耐蚀软磁合金项目可行性研究报告-中金企信编制

单项冠军市场占有率-耐蚀软磁合金市场占有率认证报告（2024版）

2024-2030年全球及中国耐蚀软磁合金市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告

（1）耐蚀软磁合金行业运行现状：耐蚀软磁合金材料主要应用于电磁自动控制设备，各类电磁阀、膨胀阀、电磁泵、电子控制喷油器、车用旋转传感器、半导体生产设备等，上述电磁控制元件广泛应用于自动化生产线、工业加工和家用电器等领域。目前公司耐蚀软磁合金的下游终端客户面在不断扩展，由传统的家用冰箱、空调，逐步向咖啡机、饮料机等小家电及新能源汽车等快速扩展。

耐蚀软磁合金材料从电磁控制部件功能方面可分为静铁芯材料和动铁芯材料。其中静铁芯材料作为封堵材料，需具备高耐蚀性、稳定的磁性能、高导热、高气密性和出色的焊接性能等品质。同时，由于其钢种牌号众多、小批量、多规格、定制化的特征，国内大型钢厂生产该类材料投入产出不经济。因此，长期以来，制冷行业电磁阀用静铁芯材料等高端耐蚀软磁合金依赖国外进口。随着全球经济格局的变化及市场经济的推进和深化，为了打破国外“卡脖子”的局面，自2000年以来，耐蚀软磁合金下游行业厂商逐步加强对国内供应商的培育与支持，出现了以本公司为代表的耐蚀软磁合金生产者，逐步实现了制冷行业电磁阀用静铁芯材料主要牌号产品进口替代。

（2）耐蚀软磁合金行业市场规模及发展趋势：耐蚀软磁合金属于不锈钢细分领域，结合公司主要客户在制冷、汽车、小家电、流体控制及气动控制五大领域进行具体分析如下：

A.制冷领域：近年来，国内空调、冰箱产量基本保持平稳态势。根据国家统计局显示，2022年，我国空调产量为22,247.30万台；2018年到2022年，我国空调市场年产量基本维持在2亿台左右。2022年，我国冰箱产量为8,664.40万台；2018年到2022年，我国冰箱市场年产量基本维持在8,000万台左右。根据工信部数据，中国空调产量占全球市场的82%，中国冰箱产量占全球市场的50%以上。根据公司对冰箱和空调用电磁阀客户的了解，每台冰箱或空调铁芯需求约30克推算，按2022年数据推算全球制冷用电磁阀铁芯耐蚀软磁合金年市场规模约1.33万吨。

B.汽车领域：随着我国经济水平的发展和国民消费水平的提高，家庭对汽车的需求持续提升。根据中国统计年鉴2022的数据显示，乘用车保有量在2021年底为183辆/千人，同比提升13辆/千人，总体呈现较强的增长态势。虽然距发达国家仍存在差距，但市场有较强的增长需求，特别是二、三线城市及农村的汽车需求在上升。据国际汽车制造商协会统计，2022年全球各国共生产汽车约8,502万辆（含狭义乘用车和商用车）。根据中国汽车工业协会统计，2022年我国汽车和新能源汽车产量分别为2,702.10万辆和705.80万辆（含狭义乘用车和商用车）。

根据对车用电磁阀企业了解，每台汽车仅刹车系统需要8个电磁阀，耐蚀软磁合金材料用量超过80克。此外，汽车尾气排放系统、汽车空调系统、ABS系统等都需要电磁阀，保守估算每台汽车的电磁阀用耐蚀软磁合金材料超过160克。

随着新能源汽车的应用普及，电池取代发动机后，影响电池续航能力的电池热管理系统需要电磁阀。因此，每辆新能源汽车需使用电磁阀的数量多于传统燃油车，电磁阀应用需求进一步扩大。新能源汽车由于电池、电驱动系统、乘客舱采暖和制冷需求量不同，对电磁阀的需求用量就存在差异。根据对目前主流汽车生产厂商的了解，按照每套热管理系统配3个电磁阀，每个电磁阀耐蚀软磁合金材料用量150克计算，每套热管理系统耐蚀软磁合金材料用量约为450克。

根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2022年全球各国共生产汽车约8,502万辆（含狭义乘用车和商用车）。根据中金企信统计数据，2022年全球新能源车（NEV，包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约1,065万辆。据此推算传统汽车零部件所需相应的耐蚀软磁合金材料用量规模为1.19万吨，新能源热管理系统所需相应耐蚀软磁合金材料用量规模为0.48万吨，合计为1.67万吨。预测2025年全球汽车产量9,900万辆估算，假设2025年新能源汽车全球市场渗透率为20%，预计2025年全球汽车用软磁合金材料需求量约为2.16万吨。未来随着新能源车的渗透率提升，汽车用耐蚀软磁合金材料的市场规模有望进一步显著增长。

C.小家电领域市场容量及预测：根据国家统计局显示，2021年我国生产洗衣机台数8,618.54万台。我国洗衣机占全球产量的57%，由此推算全球年产量超过1.51亿台。按每台洗衣机使用耐蚀软磁合金30克计算，全球洗衣机领域耐蚀软磁合金材料市场需求超过0.45万吨。

2021年我国吸排油烟机产量4,121.45万台，家用吸尘器年产量14,413.66万台。按每台油烟机和吸尘器分别使用30克耐蚀软磁合金材料推算，我国油烟机和吸尘器领域耐蚀软磁合金年需求规模约0.56万吨。根据中金企信统计数据，2022年我国主要类型的热水器4,777.29万台。按我国产量占全球60%推算，全球总产量约为7,962.15万台。按每台热水器使用30克耐蚀软磁合金材料推算，全球热水器应用领域耐蚀软磁合金年需求规模约0.24万吨。

随着我国消费者对咖啡饮料的逐步接受，我国咖啡机产量有望恢复到1亿台的规模。按我国咖啡机产量占全球80%计算，每台咖啡机使用30克耐蚀软磁合金材料推算，全球咖啡机耐蚀软磁合金年需求规模约0.38万吨。

D.气动控制器件领域市场容量及预测：气动控制器件中电磁控制必不可少，因此耐蚀软磁合金材料也广泛应用于气动控制器件生产。全球主要的气动控制器件厂商有德国的费斯托、中国台湾的亚德客国际集团、日本的SMC、美国艾默生集团的ASCO及德国安沃驰。气动控制器件产品广泛运用于汽车、机械制造、冶金、电子技术、环保处理、轻工纺织、陶瓷、医疗器械、食品包装等自动化工业领域。根据中国机械工业统计年鉴，2019年中国气动元件的产品销量为43,511万件，2020年产品销量为41,085万件。

目前，我国的气动工业虽然达到了一定规模与技术水平，但是与国际先进水平相比，差距甚大。我国气动产品产值只占世界总产值的1.3%，按每件使用15克耐蚀软磁合金计算，保守估计，全球气动控制器件厂商用耐蚀软磁合金材料规模约4.74万吨。

综上所述，耐蚀软磁合金材料主要客户分布的制冷、汽车、小家电、流体控制及气动控制5大领域的耐蚀软磁合金应用规模约9.37万吨。公司耐蚀软磁合金材料应用于电磁自动控制设备，电子自动控制设备下游应用领域广泛，如机械、化工、电力、冶金、石油等行业。

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