蒸压加气混凝土制品项目建议书-中金企信编制

单项冠军市场占有率-蒸压加气混凝土制品市场占有率认证报告（2024版）

2024-2030年全球与中国蒸压加气混凝土制品市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告

（1）蒸压加气混凝土制品行业发展现状：目前，我国加气混凝土产能和产量跃居世界第一。得益于国家墙材革新、建筑节能、建筑工业化、绿色低碳政策引导和环境保护政策发力，我国加气混凝土行业抓住了黄金机遇期，完成了增量式跨越发展。近年来蒸压加气混凝土行业产量情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

“十二五”“十三五”期间我国蒸压加气混凝土行业发展迅速，生产规模不断扩大，技术装备、产品质量都有了较大的提高。根据中国加气混凝土协会统计，截至2022年，全国蒸压加气混凝土生产企业2,078家，较2009年增加197%；总产量约1.68亿立方米，较2009年增加441%。截至2022年，全国蒸压加气混凝土板材生产线430余条，较2021年的250余条增加72%；产量达到1,200万立方米，占比为7.3%，板材产量占总产量的比例逐年提升，根据中国加气混凝土协会统计，2017-2022年我国蒸压加气混凝土板材产量年复合增长率为45.05%。

中国加气混凝土协会“十四五”发展目标提出，目前支撑装配式建筑尤其是装配式住宅的主导产品严重不足，板材及其他技术含量高的制品仅占5%，未来将以市场需求为导向，继续加大推动蒸压加气混凝土板材的应用，增加板材产量和品种，板材占比达到10％以上。蒸压加气混凝土的发展已经由单纯的数量增长方式，改变为结构调整、装备升级和规模经营相结合的发展方式。下游行业的发展情况直接影响了下游企业对装备的采购需求，随着蒸压加气混凝土板材种类的拓展及应用的提升，对中高端自动智能化成套装备的需求增加。

随着国家可持续绿色发展战略的实施，绿色建筑、建筑工业化和装配式建筑的发展，轻质高强多功能一体化的新型墙体材料的推广，都为加气混凝土制品和免烧砖的应用提供了广阔的发展空间，使其在墙体材料中形成明显的竞争优势。同时，随着建筑材料的结构性调整趋势，增加了下游市场对中高端自动智能化成套装备的需求。

②建筑节能降碳推动绿色建材行业发展：在“碳达峰、碳中和”背景下，绿色建材大力推广。我国是世界上最大的建材生产和消费国，建材工业是我国能源消耗和碳排放最大的工业部门之一，也是支撑我国“碳达峰、碳中和”总体目标如期实现的关键领域。

2014年出台的《国家新型城镇化规划（2014—2020）》提出城镇绿色建筑占新建建筑比重要从2012年的2%提升到2020年的50%；2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出：鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材料，加快推进绿色建材产品认证和应用推广。

2022年11月，工信部、发改委等四部门发布的《建材行业碳达峰实施方案》明确要求，加大对建材行业低碳技术研发和产业化的支持力度，建立健全绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准体系，加大绿色建材采购力度；提升新建建筑与既有建筑改造中使用绿色建材，特别是新型保温材料、新型墙体材料的比例，到2030年星级绿色建筑全面推广绿色建材。同年颁布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，持续开展绿色建筑创建行动，到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，建设绿色低碳住宅。随后，北京、上海、西安、深圳、江苏等多个省市都出台了针对绿色建筑的补贴政策，行业正处于加速发展期。2022年10月，财政部等三部门发布《扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》：自2022年11月起，在全国48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策，纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。2023年2月，中共中央、国务院发布的《质量强国建设纲要》指出，大力发展绿色建筑，深入推进可再生能源、资源建筑应用，实现工程建设全过程低碳环保、节能减排。

蒸压加气混凝土制品具有轻质节能、不燃防火、保温隔热、绿色环保等特点，广泛应用于工业和民用建筑的外填充墙和非承重内隔墙，受到世界各国建筑业的重视，成为许多国家大力推广和发展的一种绿色建筑材料。发展具有“节能减排、安全便利和可循环”特征的蒸压加气混凝土制品，符合建筑业工业化发展方向，随着建筑工业化深入，应用市场的快速拓展推动了行业生产的提速，加气混凝土制品已经成为国内绿色建筑、节能建筑、低碳建筑的主导墙体材料。

③国家大力推广装配式建筑：近年来，在环保压力不断加大、城镇化及房地产产业发展的推动下，装配式建筑进入高速发展及创新期，尤其是2016年以来，国家及地方多次出台指导性、惠普性及鼓励性政策，促进装配式建筑产业的发展。根据国务院办公厅2016年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，力争10年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到30%。2022年7月住建部等部委发布《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》，提出大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。根据江苏省住建厅出台的《江苏省建筑业“十四五”发展规划》，到2025年年底前，装配式建筑占新建建筑面积比例达到50%以上。根据《北京市人民政府办公厅关于进一步发展装配式建筑的实施意见》，到2025年，实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到55%。海南省住建厅发布《海南省建筑业“十四五”发展规划》提出，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例要达到80%。各省市相继颁布相关法规、制定相关政策，通过纳入立法保障、强化政府推动、土地保障、财政奖励和金融支持、面积奖励和提前预售、技术支撑、培育产业工人和管理人员、加强监督等多种方式推广装配式建筑，为装配式建筑的发展提供强力政策保障。作为建筑工业化的发展重心，中国装配式建筑市场正迎来高速增长机遇。

在中央及各地政府的发展计划和激励政策的引导下，大量省市纷纷开始了装配式建筑的发展热潮，中国装配式建筑市场正迎来高速增长机遇。新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的2.7%快速提升至2022年26.2%。

根据住房和城乡建设部统计，2022年全国新开工装配式建筑共计8.1亿平方米，较2021年增长9.46%，占新建建筑面积的比例约为26.2%，重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为52.9%，积极推进地区和鼓励推进地区占48.4%。但仍与世界主要国家70%以上的装配化率具有较大差距，美国，日本的现有装配式建筑占比高达90%，法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式建筑占比分别为85%、80%、80%、70%。近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。

2016-2022年中国装配式建筑新开工面积现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

根据《住房和城乡建设部标准定额司关于2020年度全国装配式建筑发展情况的通报》，从结构形式看，装配式建筑依然以装配式混凝土结构为主，2020年，我国新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿平方米，较2019年增长59.3%，占新开工装配式建筑的比例为68.3%，主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等；装配式钢结构建筑1.9亿平方米，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%，主要用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等。

从产业链发展状况来看，截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，省级产业基地908个。在装配式建筑产业链中，构件生产、装配化装修成为新的亮点。其中，构件生产产能和产能利用率进一步提高，全年装配化装修面积较2019年增长58.7%。

2023年2月，中共中央、国务院发布《质量强国建设纲要》要求提高建筑材料质量水平，加快高强度高耐久、可循环利用、绿色环保等新型建材研发与应用，鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产、施工、安装全生命周期质量控制体系，推行装配式建筑部品部件驻厂监造。将装配式建筑作为打造“中国建造”升级版的重要内容。

综上所述，国家政策对装配式建筑的持续推进，将为行业新增需求提供了可靠保证。截至2022年我国装配式建筑占比26.2%，较住建部等部委印发《城乡建设领域碳达峰方案》，提出的“到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%”的目标，增量空间巨大。同时，装配式建筑较传统建筑工期短、用工少且节能减排，优势明显，无论是从政策导向还是市场导向来看，装配式建筑都将成为发展方向；相较于陶粒板、硅酸钙板等传统板材和黏土烧结板材，蒸压加气混凝土板材以其优越的性能和广泛适用性，应用量在装配式建筑中位列各种板材之首，应用场景由隔墙板延伸到外墙板，并拓展到屋面板、楼板和保温板等。随着国家和各地方政府对装配式建筑扶持政策的持续加码，各地蒸压加气混凝土制品生产企业新线布局及老旧生产线升级改造需求旺盛。装配式建筑的发展为蒸压加气混凝土装备制造业的发展起到了极大的带动作用。

④固废利用为行业发展注入新动能：我国各种固体废弃物的年产量和历史堆存量巨大，近些年固体废弃物年产量约65亿吨，这类废料若以自然堆积法储存于人工库中，不仅要侵占大量土地，污染周边地区环境，而且每年需要投入大量废料处理资金。我国有几千家大中型煤炭生产企业和火力发电企业，每年有上亿吨的工业废料，如粉煤灰、矿渣、炉渣、尾矿沙、矸石等需排放处理，企业为此耗资不菲，努力消化或转化工业废料。蒸压加气混凝土制品及免烧砖可以工业固体废料为主要原材料，有助于实现固废资源化、利用多样化，加快减污降碳协同处理的步伐，符合循环经济发展战略，为行业发展注入新动能。

⑤国外建筑业市场增长带来新的机会：随着全球范围内环保意识的日益增强及环保政策要求趋严，全球各地都在装备已经取得突破，逐渐开始和国际企业争夺国际市场。各国政府都在强调公共基础设施建设的重要性，在很大程度上促进蒸压加气混凝土制品市场稳定增长。经统计，2021年全球蒸压加气混凝土制品市场规模达147亿美元，以7.01%的复合增长率持续增长，预计到2031年底，全球蒸压加气混凝土制品市场规模将达到291亿美元。目前，全球有超过3,500家蒸压加气混凝土制品生产企业，其中很大一部分集中在中国、俄罗斯、德国、瑞典和英国等国家。目前，欧洲有超过125家蒸压加气混凝土制品生产企业，每年生产约2,800万立方米的蒸压加气混凝土制品，每年约有50万个家庭使用蒸压加气混凝土作为建筑材料。目前，蒸压加气混凝土制品在德国墙材市场份额超过60%，在英国则超过40%。与上述发达国家相比，大多数发展中国家蒸压加气混凝土市场份额较低，具有较大市场空间。

据联合国人口司统计，2021年，世界城镇人口占总人口的比例约为56%。不同大洲的城镇化率存在差异，其中，北美、欧洲、南美洲的城镇人口比例高，分别为82%、74%和84%；而非洲和亚洲则城镇化率偏低，分别约为43%、50%。对于“一带一路”沿线的新兴经济体和发展中国家而言，国家人口密度大，城镇化水平较低，经济发展水平较落后，基础设施建设亟待改善，有着大规模基础设施建设和产业转型的需求。近年来，非洲、东南亚地区巨大的人口红利和城镇化进程加速了当地建材行业的发展，建材机械需求日益增长。

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