报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国盘扣式钢管脚手架市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）》

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（1）建筑安全支护一体化服务行业发展现状：盘扣式钢管脚手架因其承载力强、安全系数高，多用在高支模、大跨度、重支撑工程领域中，如工业厂房、仓储物流建筑和大型公共建筑等。在现代化建筑施工领域，盘扣式钢管脚手架以其组装的灵活性、安全性逐渐成为各大施工项目的新宠，盘扣式脚手架正在逐步替代传统的木架、铁架等。

自2019年以来，全国各地开始逐步推广盘扣式钢管脚手架政策，政策的加持、需求的释放和市场的认可使盘扣式脚手架迎来了高速的发展，如江苏省住房和城乡建设厅于2020年5月发布的《关于切实加强建筑施工安全管理的通知》，鼓励城市轨道交通工程及危大工程上推广使用承插型盘扣式钢管脚手架。

近年来，在世界制造中心加快向中国转移、国家推动重点工业园区建设等重要因素的推动下，新能源、半导体、物流等产业在我国兴起，随之拉动了相关工业厂房的建设需求上升，产业地产已成为盘扣式钢管脚手架的重要下游市场。产业地产的前身是工业地产，工业地产主要是面对制造业，满足其生产活动所需要的空间，以工业厂房为主。在国内工业地产销售面积方面，2022年之前工业地产的销售面积一直保持上升的趋势，市场需求较高。

党的二十大报告阐明，把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。推进新型工业化建设高水平现代产业体系，离不开空间载体的支撑，产业园区发展将迎来重大机遇。根据相关报告，2022年，工业用地推地力度上涨，全国300城共推出工业用地规划建筑面积11.32亿平方米，同比增长13.8%；共成交工业用地10.43亿平方米，同比增长16.8%。企业在合作主体上更趋多元化，标杆企业加大行业布局，公募REITs破百亿，产业园区已成为公募REITs重点发行对象，由此可见，未来产业园区市场存在较大发展空间。

2018-2022年全国300城市工业用地推出、成交面积分析

数据整理：中金企信国际咨询

此外，随着行业内客户对高效、安全、环保的模架施工需求进一步提高，从事盘扣式钢管脚手架产业的企业亦明显增加，工程承包企业快速增加。根据中国基建物资租赁承包协会统计，截至2022年底，生产加工、租赁承包企业共计900余家，全国建筑市场盘扣式钢管脚手架保有量约2,320万吨。按经营模式对盘扣式钢管脚手架行业企业进行分类，生产、销售盘扣式钢管脚手架的企业占比为30.5%；租赁企业占比为54.9%；专业承包企业占比为14.6%。

2022年盘扣式钢管脚手架企业经营模式比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

2022年全国盘扣式钢管脚手架生产销售、租赁承包收入603亿元，其中生产销售收入265亿元，租赁收入238亿元，专业承包收入100亿元。全国建筑市场盘扣脚手架保有量依然呈增长趋势，市场份额占脚手架整体行业8.1%左右。

（2）建筑安全支护一体化服务行业发展趋势：

1）下游工业地产市场空间广阔：当前中国工业及物流地产需求上升，尤其近几年物流行业的快速发展，造成物流存储仓库供应短缺。根据中金企信统计数据，2021年我国仓储物流设施总面积为9.6亿平方米，仅次于美国的12.5亿平方米。但是由于我国人口总数大，当前日本、美国人均仓储面积分别达到4.0平方米/人、3.8平方米/人，而我国仅为0.7平方米/人，整体缺口仍较大，未来仓库等物流仓储建筑的需求仍较大。

2）盘扣式钢管脚手架市场占有率将进一步提升：随着全国各省市部门的政策支持进一步释放，盘扣式钢管脚手架的市场占有率预计将进一步提升。一方面，随着施工总承包单位等下游客户的市场认知逐步提升，客户对于盘扣式脚手架产品的性能和优越性日益熟悉，将进一步刺激盘扣式脚手架的市场需求上涨；另一方面，盘扣式钢管脚手架生产、销售和租赁企业已经初步完成了轮次的管理、品质和服务的升级，加上原材料价格下降带来的成本优势，盘扣式钢管脚手架企业的市场竞争力日益增强。同时，随着《建筑业10项新技术》等国家及地方文件对于盘扣式钢管脚手架的推广，以及《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）和全国各地盘扣式钢管脚手架相关政策的陆续颁布，盘扣式钢管脚手架替代传统模架的进程将加速，盘扣式钢管脚手架的市场发展前景广阔。

（3）路桥施工专用装备技术水平和技术特点：

1）行业技术水平：21世纪前，桥梁预制生产时主要依靠人工将小块钢模板进行组拼、支撑后，再浇筑混凝土，待混凝土成型后再依次拆除支撑件和钢模板，因全部采用人工拼装、拆除，单块钢模板重量不宜过重，导致钢模板的分节、分块多，从而需拼装的模板数量多，支撑体系复杂。同时，模板的支撑和钢模板安装、拆除主要依靠人工作业，施工效率低，安全风险高，且模板拼接块数多，造成混凝土表面质量和成型尺寸精度差。21世纪以来，随着我国基础设施建设的迅速发展，原有钢模板体系也逐渐向路桥施工专用装备演进，桥梁、墩身等构件的成型呈现从完全依靠人工作业生产到工厂自动化生产；从现浇或简陋的预制成型到高精度预制装配的发展路径。

目前全行业技术水平仍处于一个不断创新的阶段，产品较传统的全人工拼装拆除方式发展到了机电液技术全面应用的阶段，以整孔梁模板内模为例，其发展路径由原人工拼装、拆除、搬运阶段发展到了目前的整套模板通过液压油缸自动收立模并自动走行出梁体阶段。

2）行业技术发展趋势：近年来，由于信息技术的普及、建筑工业化的兴起以及工程建设技术需求，持续推动了国内路桥施工专用装备产品呈现出标准化与定制化有机统一、工业化与信息化深度结合的发展趋势，智慧化、绿色化成为高品质工程建设重要的发展方向。以往的路桥施工专用装备产品大多关注自动化拼装钢模板的功能，即通过自动化实现替代传统生产梁体过程中需人工拼装钢模板的施工方式。而未来路桥施工专用装备产品主要向三个方向发展：第一，在现有桥梁建造工艺流程不变的前提下，将产品围绕着“高精度”、“高效率”、“高安全性”三个方面，向自动化、信息化、智能化、绿色化方面延伸，以求将更多的先进技术应用在混凝土成型装备上，从而总体提升桥梁预制效率、梁体质量、施工安全和施工环境；第二，在目前行业技术水平不断提升的背景下，未来的桥梁建造工艺也将会不断创新，未来的产品创新也同时会围绕桥梁建造技术工艺的创新而发展，不断研发出与桥梁建造技术工艺相匹配的全新产品；第三，以路桥施工专用装备整体赋能施工单位施工管理水平提升，综合运用路桥施工专用装备，深度结合5G、云监控、PLC控制、智能传感等智能信息技术，实现对路桥施工全作业流程管理的优化、升级。

（4）建筑安全支护一体化服务行业技术水平和技术特点：

1）行业技术水平和技术特点：21世纪以来，随着中国建筑施工行业快速发展，租赁物资出现短缺，导致行业内企业往往以产品数量为王，产品的质量、使用效率等往往不是行业的关注重点，使得传统模架产品（钢管扣件脚手架、碗扣式、轮扣式等）因产品质量带来的工程应用安全问题无法得到根本性改善，从而迅速被盘扣式钢管脚手架取代。目前，盘扣式钢管脚手架已成为建筑业模架支撑施工主流的产品。盘扣式钢管脚手架的大面积推广应用推动了建筑安全支护一体化服务模式的发展与革新。建筑安全支护一体化服务模式与传统单纯租赁模式相比，提高了行业进入门槛，着重于产品技术研发、施工方案设计、施工组织与管理等能力打造，较好的贴合行业发展新趋势。

盘扣式钢管脚手架与其它传统支架对比分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）行业技术发展趋势：行业技术发展趋势体现在两个方面，即产品技术和施工技术。盘扣式钢管脚手架产品技术优势突出，已逐步取代市场上传统模架产品，成为建筑施工中的主流，但其使用过程中未完全实现安全性和经济性的良好平衡。

盘扣式钢管脚手架产品性能发挥，需要研发与之配套的附属产品，以提高和发挥盘扣式钢管脚手架产品本身的性能优势，具有竞争力的附属产品的研发对从业企业要求高，需要大量的高水平人才，使得产品技术的研发与创新能力成为建筑安全支护一体化服务企业核心竞争力之一。

施工技术是建筑安全支护一体化服务的软实力，不仅需要经验丰富的方案设计团队，基于完整产品体系解决各种工程技术问题，而且需要专业的作业队伍和现场技术人员，不断改进模架作业施工工艺工法，实现标准化、流水化作业，提高生产效率，保证项目安全、进度、质量目标实现。

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