报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国卫材热熔胶市场研究报告-行业产销、供需、及投资预测-中金企信发布》

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1.卫材热熔胶的市场容量

根据中国造纸协会数据，2019年我国一次性卫生用品市场规模为1,165.3亿元，2019年全球一次性卫生用品市场规模大约873亿美元。一般而言，卫材热熔胶占卫生巾和纸尿裤最终售价的2-4%，据此估算，2019年卫材热熔胶国内市场容量约为23.31-46.61亿元人民币，全球市场容量约为113.49-226.98亿元人民币。

根据中国造纸协会数据，2019年我国纸尿裤消费量为393.6亿片；女性卫生用品消费量为1,199亿片；成人纸尿裤消费量为53.5亿片。根据业内的统计数据，全球纸尿裤消费量为2,040亿片；女性卫生用品消费量为4,180亿片；成人纸尿裤消费量为680亿片。同时，由于纸尿裤的单位面积远大于卫生巾，因此，在总量上，单位纸尿裤的用胶量也大于卫生巾。根据测算，单位婴儿纸尿裤、卫生巾、成人纸尿裤的用胶量大致为5.7:1:7.7的关系。则2019年我国卫材热熔胶中婴儿纸尿裤、卫生巾、成人纸尿裤的用量比例大致为58:31:11，全球三者的用量比例大致为55:20:25。

婴儿纸尿裤、卫生巾、成人纸尿裤中结构胶、橡筋胶、特种胶的比例大致为：

数据整理：中金企信国际咨询

根据上述数据，2019年，结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶的市场容量大致为：

数据整理：中金企信国际咨询

从市场的结构来看，下游知名的品牌企业对产品的性能和质量要求更高，其采购的卫材热熔胶相对更为高端。具体来看，卫生用品前十大厂商通常都定位在中高端市场，其市场份额基本等同于下游中高端市场的份额，其余份额则以中低端市场为主。根据报告，2019年我国婴儿纸尿裤行业前十大厂商的市场份额为61%，女性卫生用品行业前十大厂商的市场份额为40%。此外，我国成人失禁用品仍处于发展初期，消费市场主要集中在满足基本功能的、具有高性价比的中低档纸尿裤产品。

此外，在中国以外的市场中，卫生巾及纸尿裤的集中度更高，在美国、日本、西欧等几大主要市场上，前五大厂商的卫生巾份额占到70%以上，纸尿裤份额占到60%以上，厂商主要为宝洁、金佰利、日本花王、尤妮佳等中高端品牌企业。

据此估算，2019年结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶在中高端和和低端市场的规模大致如下：

数据整理：中金企信国际咨询

结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶在整体市场结构中呈现一定的比例关系，因此，其各个领域的变化趋势与卫材热熔胶的整体变化趋势一致。卫材热熔胶的变化趋势与下游卫生用品的变化趋势密切相关。长期来看，卫生用品行业仍将保持持续的增长趋势，进而带动卫材热熔胶行业进一步扩容，增长的因素主要包括：

①国内市场婴儿纸尿裤、成人纸尿裤仍将保持快速增长，产品高端化趋势明显

从国内来看，我国婴儿纸尿裤的市场渗透率不断提升，由2000年的2.1%提升至2019年的72.2%，渗透率的快速提升带来行业规模的快速发展。据中国造纸协会统计，2014年至2019年，我国婴儿卫生用品的市场规模从276.6亿元扩大至499.0亿元，年均复合增长率达到12.5%。但与美国、日本等发达国家高达90%以上的婴儿纸尿裤渗透率相比，我国婴儿纸尿裤市场的渗透率仍存在进一步提升空间。预计未来，随着我国人均可支配收入的增加和消费、育儿观念的转变，以及婴儿纸尿裤的人均使用量的提升和二三线城市以及农村市场渗透率的提升，婴儿纸尿裤的消费量将逐步提高，从而带动市场规模进一步扩大。

目前我国女性卫生用品行业渗透率约100%，行业处于成熟期，行业增速缓慢。行业未来增长点主要在于消费升级带来价的提升以及适龄女性年龄段向两端延伸、日更换频次提升等带来量的增加，行业高端化趋势明显。

目前我国的成人失禁用品仍处于发展初期。由于人口老龄化加剧，加之居民生活水平提高，老年人护理需求上升，随之而来的是成人失禁用品市场的快速发展。据中国造纸协会，2019年我国成人失禁用品市场规模为93.9亿元，2014-2019年均复合增速为15.5%，60岁及以上人数逐年增加，2019年我国60岁以上人口总数约为2.54亿，2011-2019年复合增速为4%，根据第七次人口普查结果，我国60岁以上人口为2.64亿人，65岁以上人口为1.91亿人，未来随着老年人自我护理需求的上升成人失禁用品市场规模预计将持续增长。

②国外新兴市场婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁产品的消费率仍然很低，新兴市场未来面临着巨大的增长机会

从全球来看，卫生用品在美国、日本、西欧等发达国家市场发展成熟，渗透率较高，增速缓慢。但新兴市场的渗透率远远低于成熟市场，可支配收入的增加和人口增长等因素带来的推动作用尤为明显。在这些地区，婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁产品的消费率仍然很低，新兴市场未来面临着巨大的增长机会。

2.卫材热熔胶行业的发展趋势

1）卫材热熔胶的功能化和个性化将不断增强

不断的消费升级给卫材热熔胶行业带来了新的发展机会，各类技术创新层出不穷，新材料的持续开发使得卫材热熔胶市场不断被细分增加。应用领域不断细化，产品品种不断增加，呈现出专业化、功能化、个性化等新的发展趋势。如变色热熔胶、亲水热熔胶、可降解热熔胶、低VOC热熔胶、芯体热熔胶、彩色热熔胶、吸味热熔胶等不断涌现，研发新的热熔胶产品种类，适应下游终端客户的生产需要，满足消费者的多样需求，是卫材热熔胶技术发展的重要方向。

2）卫材热熔胶不断朝着安全环保的方向发展，将会是一个长期的趋势

目前卫材热熔胶仍主要采用石化类产品为主要原料，在环境中难以降解，这已成为整个行业都在共同研究和克服的一大技术挑战。生物可降解、生物基在国外正成为一个重要研究方向。同时，这些石化类原料或多或少存在对环境健康不友好的微量杂质，这正成为客户与消费者重点关注的风险，势必将倒逼一些原料的生产工艺技术不停地升级换代。在卫材热熔胶领域，欧盟制定有全球最严厉的安全环保法规或行业标准，且越来越严格，其他国家也在逐步效仿，进一步提升卫材热熔胶产品的安全环保特性将是未来发展的重要趋势。

3）卫材热熔胶行业仍将保持持续的增长趋势

庞大的人口规模以及不断进步的卫生意识，为一次性卫生用品的蓬勃发展提供了确定性保障。发达国家的老龄化趋势不可阻挡，中国的老龄化趋势也愈发明显，随着老龄化人口的增加和消费观念的改变，成人失禁用品的市场发展空间巨大。而新兴国家市场的卫生用品渗透率仍然很低，这些国家有着庞大但尚未充分开发的消费者群体，人口增长、经济发展和更高的生活水平将推动卫生产品的普及率得到提高，带动整个卫材热熔胶行业市场规模的进一步扩容。

4）卫材热熔胶将趋向中高端发展

无论是从下游市场还是从卫材热熔胶行业本身来看，产品都在趋向中高端发展。从下游来看，随着中高收入人群的增加，女性个人健康意识不断增强，以及父母对婴儿卫生、健康意识的提高，在此背景下，纸尿裤及卫生巾中高端市场持续扩容，中高端产品的市场需求增长超过行业平均，带动上游卫材热熔胶往中高端共同发展；从卫材热熔胶行业本身来看，随着中国石化产业的迅速发展，产业链不断完善成熟，热熔胶国产原材料在全球迅速崛起，质量性能优异，产品价格便宜，使得低端热熔胶原先的成本优势丧失，市场逐步萎缩，正被中高端热熔胶逐步替代。

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