制造商、租赁商、运营商、服务商等多方明确分工、协调发展的成熟行业体系。

罐式集装箱行业市场集中于欧美发达国家。二十一世纪初以来，随着全球制造业的迁徙，罐式集装箱制造产能也逐步由欧美发达国家向中国、南非等新兴国家转移。罐式集装箱租赁商和运营商仍主要集中于欧美发达国家。随着下游化工、食品饮料和能源行业的快速发展和全球分工，以及对欧美发达国家完善的化工品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，中国、巴西、印度等新兴国家罐式集装箱市场容量也逐步增长。

2、行业特点、发展趋势

（1）行业特点

罐式集装箱行业的特点为专业化分工明确和合规壁垒较高。

1）专业化分工明确

罐式集装箱行业主要核心参与者包括四类，分别为罐式集装箱制造商、罐式集装箱租赁商、罐式集装箱运营商和罐式集装箱服务商。

罐式集装箱的购买者多为欧美发达国家的开展国际物流的运营商和提供资产租赁服务的租赁商。欧美发达国家罐式集装箱在化工、食品饮料、能源、领域的使用较为普及：一方面欧美等发达国家对危险化学品强制要求必须使用罐式集装箱，另一方面欧美市场培育了成熟的运营体系，覆盖从罐式集装箱的堆存、清洗、翻新、改造、修理、检测、咨询及信息化服务等细分产业，便利了罐箱的应用推广。

2）合规壁垒较高

罐式集装箱应用领域非常广泛，涉及化工、食品饮料和能源等多行业。一方面，随着对安全环保等方面的不断重视，全球主要国家对化工、食品饮料、能源等物流运输要求日趋严格。另一方面，罐式集装箱的设计和制造更为严格，主要遵循国际、国家或地区的规范和标准有20多项，包括ISO、ASME、ADR、RID、IMDGCode等。罐式集装箱在使用期间，至少每两年半及五年必须由国际公认的检验认可机构进行法定检验，并按照ITCO的国际标准监控罐箱的整体情况。

（2）发展趋势

近年来，伴随安全标准和全球环境保护意识的提高、多式联运的成熟和第三方物流的专业化分工，罐式集装箱应用场景不断拓展，国际罐式集装箱市场需求总体呈现逐步增长的趋势。

作为国际上通用的液体化工物料、液化气体和粉状物料的物流装备，经过50余年发展，罐式集装箱在欧美等发达国家市场应用已较为成熟。与传统的装载运输载体相比，罐式集装箱作为一种先进的运输装备，具有安全、环保、经济、高效等优势。在欧洲、美国、日本等发达国家和地区，政府对于化学品物流的监管非常严格，罐式集装箱能够满足发达国家政府的法律法规要求；特别在危险货物运输方面，发达国家政府对罐式集装箱的使用进行了立法要求，发达国家和地区运输危险货物中罐式集装箱的使用比率较高。

在发展中国家道路运输液体化学品中，使用罐式集装箱的比例相对较低，存在较大增长空间。在以中国为代表的新兴市场，罐式集装箱行业起步于二十一世纪初，虽然普及率不及欧美等发达国家，但随着下游市场的快速发展，以及对欧美发达国家完善的化学品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，新兴市场国家罐式集装箱容量将因此较快增长。罐式集装箱主要作为国际通用的液体化工物料、液化气体、粉末物料的物流装备，因其具有安全、环保、经济、高效等优势，应用场景也在不断拓展，除在化工行业应用更加普及之外，已经逐步扩大到食品饮料、能源等其他行业。下游行业的稳定发展及良好预期，将大幅增加罐式集装箱的市场需求。

3、市场规模

（1）罐式集装箱保有量

近年来罐式集装箱保有量稳定增长，据中金企信统计，2012-2022年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为9.01%，截至2023年1月，全球罐式集装箱保有量为80.18万台。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）罐式集装箱运营量

据中金企信统计，2012-2022年全球罐式集装箱运营数量的年均复合增长率为9.55%，截至2023年1月，全球罐式集装箱运营量达到56.88万台。

数据整理：中金企信国际咨询

（3）罐式集装箱租赁量

据中金企信统计，2012-2022年全球罐式集装箱租赁数量的年均复合增长率为9.15%，截至2023年1月，全球罐式集装箱租赁量达到36.09万台。

数据整理：中金企信国际咨询

（4）罐式集装箱市场规模与化工行业景气度具有相关性

罐式集装箱主要运用于化学品物流领域，上游为钢材供应商，下游主要为罐式集装箱的租赁商和运营商。罐式集装箱租赁商为资产管理型企业，采购罐式集装箱产品后主要用于向罐箱运营商提供罐箱租赁服务，罐式集装箱运营商主要为专业的第三方化学品物流公司，主要通过向罐箱制造商直接采购罐箱以及向罐箱租赁商租赁罐箱的方式取得罐箱用于为化工行业企业提供化学品物流运输服务。

2018年至2021年，罐式集装箱行业保有量变化情况与化工行业景气度对比情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

由上图所示，以罐式集装箱保有量增长率与中国化工产品价格指数（CCPI）存在一定相关性。2018年、2019年和2020年上半年，中国化工产品价格指数（CCPI）呈下降趋势，特别是2020年1月末以来呈现大幅下跌，受中美贸易摩擦叠加全球宏观经济因素，导致全球化工物流景气度有所降低，相应罐式集装箱行业保有量增长率从2018年的9.55%下降至2020年的5.26%。2020年下半年以来，随着国际贸易摩擦出现缓和及宏观经济不断复苏，海外化工品逐步回暖，全球化工产品库存持续下滑，短期供需错配导致化工产品价格不断提升，中国化工产品价格指数（CCPI）逐步提升，2021年末已超过了2019年之前的数值，2021年罐式集装箱行业保有量增长率回升至7.55%。

因此，罐式集装箱市场规模与化工行业景气度具有一定相关性。

行业内主要企业：

（1）四方科技集团股份有限公司

四方科技集团股份有限公司为上海证券交易所上市公司，代码600339.SH，成立于1990年，主营产品包括食品速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱，2022年，四方科技罐式集装箱业务全球市场份额为15.10%。

（2）靖江市亚泰物流装备有限公司

靖江市亚泰物流装备有限公司母公司为靖江市亚泰特种材料制造有限公司。靖江市亚泰特种材料制造有限公司以特箱制造为发展基础，联合发展储能系统集成业务和罐式集装箱业务。2022年，靖江市亚泰物流装备有限公司的罐式集装箱业务全球市场份额为16.58%。

（3）大连中车集装箱有限公司

大连中车集装箱有限公司隶属于中车齐齐哈尔交通装备有限公司，以集装箱及集装化设备制造、销售、租赁、维修为主营业务，包括集装箱道路运输活动及货物、技术进出口业务。大连中车坐落在大连旅顺经济开发区，已形成罐式、LNG、干散货、特殊用途、台架、集装化装备等六大系列集装箱产品。2022年，大连中车罐式集装箱全球市场份额为3.21%。

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